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晨会纪要(20150817)
2015-8-17
来源:未知
点击数: 3597          作者:未知
  • 晨会纪要(20150817)

    一、周边市场

    1、外盘股市:(1)美股市场: 周五公布的经济数据表明美国经济状况强劲,强化了市场对美联储9月加息的预期。本周道指上涨0.6%标普500指数上涨0.7%,纳指上涨0.1%。道琼斯工业平均指数上涨9.15点,报17,477.40点,涨幅为0.40%;标准普尔500指数上涨8.15点,报2,091.54点,涨幅为0.39%;纳斯达克综合指数上涨14.68点,报5,048.24点,涨幅为0.29%

    2)欧股市场: 德股DAX指数下跌0.27%,报10,985.14点,法股CAC指数下滑0.61%,报4,956.47点,英股富时100指数下跌0.27%,报6,550.74点。

    3)亚太市场:日经225指数收报20519.5点,跌幅为0.37%;香港恒生指数收报23991.03点,跌幅为0.12%

    2、商品市场: 纽约商业交易所9月份原油期货价格(WTI)上涨0.6%,收于每桶42.50美元,本周纽约主力原油期货价格下跌3.1%ICE布伦特9月原油期货价格收盘下跌0.19美元,跌幅0.39%,报每桶49.03美元。纽约金价周五收盘小幅下跌0.3%,报每盎司1112.70美元。

     3、外汇市场:美元指数收报96.58点,涨幅为0.21%

     4、股指期货: 周五,期指高位震荡。截至收盘,IF1508合约涨8.2点,涨幅0.20%,最终收于4008.6点。IH1508合约收报2549.2点,涨幅0.28%IC1508合约收报8397点,涨幅0.88%。从全周来看,三个期指主力合约周线继续收阳,中证500期指涨幅较大。沪深300期指主力合约全周累计涨4%,上证50期指主力合约涨3.42%,中证500期指主力合约涨6.95%。从期现溢价来看,上周三个期指贴水分化,上周一IC合约负基差大幅收敛,盘内一度出现升水,后几个交易日贴水不断扩大。截至周五收盘,IF1508IH1508IC1508合约依次较现货贴水64.94点、27.84点、228.24点。本周多头主力较为主动,空方连续减仓。

     

    二、国内市场

    尽管本周经济数据公布,不尽人意,但市场所关注的并非在此,人民币汇率的大幅贬值,不但影响着A股市场走势,也影响着全球股市、汇市的走势,成为本周市场关注的焦点,市场也因之形成多空争论,但大盘还是如所预期,走出N字形走势,盘中一度触及4000点。最终,全周大盘以上涨5.94%收盘,创业板上涨3.77%,两市总成交量较前一周增加约38.2%,这表明有抄底资金入市,证金护盘力度不减,场内资金活跃度不减,加快了调仓步伐,市场情绪较为平稳,市场信心有所恢复。

    从技术上看,本周大盘高开高走,N字走势再现,盘中一度站上4000点,并呈价涨量增态势,5周与30周均线收复,4000点虽有压力,但按量价关系看,大盘将再度挑战并站上4000点,并挑战10周均线压力,若量能继续有效释放,大盘再挑战4200点附近压力。综合技术分析,短线4000点上方压力较大,大盘4000点下方蓄势后,再挑战并跨越4000点,下周大盘有望先抑后扬。

    7月外汇占款下降2491亿,既是连续第二个月下降,也是年内第三次环比下降,再结合7FDI82亿美元,我们测算,7月热点流出约6410亿,环比增加约47%,为历史最高水平。美元加息预期,国内经济低迷,人民币汇率被虚高,加之A股市场低迷,是导致热钱7月份加速流出的主因。近期,人民币的连续大幅贬值走势,购汇对冲与热钱流出,8月外汇占款回落幅度还会创新高,但受人民币快刀斩乱麻式下跌阻隔,加之人民币一次性下跌预期,A股市场的稳定运行,热钱流出幅度有望逐步减弱,货币政策释放空间预期提升,大盘中期不悲观。

     

    三、宏观要闻

    1、十八届三中会会决定公布刚刚一个月,上海市即率先发布了《关于进一步深化上海国资改革促进企业发展的意见》。据统计,截至发稿,已有上海、辽宁、湖南、天津等22省区市出台深化国资国企改革意见。(中国青年报)

