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晨会纪要(20201201)
2020-12-1
来源:未知
点击数: 225          作者:未知
  • 晨会纪要(20201201)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)道琼斯指数收报29638.64点,跌幅0.91%;纳斯达克指数收报12198.74点,跌幅0.06%;标普500指数收报3621.63点,跌幅0.46%。

    (2)英国富时100指数收报6266.19点,跌幅1.59%;德国DAX30指数收报13291.16点,跌幅0.33%;法国CAC40指数收报5518.55点,跌幅1.42%。

    (3)亚太股市:日经225指数收报26433.62点,跌幅0.79%;香港恒生指数收报26341.49点,跌幅2.06%;韩国首尔指数收报2591.34点,跌幅1.60%。

    2、外汇方面:美元指数收报92.03,涨幅0.25%;美元兑人民币中间价报6.5782,涨幅0.04%;100日元兑人民币中间价报6.3181,涨幅0.17%;欧元兑人民币中间价报7.8719,涨幅0.51%;英镑兑人民币中间价报8.7702,跌幅0.10%。

    3、COMEX 2月黄金期货收跌0.4%,报1780.90美元/盎司。WTI 1月原油期货收跌0.19美元,跌幅0.42%,报45.34美元/桶;布伦特1月原油期货收跌0.59美元,跌幅1.22%,报47.59美元/桶。

    4、股指期货:期指主力合约11月30日全跌。其中,沪深300期指当月合约IF2012报收4961.2点,上涨0.0点,涨幅0.0%。成交量115805手,成交额1743.45亿元。持仓123196手,较上一交易日增加2061手。升水0.95点,较上一交易日减少6.08点;上证50期指当月合约IH2012报收3473.2点,下跌17点,跌幅0.49%。成交量60370手,成交额641.19亿元。持仓57126手,较上一交易日增加7243手。升水3.78点,较上一交易日减少8.16点;中证500期指当月合约IC2012报收6293点,下跌23点,跌幅0.36%。成交量98792手,成交额1252.98亿元。持仓133374手,较上一交易日减少279手。贴水27.94点,较上一交易日增加20.33点。


    二、宏观要闻

    宏观:

    1、统计局:11月,制造业PMI为52.1%,比上月上升0.7个百分点,连续9个月位于临界点以上,表明制造业恢复性增长有所加快。随着近期大宗商品价格普遍上涨,以及企业生产、采购活动加快,本月制造业原材料采购价格和产品销售价格均有明显上升。但制造业行业恢复情况仍不均衡,其中纺织服装服饰业PMI今年以来始终位于临界点以下,行业景气度持续偏弱。

    2、银保监会主席郭树清:金融相关制度存在较多短板,金融法治还很不健全。现有法律法规震慑力不足,违法违规成本过低。而金融监管资源,无论是数量还是质量,都明显不足。要强化金融基础设施监管和中介服务机构管理,对金融科技巨头,在把握包容审慎原则的基础上,采取特殊的创新监管办法,在促发展中防风险、防垄断。

    3、央行行长易纲:必须实行独立的中央银行财务预算管理制度,防止财政赤字货币化,在财政和中央银行两个“钱袋子”之间建起“防火墙”。稳妥推进数字货币研发,有序开展可控试点,健全法定数字货币法律框架。

    4、中国银行研究院:2020年,面对新冠疫情全球大流行、国际政经格局深刻变化,中国持续统筹疫情防控和经济社会发展。随着“六稳”“六保”政策落地,我国经济在全球率先实现恢复性增长,前三季度GDP增长由负转正,增速为0.7%,预计全年增长2.1%左右。

    5、外管局:11月30日,再次启动一轮QDII额度发放,拟向23家机构发放QDII额度42.96亿美元。本轮发放涵盖基金、证券、银行、信托公司等各主要类型金融机构,并兼顾了新增机构的额度需求。2020年9月以来,外汇局已累计发放三轮QDII额度,共向71家机构发放QDII额度127.16亿美元。

