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晨会纪要(20190513)
2019-5-13
来源:未知
点击数: 676          作者:未知
  • 晨会纪要(20190513)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报25942.37点,涨幅0.44%;纳斯达克指数收报7916.94点,涨幅0.08%;标普500指数收报2881.40点,涨幅0.37%。

    (2)英国富时100指数收报7203.29点,跌幅0.06%;德国DAX30指数收报12059.83点,涨幅0.72%;法国CAC40指数收报5327.44点,涨幅0.27%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报21344.92点,跌幅0.27%;香港恒生指数收报28550.24点,涨幅0.84%;韩国首尔指数收报2108.04点,涨幅0.29%。

    2、COMEX6月黄金期货收涨0.2%,报1287.40美元/盎司。WTI 6月原油期货收跌0.04美元,跌幅0.06%,报61.66美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.23美元,涨幅0.33%,报70.62美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报97.32,跌幅0.05%;美元兑人民币中间价报6.7912,涨幅0.37%;100日元兑人民币中间价报6.1851,涨幅0.58%;欧元兑人民币中间价报7.6187,涨幅0.58%;英镑兑人民币中间价报8.8362,涨幅0.36%。

    4、股指期货:期指主力合约5月10日全涨。其中,沪深300期指当月合约IF1905报收3711点,上涨110.4点,涨幅3.07%。成交量148150手,成交额1633.55亿元,持仓80972手,较上一交易日增加4947手。贴水19.45点,较上一交易日增加17.35点。上证50期指当月合约IH1904报收2785点,上涨8.6点,涨幅2.9%。成交量60621手,成交额502.02亿元,持仓37753手,较上一交易日增加906手。贴水8.76点,较上一交易日增加12.38点。中证500期指当月合约IC1904报收5018点,上涨171.8点,涨幅3.55%。成交量107096手,成交额1060.8亿元,持仓65145手,较上一交易日增加2636手。贴水46.32点,较上一交易日增加0.71点。


    二、宏观要闻

    宏观:

    1、5月10日,国务院总理李克强主持召开专题座谈会。李克强表示,要让减税降费红利切实惠及企业,更大激发市场主体活力。进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,因时因势更有针对性地实施宏观调控,依靠改革开放激发市场主体活力、增强内生动力,应对各种困难挑战,保持经济平稳运行。

    2、商务部就美方正式实施加征关税表示对此深表遗憾,将不得不采取必要反制措施。

    3、第十一轮中美经贸高级别磋商在华盛顿结束。刘鹤表示,谈判中的曲折不可避免的,中方对磋商未来审慎乐观。合作是双方唯一正确的选择,但合作是有原则的,在重大原则问题上中方决不让步。刘鹤表示,中国国内市场需求巨大,供给侧结构性改革的推进将带来产品和企业竞争力的全面提升,财政和货币政策仍有充分的空间,中国经济前景非常乐观。

    4、央行未开展逆回购操作,因上周五没有逆回购到期,当日实现零投放和零回笼。周开展500亿元逆回购操作,因上周无逆回购到期,实现净投放500亿元。上周五Shibor涨跌互现,隔夜Shibor报1.826%,上涨31.3个基点;7天Shibor报2.568%,下跌0.5个基点;3个月Shibor报2.8950%,下跌0.8个基点。

    5、央行表示:社融4月份增速回落主要受季节性影响,以及今年信贷投放的节奏跟去年不同有关。央行将引导货币市场利率在合理区间内平稳运行。

    6、统计局数据显示,一季度,我国社会消费品零售总额达97790亿元,同比增长8.3%,其中,3月份增长8.7%,增速比1-2月份加快0.5个百分点,为近半年新高。一季度,最终消费支出对经济增长的贡献率达65.1%。机构认为受春节错位和季末效应消退影响,4月社会消费品零售总额增速出现放缓。

    7、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《国家生态文明试验区(海南)实施方案》。

    产业:

    1、住建部、生态环境部、发改委联合印发《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019—2021年)》方案明晰未来三年行业发展路径,有利于加快补齐城镇污水收集和处理设施短板,尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理,相关设备生产企业、监测企业有望扩大订单数量,从而推升业绩表现,行业景气度也有望进一步提升。

    2、乘联会公布最新数据显示,中国4月份广义乘用车零售销量154万辆,同比减少16.6%,连续11个月同比下跌。新能源车批发销量9.1万台,环比降17%,同比增28.4%。纯电动乘用车A级车增量最强,占比53%。

    3、我国将于5月13日发布网络安全等级保护技术2.0版本。在技术标准上,云计算、大数据等技术列入新标准体系,将催生国内信息安全市场释放新的巨大需求。

    4、MSCI首批扩容名单将公布。MSCI5月半年度指数审议结果将于北京时间5月14日5时在官网公布。增量资金令人期待。


    三、国内市场

    因意外利空,上周一起A股持续大跌,到了上周五A股展开了凶猛的反攻。周五沪综指大涨3.10%至2939.21点,其余指数涨幅还要稍大一些,深主板、中小、创三综指涨幅分别高达3.83%、3.64%、4.22%。不过,因之前四天跌幅过大,全周A股仍录得大约4%的跌幅。

    上周五,两市普涨,上证指数上涨3.10%,深证成指和创业板指涨幅均超过4%,反弹明显。在两市出现明显反弹的情况下,Choice数据显示,5月10日主力资金净流入178.43亿元,在连续14个交易日净流出后,主力资金首度出现净流入现象。周五,两市成交额有所放量,超过6000亿元,涨停个股数超过百只,在全面反弹下,主力资金也有了明显活跃。Choice数据显示,当日主力资金净流入178.43亿元,终结了连续14个交易日净流出的局面。主要板块中,中小板主力资金净流入48.40亿元,创业板净流入24.47亿元,沪深300板块净流入76.76亿元。

    近期大盘虽有调整,但是投资逻辑不变:一是基本面驱动,寻找基本面边际改善或者业绩走势预期向好的行业,如农林牧渔、券商、军工等;二是抵御经济下行,寻找弱周期属性或者有对冲属性较强的行业,以及避险属性较强的高分红行业,如机械设备和大消费等。具体到投资主题上,一是技术主题关注5G和新能源;二是科创板落地渐行渐近,关注其对券商板块及科技股的映射;三是5月MSCI扩容,关注外资提前流入对消费板块的脉冲式买入等。


    四、操作策略

    1.市场研判:震荡整理。

    2.操作策略:控制仓位,逢高减仓。

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