    2IMF报告称,如果不将地方政府融资平台债务计入在内,那么中国债务占GDP的比重将会被严重低估。IMF预计包含各类债务的中国债务总额占GDP的比重将在2020年升至250%

    3、据中国铁路总公司透露,今年上半年国家铁路完成固定资产投资2651.3亿元,新线投产2226公里。今年铁路投资的目标是要保持在8000亿元以上,新投产里程8000公里以上。这意味着下半年国家将完成5400多亿元铁路投资。

    4、今年前7个月,全国网上零售额19363亿元,同比增长37.7%。电子商务正在逐步成为拉动消费的主力军,在我国经济稳增长、产业调结构的关键节点上发挥着重要的作用,为宏观经济的发展注入了强劲动能。

    57月末,央行口径外汇占款下降3080亿元,至26.4万亿元;金融机构口径外汇占款下降2491亿元,至28.9万亿元;黄金储备从5332万盎司增至5393万盎司。

    6、据经济参考报报道,关于股权众筹和互联网非公开股权融资的管理办法即将分别公布。其中,股权众筹项目融资额上限将设定为300万元,而非公开股权融资的项目融资额则没有上限限定。

    7IMF发布对中国的年度经济评估报告,预计中国2015年实际GDP增速为6.8%2016年为6.3%

    8、市场方面:

    1)中央汇金公司晚间发布公告称,汇金公司自证金公司受让了部分上市公司股票。汇金公司将秉承长期投资的理念,努力实现受让资产的保值增值。

    2)证监会:证金公司未来几年不会退出

    3)中国政府网转载上证报评论文章称:有序调整应急措施 让市场回归自主调节。

    4)上证报头版评论:有必要加强部门之间的监管协调 考虑设立市场指数熔断机制

    5)广东国资改革步伐有望加快。15日晚,广晟有色宣布拟筹划重大事项,自17日开始停牌。13日晚,同为广东省属国企的广弘控股公告因控股股东正筹划混改事项,自14日起停牌。据统计,广东省属国资旗下13A股公司中,停牌公司已达到5家,涉及广业、广新、广弘和广晟等集团。

    6)截至813日,两市两融余额已回升至13727.25亿元,相比86日的低位,增加了639.2亿元,两市的融券交易量也有所回升。(证券日报)

    7)银河证券14日发布公告称,将于17日恢复提供融券券源,并实行T+1操作。

    87月份社保基金新开立了46A股账户,沪深两市各为23个。创下200811月份有相关统计以来的单月开户历史纪录。社保基金A股账户总数达到310个。

    97月信用账户新开数创下30个月新低,其中个人投资者有54836户,机构投资者为0。这也是两融业务推出以来,机构投资者新开首次出现0开户的状况。

    107月份新增投资者数为 204.87 万,较上月减少 55.89%。截止月末,期末投资者者数为 9269.75 万 ,其中自然人 9243.06 万,非自然人 26.69 万。7月份两市日均成交量及成交金额均有所下降,持仓投资者数量上升,当月参与交易投资者数量有所减少,股改限售股解禁和减持数量均有所下降。

    11817日至21日)两市有29家公司共计23.14亿限售股解禁上市流通,解禁市值约450亿元。

    128月以来,一共有51家公司发布定向增发预案,合计拟增发不少于124.29亿股,合计拟募资1543.89亿元。有48家公司预案定增价低于当前股价,平均预案差价率达48.83%

    13)据统计,79日以来先后有120家公司发布员工预案,其中有118家尚未实施,涉及金额为232.22亿元。计划通过二级市场直接买入股份的公司有103家,资金总额有140.85亿元,占比近六成。

    1415日讯,国际货币基金组织(IMF)发布对中国的年度经济评估报告,IMF重申人民币汇率不再低估,相信中国将在两三年内实现有效浮动汇率。对于中国政府近期救市的政策反应,IMF执董们认为,及时退出这些干预措施将符合中国转向更市场化的金融系统。中国股市本次大跌并不会对实体经济产生显著影响。

    15)美股机构持仓文件显示,巴菲特 、索罗斯均在二季度买入有线电视股。

     

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