    6、央行公告称,为维护月末流动性平稳,周一开展2000亿元中期借贷便利(MLF)操作和1500亿元逆回购操作,此外,央行将于12月15日开展中期借贷便利(MLF)操作(含对12月7日和16日两次MLF到期的一次性续做),具体操作金额将根据市场需求等情况确定。Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行27.9bp报1.115%,7天期上行2bp报2.356%。

    7、证监会主席易会满:提高直接融资比重有六大重点任务,包括全面实行股票发行注册制,拓宽直接融资入口;健全中国特色多层次资本市场体系,增强直接融资包容性;推动上市公司提高质量,夯实直接融资发展基石;深入推进债券市场创新发展,丰富直接融资工具;加快发展私募股权基金,突出创新资本战略作用;大力推动长期资金入市,加快构建长期资金“愿意来、留得住”的市场环境。

    产业:

    1、工信部:1-10月,全国工业机器人完成产量183447台,同比增长21%;全国规模以上工业机器人制造企业营业收入396.2亿元,同比增长2.3%,实现利润9.2亿元,同比下降58.6%。10月,全国工业机器人完成产量21467台,同比增长38.5%。

    2、中国汽车流通协会:11月,汽车经销商库存预警指数为60.5%,较上月上升了6.4个百分点,较去年同期下降2.0个百分点,库存预警指数位于荣枯线之上。12月,多数促汽车销费政策时效到期,加上年底冲量及营销活动的展开,将促进汽车销量,预计12月销量环比上升,但同比将有所下降。

    3、集微网:PCB厂第三季高密度连结板(HDIAnyLayer)产能数满载延续到第四季,订单已排到明年春节前后,主要系OPPO、小米等厂商对HDI板下单量明显高于去年同期,同时,苹果订单也相当旺盛。目前PCB厂健鼎、华通、柏承等HDI产能全被客户预定,高产能利用率状况将延续至明年2月春节前。


    三、国内市场

    周一上证指数冲高回落,早盘一度上涨近1.5%,但午后单边下行,最终收跌0.49%失守3400点;创业板指数相对平稳,继续考验半年线支撑,小幅收涨0.49%。两市合计成交9500亿元,较上日放大逾2000亿元。盘面上,大金融走势虎头蛇尾,是带动股指回落的重要原因;生物疫苗、传媒娱乐、有色等板块位居涨幅前列,聚氨酯、酿酒、钢铁等板块领跌。两市个股跌多涨少,市场情绪波动非常大,赚钱效应比较一般。北向资金方面,昨日沪股通净买入11.59亿元,深股通净买入37.8亿元,合计净流入49.39亿元,实现连续三日净流入。回顾11月北向资金动态,资金积极做多,其中有三个交易日扫货逾百亿,11月5日净买入109.98亿元,11月9日净买入196.99亿元,11月23日净买入100.5亿元,全月累计买入净额高达579.28亿元,月度流入净额创了年内新高。

    昨日有两个消息值得重点关注:一是11月制造业PMI数据超预期。数据显示,中国11月制造业PMI升至52.1,连续9个月高于临界点,超过市场预期的51.5,并且也创了年内新高。PMI数据说明了国内经济复苏仍在延续,企业盈利仍在快速回升,成为影响市场的核心因素。二是央行开展2000亿元MLF操作和1500亿元逆回购操作。并且央行将于12月15日开展MLF操作(含对12月7日和16日两次MLF到期的一次性续做),具体操作金额将根据市场需求等情况确定。央行这种对冲操作,表明了临近年末关键时点,呵护市场流动性态度比较明确,加强了预期管理,流动性不松不紧,市场不用过于担心年末“钱紧”。由于大金融的冲高回落,上证指数未能成功突破年内高点3458点,有投资者担心“宇宙行”的大涨是类似7月份的补涨,是行情的终结信号,信心依然不足,个人认为是部分上周五介入的资金短线获利出局,这种冲高回落并不意味着银行股行情的终结,短期震荡蓄势后仍有望上攻。金融和周期两大权重方向仍有望再度带动股指冲击3458点。创业板指数在半年线止跌企稳,但量能明显不足,说明资金关注暂时不高。总体来看,市场依然是结构性行情,顺周期依然会是市场的主线,继续关注金融和周期各大细分行业的龙头股,操作上要注意节奏,高抛低吸。


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