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晨会纪要(20201109)
2020-11-9
来源:未知
点击数: 260          作者:未知
  • 晨会纪要(20201109)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报28323.40点,跌幅1.95%;纳斯达克指数收报11895.23点,涨幅0.04%;标普500指数收报3509.44点,跌幅0.03%。

    (2)英国富时100指数收报5910.02点,涨幅0.07%;德国DAX30指数收报12480.02点,跌幅0.70%;法国CAC40指数收报4960.88点,跌幅0.46%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报24325.23点,涨幅0.91%;香港恒生指数收报25712.97点,涨幅0.07%;韩国首尔指数收报2416.50点,涨幅0.11%。

    2、外汇方面:美元指数收报92.32,跌幅0.27%;美元兑人民币中间价报6.6290,跌幅0.90%;100日元兑人民币中间价报6.3908,跌幅0.27%;欧元兑人民币中间价报7.8278,跌幅0.29%;英镑兑人民币中间价报8.6990,涨幅0.28%。

    3、COMEX12月黄金期货收涨0.25%,报1951.7美元/盎司,本周累涨3.8%。WTI 12月原油期货收跌4.25%,报37.14美元/桶,本周累涨3.77%。

    4、股指期货:期指主力合约11月6日多数下跌。其中,沪深300期指当月合约IF2011报收4879.8点,上涨7.8点,涨幅0.16%。成交量77260手,成交额1126.71亿元。持仓72797手,较上一交易日减少3916手。贴水5.92点,较上一交易日减少4.19点;上证50期指当月合约IH2011报收3354.8点,下跌7.2点,跌幅0.21%。成交量26447手,成交额266.03亿元。持仓27082手,较上一交易日减少1476手。贴水4.32点,较上一交易日减少0.38点;中证500期指当月合约IC2011报收6288.4点,下跌46.2点,跌幅0.73%。成交量87045手,成交额1090.72亿元。持仓85497手,较上一交易日减少854手。贴水12.85点,较上一交易日减少5.33点。


    二、宏观要闻

    宏观:

    1、中国新闻网:11月6日,中国人民银行副行长刘国强在国务院政策例行吹风会上表示,政策要有确定性,货币政策主要是三个方面,首先是量上要有一定的数量,当然不能太多,不能溢出来。另外,资金价格总体呈下降趋势,要有确定性的预期。还有,资金去哪里?要去实体经济,不要去玩“钱生钱”的游戏。让这三个确定性应对高度不确定性,效果是好的。

    2、央行:近日,中国人民银行发布了《中国金融稳定报告(2020)》,对2019年以来我国金融体系的稳健性状况进行了全面评估。报告指出,要继续有效防范化解重大金融风险,精准处置重点领域风险,补齐监管制度短板,进一步压实各方责任,牢牢守住不发生系统性金融风险的底线,实现稳增长与防风险的长期均衡,为胜利完成“十三五”规划主要目标任务、决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会营造有利的金融环境。

    3、新华社:国家外汇管理局7日公布的最新外汇储备规模数据显示,截至今年10月末,我国外汇储备规模为31280亿美元,较9月末下降146亿美元,降幅为0.46%。10月,我国外汇市场运行保持平稳,市场交易理性有序。国家外汇管理局副局长王春英表示,受新冠肺炎疫情、货币及财政政策预期等因素影响,美元指数上涨,主要国家资产价格有所下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,当月外汇储备规模有所下降。

    4、海关总署:据海关统计,今年前10个月,我国货物贸易进出口总值25.95万亿元人民币,比去年同期增长1.1%。其中,出口14.33万亿元,增长2.4%;进口11.62万亿元,下降0.5%;贸易顺差2.71万亿元,增加16.9%。按美元计价,前10个月,我国进出口总值3.71万亿美元,下降0.8%。其中,出口2.05万亿美元,增长0.5%;进口1.66万亿美元,下降2.3%;贸易顺差3845亿美元,增加14.2%。

    5、券商中国:近日,银保监会办公厅向各地银保监局下发《关于促进消费金融公司和汽车金融公司增强可持续发展能力、提升金融服务质效的通知》文件。文件内容主要涉及两方面:一是,要求消费金融公司和汽车金融公司打造核心竞争力和提升服务实体经济的质效;二是,加大监管政策支持力度,提升可持续发展能力。

