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晨会纪要(20150914)
2015-9-14
来源:未知
点击数: 3503          作者:未知
  • 晨会纪要(20150914)

    一、周边市场

    1、外盘股市:(1)美股市场:道琼斯工业指数收报16433.09点,涨幅为0.63%;纳斯达克综合指数收报4822.34点,涨幅为0.54%;标普500指数收报1961.05点,涨幅为0.45%

    2)欧股市场: 德国DAX指数收低0.85%,报10,123.56点。英国富时100指数收挫0.62%,报6,117.76点,法国CAC指数大跌1.04%,报4,548.72点。

    3)亚太市场: 日经225收报18264.2点,跌幅0.19%;韩国首尔综合指数收报1941.37点,跌幅1.06%;香港恒生指数收报21504.4点,跌幅0.27%

    2、商品市场: 周五纽约商业交易所10月份交割的原油期货价格下跌1.29美元或2.8%,收于每桶44.63美元。全周油价下跌3.1%。布伦特原油期货价格周五收跌75美分或1.5%,收于每桶48.14美元。

    3、外汇市场: 美元指数收报95.19,跌幅0.36%

    4、股指期货: 伴随股指期货史上最严格的管控措施,期指本周呈现低位反弹。周五,期指缩量震荡,三个期指品种走势有所分化,中证500期指主力合约领涨,上证50期指主力合约偏弱。截至收盘,IF1509合约涨10.6点,微涨0.32%,最终收于3311.4点。IH1509合约收报2176.2点,跌幅0.20%IC1509合约收报6420点,涨幅1.09%。三个期指主力合约周线收阳,中证500期指主力合约涨幅最大,上证50期指主力合约相对较弱。IF1509合约全周累计涨11.65%IH15098.39%IC1509全周累计涨幅达19.40%。从期现溢价来看,期指本周多数交易日仍维持贴水状态。不过,负基差有所改善,贴水收敛并一度出现升水。截至周五收盘,IF1509IH1509IC1509合约依次较现货贴水35.73点、19.19点、73.32点。监管措施出台后,三个期指品种成交量大幅下滑,连创历史新低。新规首日,三个品种总成交量共7.62万手,较92日减少了92.46万手,下降92.39%,成交额减少92.15%,持仓量下降16.05%

     

    二、国内市场

    上周五市场反复震荡,最终大盘以上涨2.34点收盘,涨幅为0.07%,报收于3200.23点。当日,两市总成交量为5161亿,较上一交易日减少946亿。收盘时,两市共87只股票涨停,15只跌停,涨幅超过大盘涨幅的个股占当日开市家数的69.31%。从各板块的表现来看,上周五绝大多数板块上涨,其中公共交通、信息安全、软件服务、文教休闲、在线教育、房地产、智能穿戴、工程机械、电气仪表、互联网板块涨幅居前;而下跌的板块主要是船舶、航空、保险、多元金融、银行、证券、煤炭、电力等。

    央行决定,915日起改革存款准备金考核制度,由现行的时点法改为平均法考核。此举增加了存款准备金弹性,有利于增强银行流动性管理的灵活性,有利于平滑货币市场波动,但考核办法的改变与降准并不对等,不宜过度解读。

    在金融数据方面,8月新增贷款比上月大幅下滑,这主要是对非银金融机构贷款由上月的大增8864亿变为8月份的减少546亿所致,救市对新增贷款和M2的影响减弱,我们认为救市政策不会快速退出,但救市力度将减弱。8M1同比增长9.3%,比上月大幅提升3.6个百分点,这主要是汇改后央行通过逆回购、MLFSLO等工具投放流动性所致,另外降准和财政存款的投放也使M2维持高位,由于经济下行压力依旧存在,未来存款准备金率还将下调,同时不排除降息的可能性。

    从上周市场走势来看,出现了一个缩量、放量、再缩量的过程,这与预期基本相符,市场若要形成充分筑底的话,反复的缩量放量,以及反复的拉抬回落仍有必要。因此认为后市可能还有一个反复的过程,当前阶段仍是观察期。操作上建议控制仓位,耐心等待更明确的右侧信号。

     

    三、宏观要闻

    1、国务院印发《关于深化国有企业改革的指导意见》。意见提出,将国企分为商业类和公益类,实行分类改革、分类发展、分类监管;到2020年,国企改革在重要领域和关键环节取得决定性成果;大力推动国企改制上市,创造条件实现集团公司整体上市;混改不设时间表,成熟一个推进一个。

    2、央行改革存款准备金考核制度,每日达标改为日均达标。

    3、新疆对接一带一路的实施方案已获批,目前正就修改意见进行相关调整。

    4、环保部科技标准司:我国正制定六阶段的标准,预计2016年底完成。

    5、中国前8月房地产开发投资同比增3.5%,增速回落0.8%

    6、国办发文推进分级诊疗制建设,以专科病及常见病为主的民营医院有望获得新的发展契机。

    78月新增贷款8096亿元同比多增490亿元;工业增加值和零售总额数据均较7月有所好转。

    8、全国水利系统落实中央对西藏水利的特殊支持政策,预计到今年年底可落实总投资228亿元。

    9、国际清算银行警示中国银行业危机风险。

    10、国家统计局13日发布最新房地产开发投资数据显示,房地产投资增速自2014年起,连续20个月呈下滑趋势。目前,房地产投资同比增速已从两年前的20%以上跌至不足4%

    118月规模以上工业增加值同比6.1%,预期6.5%,前值6%8月社会消费品零售总额同比10.8%,预期10.6%,前值10.5%8月发电量同比+1%;前值-2.0%

    121-8月份,全国房地产开发投资同比增长3.5%,增速比1-7月回落0.8个百分点;1-8月,全国固定资产投资(不含农户)同比增长10.9%,比1-7月份回落0.3个百分点。

    13、中国8M2货币供应同比13.3%,预期13.3%,前值13.3%;中国8月新增人民币贷款8096亿元,预期8500亿元,前值14800亿元;中国8月社会融资规模10800亿元,预期10000亿元,前值7188亿元。

    14、市场方面:

    1)富时指数未纳A股入全球指数,继续列观察名单。

    2)业内预测,第二轮场外去杠杆所涉存量股票市值规模小于市场预期,不超过1500亿。

    3)五机构因未对恒生HOMS系统实施有效管理受到证监会处罚;两自然人因操纵股价受到处罚。

    4)深交所数据显示,上半年创业板公司合计实现净利润228.08亿元,同比增长20.53%。增长速度高于2014年半年度14.69%2014年全年16.57%的水平。318家公司(占比65.7%)净利润实现增长。其中163家公司(占比33.08%)增长超过30%108家公司增长超过50%

    510月的第一个交易日,欧比特、向日葵、信维通信、科融环境、拓尔思、绿盟科技、快乐购、暴风科技调入创业板指数样本,新宙邦、天源迪科、三维丝、华谊嘉信、东方日升、天舟文化、铁汉生态、蒙草抗旱等调出;特锐德、银之杰、向日葵、科融环境、暴风科技调入创业板50指数样本股,亿纬锂能、新宙邦、三维丝、南都电源、三六五网等调出。

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