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晨会纪要(20190510)
2019-5-10
来源:未知
点击数: 631          作者:未知
  • 晨会纪要(20190510)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报25828.36点,跌幅0.54%;纳斯达克指数收报7910.59点,跌幅0.41%;标普500指数收报2870.72点,跌幅0.30%。

    (2)英国富时100指数收报7207.41点,跌幅0.87%;德国DAX30指数收报11973.92点,跌幅1.69%;法国CAC40指数收报5313.16点,跌幅1.93%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报21402.13点,跌幅0.93%;香港恒生指数收报28311.07点,跌幅2.39%;韩国首尔指数收报2102.01点,跌幅3.04%。

    2、COMEX 6月黄金期货收涨0.3%,报1285.20美元/盎司。WTI 6月原油期货收跌0.42美元,跌幅0.68%,报61.70美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.02美元,涨幅0.03%,报70.39美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报97.43,跌幅0.18%;美元兑人民币中间价报6.7665,涨幅0.10%;100日元兑人民币中间价报6.1496,涨幅0.29%;欧元兑人民币中间价报7.5751,涨幅0.14%;英镑兑人民币中间价报8.8048,跌幅0.33%。

    4、股指期货:期指主力合约5月9日全跌。其中,沪深300期指当月合约IF1905报收3597.6点,下跌72.8点,跌幅1.98%。成交量112676手,成交额1221.28亿元,持仓76025手,较上一交易日增加6072手。贴水2.1点,较上一交易日减少1.16点。上证50期指当月合约IH1905报收2702.4点,下跌63.4点,跌幅2.29%。成交量49769手,成交额405.74亿元,持仓36847手,较上一交易日增加1862手。升水3.62点,较上一交易日减少4.74点。中证500期指当月合约IC1905报收4842.8点,下跌60点,跌幅1.22%。成交量83219手,成交额811.3亿元,持仓62509手,较上一交易日增加1779手。贴水45.61点,较上一交易日减少28.93点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、中国4月CPI同比增2.5%,预期2.6%,前值2.3%。中国4月PPI同比增0.9%,预期0.6%,前值0.4%。统计局表示:4月CPI、PPI环比略涨,同比涨幅略有扩大;在食品中,鸡蛋价格在连续两个月下跌后反弹,环比涨3.3%;受非洲猪瘟疫情等因素影响,猪肉价格继续回升,环比涨1.6%;在主要行业中,同比涨幅扩大的有石油和天然气开采业,上涨10.1%,比上月扩大0.4个百分点。

    2、中国4月M2同比增8.5%,下降0.1%百分点,符合市场预期。中国4月社会融资规模为1.36万亿元,比上年同期少4080亿元,市场预期1.65万亿元;4月末社会融资规模存量为209.68万亿元,同比增长10.4%。

    3、中国4月新增人民币贷款1.02万亿元,较上月减少6700亿元。分部门看,住户部门贷款增加5258亿元,其中,短期贷款增加1093亿元,中长期贷款增加4165亿元;非金融企业及机关团体贷款增加3471亿元。

    4、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤9日抵达华盛顿,将与美方举行第十一轮中美经贸高级别磋商。

    5、央行未开展逆回购操作,周四无逆回购到期。当天Shibor近期品种多数上涨,隔夜Shibor报1.5130%,上涨37.2个基点;7天Shibor报2.5730%,上涨28.7个基点;3个月Shibor报2.9030%,下跌0.7个基点。

    产业:

    1、2019世界超高清视频(4K/8K)产业发展大会召开,工信部长表示将加大政策协调,指导支持地方培育超高清视频产业创新集群和应用基地,聚焦产业链薄弱环节;鼓励支持外资企业参与我国超高清视频产业发展。

    2、中国信通院:4月国内智能手机出货量3479.1万部,同比增6.5%,连降5个月后首度回升。。

    3、中国光伏行业协会:一季度光伏装机增速同比大幅下降;在国家加快推进平价上网且电价调整等政策尚未明确的情况下,全国光伏新增并网装机520万千瓦,同比下降46%。

    4、13家券商资管子公司的业绩全部出炉,有11家公司4月净利润均出现不同程度的下滑,4家当月净利润更是遭到“腰斩”


    三、国内市场

    周四收盘,上证指数跌1.48%,报2850.95点,距2月22日2804.23点时缺口位置已不足50点,且下方形成强支撑的年线是2822点。从指数点位看,空间不足1%。4月22日以来,上证指数持续下挫超过400点,期间未有像样反弹,可谓历史少有。从技术上看,周四大盘低开低走,量能继续萎缩,但杀跌动力减弱。

    本轮行情启动以来,两市成交额不断放大,从2月25日至4月4日,有12个交易日成交量突破万亿元。但自4月22日以后量能有所下降,本周以来,在谨慎情绪发酵的背景下,成交额更是不断萎缩,5月8日、9日两市成交量更是连续低于5000亿元,这些都属于缩量盘整、进入牛市第二阶段的准备阶段。随着牛市第一阶段回撤结束,第二阶段涨势需要基本面给力,在此之前,市场调整形态会受到一些阶段性事件影响。不过,拉长时间看,上证综指自2440点以来牛市的长期逻辑并未发生改变。退一步而言,抛开牛熊转换等大级别判断,当下至少短期层面已不应该盲目看空。从近期两市成交量方面变化来看,一方面,市场整体成交量不振,交投意愿走低;另一方面,成交量走低同样也说明市场继续向下意愿不足,短期再难出现大幅杀跌动能。

    由于5月A股被纳入MSCI指数系统的比例将提高,这意味着将会有一批被动性的外资买入A股,这使得A股后续将获得一定的增量资金加持;再加上科创板推出的预期,市场在5月中旬出现探底止跌的概率较高,随后市场会将进行一段区间震荡的盘整时期,而增量外资的购买倾向或将引导A股市场的热点。操作上,继续以布局绩优股为主。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡整理。

    2.操作策略:控制仓位,波段操作。

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