    6、国家统计局将于近日公布10月CPI数据。多家机构预测,由于去年10月高基数和今年10月猪肉价格环比回落,10月CPI将加速回落,同比涨幅大概率下行至低于1%。

    7、中国恒大:于2020年11月8日决议终止与深深房的重组计划。恒大此前为推进重组,先后引入了共计1300亿战投。目前1300亿战投中,863亿战投已签订补充协议,同意不要求进行回购并继续持有恒大地产权益;357亿战投已商谈完毕,即将签订补充协议;50亿战投由于涉及其自身大股东的资产重组,正在商谈;剩余30亿战投的本金恒大集团已支付,即将回购。

    8、证券时报:银保监会办公厅向各地银保监局下发《关于促进消费金融公司和汽车金融公司增强可持续发展能力、提升金融服务质效的通知》文件。将加大监管政策支持力度,包括适当降低拨备监管要求,拨备覆盖率可以从现有的150%降低至130%、拓宽市场化融资手段和增加资本补充方式,例如消金公司也可发行与银行同等待遇的二级资本债,以提升可持续发展能力,促进消费升级。

    产业:

    1、高工产业研究院:前三季度全球新能源汽车销售约175.1万辆,同比增长11.9%;动力电池装机量约77.78GWh,同比下降1.7%。其中,排名前十动力企业合计装机量约为72.01GWh,占全球动力电池装机量的93%。在榜企业中,LG、宁德时代、松下前三季度装机量排名前三,装机量分别为19.28GWh、18.57GWh、18.14GWh。

    2、澎湃新闻:据中物联钢铁物流专业委员会最新发布的报告,2020年10月国内钢铁行业PMI指数为45.8%,环比上升1.9个百分点,钢铁行业有所回稳。这是该指数四连降后首次上升。分项指数显示,钢铁市场需求回升,企业生产小幅上升,原材料成本整体有所下降,库存压力进一步得到缓解。报告预计,11月市场需求仍有较好支撑,出口有望保持稳定,钢厂生产或环比有所回落。

    3、工信部:坚定不移推动新能源汽车发展。下一步,将统筹推进汽车与能源、交通、信息通信等产业深度融合发展,推动产业发展再上新台阶;实施《推动公共领域车辆电动化行动计划》,鼓励"换电"模式创新发展,组织开展燃料电池汽车示范应用和新能源汽车下乡活动,加大推广应用力度;完善新能源汽车充电、停车、通行等使用环节优惠政策,支持充换电、加氢等基础设施建设。


    三、国内市场

    上周沪指涨2.72%,创业板涨2.9%,两融股票加权价格指数涨3.36%,日均成交金额较上周增加14%。上周五两市融资余额为14285亿元,较上周五净流入136亿元,增幅为0.96%。其中沪市净流入37亿元,深市净流入约99亿元。周一、周二合计净流入45亿元,周三、周四合计净流入91亿元,周五微幅净流入约0.35亿元。

    上周大盘稳定上行,汽车、新能源锂电池、光伏、和家电、白酒等板块引领上行,低位低市盈的钢铁、有色、煤炭等板块在龙头宝钢、焦作万方、陕西煤业带领上走出波段行情。无论是新科技还是传统行业,各板块中龙头走势尤其突出。越来越多的行业集中,寡头垄断在股票市场上的反映就是强者恒强,资金集中配置,而且持续发展。

    上周融资盘净流入136亿,逆转了之前两周连续各净流出40多亿的局面。融资余额再度挑战年内新高,筹码稳定性加强。三季报业绩披露后,业绩增长的行业龙头吸引资金流入。大盘指数易升难跌,但大多绩差绩平个股走势却不明朗,受到越来越多投资者抛弃。另一方面,外围市场的全面反弹,事件的不确定性降低也提振了国内市场的风险偏好,人气逐渐转入上升循环。北上资金上周净流入214亿元,是今年以来第六大单周净流入。8、9、10三个月北上资金合计净流出348亿元,11月首周即回流大部分。北上资金规模已达到11100亿元,国内经济的不断恢复是吸引外围资金流入的原因之一。沪股通流入多于深股通,银行、钢铁、有色、地产等低市盈周期性板块是新增流入对象。虽然热点开始多元化,但仍是集中于龙头个股。

    整体来看,大盘箱体低位抬升,周期蓝筹与科技轮涨,行业龙头趋势稳定,行业景气和业绩增长仍是主线,操作上,坚持波段操作思路,高抛低吸。

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