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晨会纪要(20191202)
2019-12-2
来源:未知
点击数: 106          作者:未知
  • 晨会纪要(20191202)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报28051.41点,跌幅0.40%;纳斯达克指数收报8665.47点,跌幅0.46%;标普500指数收报3140.98点,跌幅0.40%。

    (2)英国富时100指数收报7346.53点,跌幅0.94%;德国DAX30指数收报13236.38点,跌幅0.07%;法国CAC40指数收报5905.17点,跌幅0.13%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报23293.91点,跌幅0.49%;香港恒生指数收报26346.49点,跌幅2.03%;韩国首尔指数收报2087.96点,跌幅1.45%。

    2、COMEX 2月黄金期货收涨0.5%,报1460.80美元/盎司。WTI 1月原油期货跌4.46%,报55.65美元/桶。布伦特1月原油期货下跌2.27%,报62.43美元/桶。

    3、外汇方面:美元指数报98.29,跌幅0.05%;美元兑人民币中间价报7.0298,涨幅0.04%;100日元兑人民币中间价报6.4186,跌幅0.09%;欧元兑人民币中间价报7.7406,涨幅0.09%;英镑兑人民币中间价报9.0763,跌幅0.12%。

    4、股指期货:期指主力合约11月29日涨跌互现。其中,沪深300期指当月合约IF1912报收3827.4点,下跌35.4点,跌幅0.92%。成交量83770手,成交额964.39亿元,持仓95475手,较上一交易日增加8452手。贴水1.27点,较上一交易日增加7.57点。上证50期指当月合约IH1912报收2893.6点,下跌34点,跌幅1.16%。成交量34433手,成交额300.08亿元,持仓44184手,较上一交易日增加4042手。贴水1.12点,较上一交易日增加2.04点。中证500期指当月合约IC1912报收4881点,上涨13.2点,涨幅0.27%。成交量74132手,成交额721.63亿元,持仓108742手,较上一交易日增加2097手。贴水13.94点,较上一交易日增加0.48点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、中共中央、国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,规划范围包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省全域。规划提出,要抓紧组织编制基础设施互联互通、科创产业协同发展、城乡区域融合发展、生态环境共同保护、公共服务便利共享等专项规划,研究出台创新、产业、人才、投资、金融等配套政策和综合改革措施,推动形成1+N的规划和政策体系。

    2、11月30日,国家统计局数据显示,11月制造业PMI和非制造业PMI双双回升,经济运行开始显露积极信号, 11月制造业PMI回升幅度大大超过市场预期,时隔7个月制造业PMI重回扩张区间。。中国11月官方制造业PMI为50.2;中国11月非制造业PMI为54.4,创近8个月新高。

    3、统计局:11月制造业PMI的主要特点是供需两端均有改善,进出口有所好转,新出口订单指数回升,与圣诞节海外订单增加有关;大中小型企业景气普遍回升。

    4、央行上周五不开展逆回购操作,当日无逆回购到期。周公开市场有3000亿元逆回购和600亿元国库现金定存到期,央行未开展逆回购操作,故净回笼3600亿元。本周公开市场无正逆回购和央票到期,周五有1875亿元MLF到期。上周五资金面有所收敛,Shibor多数上行,隔夜品种上行27.8bp报2.3560%,7天期上行1bp报2.6070%。

    行业:

    1、工信部联合多家单位已完成《2021年-2035年新能源汽车发展规划》初稿。其中,提到了燃料电池汽车产业发展的有关内容。根据计划,上述发展规划在年底左右形成上报稿。

    2、中国汽车流通协会表示,2020年汽车市场将继续下行探底,年底有望回暖;预计2019年内汽车销量2500万辆左右;2020年销量2250万辆左右,同比下滑10%。

    3、证监会在答复政协提案时表示六大措施打造航母级头部券商 支持国有资本多种方式注资。


    三、国内市场

    11月上证指数整体呈现冲高回落的趋势,月初最高冲破3000点,随后回落,盘踞在2900点附近,最后一个交易日报收2871.98点。具体来看,截至11月29日,上证指数月内下跌1.95%,中证500下跌0.46%,创业板指下跌0.38%,中小板指下跌0.86%。行业表现方面,46个天相二级行业共有9个行业上涨,37个行业下跌,其中建材、元器件、汽车及配件涨幅居前,分别上涨3.91%、2.82%、2.59%;农业、园区土地开发、城市交通仓储表现较差,分别下跌9.02%、6.23%、6.19%。

    资金方面,11月26日MSCI扩容落地,大量外资涌入境内市场,11月合计净流入逾600亿元。总体来看,在外资流入等多重利好因素叠加的情况下,A股长牛趋势没有逆转。然而短期来看,虽然北向资金持续流入,但机构年末集中兑现收益的意愿也非常强烈,市场整体呈现窄幅整理态势。受年底风险偏好降低影响,短期市场或维持弱势震荡格局,建议保持耐心,把握市场风格轮换。

    随着MSCI扩容结束,A股再次进入存量资金博弈阶段,没有明确的趋势方向,市场观望气氛浓厚,成交量较为低迷,部分资金兑现收益的需求使得机构重仓的核心资产板块出现大幅回调。从短期来看,目前市场仍然是结构性行情,科技行业是资金的吸纳主力;从长期来看,“科技是第一生产力”,作为中国经济增长的新动能,业绩具有爆发潜力,特别是5G基础设施建设,未来有望拉动电子和通信行业景气度提升,助推新一轮科技周期启动,建议投资者重点关注相关基金。除此之外,居民占财富分配的比例越来越高,消费升级和扩容的趋势愈发明确,消费行业的竞争格局也不断完善,消费板块的长期价值依然较为突出。资金调仓迹象明显,观望为主。


    四、操作策略

    1. 市场研判:震荡整理。

    2. 操作策略:控制仓位,观望为主。

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