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晨会纪要(20200608)
2020-6-8
来源:未知
点击数: 765          作者:未知
  • 晨会纪要(20200608)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

      (1)  道琼斯指数收报27110.98点,涨幅3.15%;纳斯达克指数收报9814.08点, 涨幅2.06%;标普500指数收报3193.93点,涨幅2.62%。

    (2)英国富时100指数收报6484.30点,涨幅2.25%;德国DAX30指数收报12847.68点,涨幅3.36%;法国CAC40指数收报5197.79点,涨幅3.71%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报22863.73点,涨幅0.74%;香港恒生指数收报24770.41点,涨幅1.66%;韩国首尔指数收报2181.87点,涨幅1.43%。

    2、外汇方面:美元指数收报96.95,涨幅0.29%;美元兑人民币中间价报7.0965,跌幅0.07%;100日元兑人民币中间价报6.5002,跌幅0.22%;欧元兑人民币中间价报8.0476,涨幅0.91%;英镑兑人民币中间价报8.9471,涨幅0.23%。

    3、COMEX 8月黄金期货收跌2.57%,报1683美元/盎司,周累跌3.9%。WTI 7月原油期货收涨5.72%,报39.55美元/桶,周累涨约10%。

    4、股指期货:期指主力合约6月4日全涨。其中,沪深300期指当月合约IF2006报收3979点,上涨26点,涨幅0.66%。成交量64971手,成交额771.24亿元。持仓90595手,较上一交易日增加4457手。贴水22.25点,较上一交易日减少7.94点;上证50期指当月合约IH2006报收2881.2点,上涨17.4点,涨幅0.61%。成交量21871手,成交额187.9亿元。持仓35146手,较上一交易日增加1062手。贴水15.15点,较上一交易日减少7.21点;中证500期指当月合约IC2006报收5541点,上涨21.6点,涨幅0.39%。成交量77173手,成交额851.80亿元。持仓105537手,较上一交易日增加1651手。贴水44.42点,较上一交易日减少14.93点。


    二、宏观要闻

    宏观

    1、中国5月外贸进出口2.47万亿元,同比下降4.9%;其中,出口增长1.4%,进口下降12.7%,贸易顺差4427.5亿元,增加60.6%。5月份,电脑、家电、手机等电子产品出口分别增长47.6%、9.1%、3.7%。

    2、长三角一体化发展重大合作事项签约仪式在湖州举行,共计签约重大合作事项19项,分5批签约,涉及产业合作、科技创新、生态环保、交通互联等多个领域,包括南通新机场、大飞机制造、半导体、量子通信等热点重点项目。

    3、央行上周五进行1500亿元7天期逆回购操作,当日有3000亿元逆回购到期,净回笼1500亿元。上周净回笼4500亿元。Shibor多数上行,短端品种下行幅度较大,

    4、本周央行公开市场将有2200亿元逆回购到期,另有5000亿元MLF将顺延至6月8日到期。本周将有7200亿元到期资金。专家认为,央行大概率通过逆回购的方式来缓解流动性压力,但是利率下调的可能性不大。

    行业

    1、据中国信通院预测,到2025年5G网络建设投资累计将达1.2万亿,将带动产业链上下游以及各行业应用投资超过3.5万亿元。

    2、民航局:6月5日,民航单日运输旅客量达103.67万人次,恢复至去年同期的61.5%,这是自1月28日以来,民航单日运输旅客量首次回升破百万,单日保障航班11333架次,再创2月以来单日航班量新高。


    三、国内市场

    上周市场在周一拉升后保持震荡,上证指数上涨2.75%,深证成指上涨4.04%,创业板指上涨3.82%。上周五北上资金净流入43.39亿元,已连续10天净流入,整周净流入240.51亿元。融资融券余额为10977.35亿元,较上一周增加约200亿元,并创近三个月来新高。富时罗素纳A 权重的提升是吸引外资流入的重要因素之一,预计此次将带来约150-200亿人民币左右的被动资金。资金面整体充裕,注意短期可能略偏紧。最近一周A股市场创下3月19日以来的反弹新高,主要是6月1日周一市场大幅上涨,当日上证综指涨2.2%、创业板指涨3.4%。在央行推动宽信用的过程中,货币政策不至于立刻转向紧缩,但为了防止资金空转和套利,也需要边际收紧,结合季末效应我们仍需关注阶段性短期利率回升对市场流动性的扰动。短期基本面仍弱,需等未来数据回升支撑市场上行。短期市场除了关注阶段性资金利率可能上行外,还需关注接下来公布的5月基本面数据,可能仍较弱,低于疫情前正常值。Wind一致预期显示市场预计5月各经济指标依旧较弱,目前基本面还未回升至正常值。

    从政策红利来看,当前新基建投资规划逐渐落地,科技是产业结构转型的方向,随着产业政策重心转向高端制造业,支持产业升级,扩大5G、半导体投资,短期将给市场带来需求刺激,中期将推动以科技为代表的产业链基本面上行。操作上,注意逢高减仓,波段操作。


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