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晨会纪要(20150915)
2015-9-18
来源:未知
点击数: 3200          作者:未知
  • 晨会纪要(20150915)

    一、周边市场

    1、外盘股市:(1)美股市场: 道琼斯工业平均指数下跌62.13点,报16,370.96点,跌幅为0.38%;标准普尔500指数下跌8.02点,报1,953.03点,跌幅为0.41%;纳斯达克综合指数下跌16.58点,报4,805.76点,跌幅为0.34%

    2)欧股市场: 各区域指数中,德国DAX 30指数收涨0.08%,报10131.74点。法国CAC 40指数收跌0.67%,报4518.15点。英国富时100指数收跌0.54%,报6084.59点。

    3)亚太市场: 日经225收报17965.7点,跌幅1.63%;韩国首尔综合指数收报1931.46点,跌幅0.51%;香港恒生指数收报21561.9点,涨幅0.27%

    2、商品市场: 纽约商品交易所12月交割的黄金期货收盘上涨4.40美元,涨幅0.4%,报每盎司1107.70美元。纽约商业交易所10月份交割的西德州中质原油期货价格(WTI)下跌63美分或1.4%,收于每桶44美元,为827日以来最低收盘价。伦敦洲际交易所10月份交割的布伦特原油期货价格下跌1.77美元或3.7%,收于每桶46.37美元。

    3、外汇市场:美元指数收报95.25,涨幅0.06%

    4、股指期货: 沪深300期指走势下挫,上证50期指走势震荡,中证500期指四个合约全部跌停。另外,本周是期指交割周。截至发稿,IF15095.32%IH15092.04%IC150910%。由于期指表现弱于现货指数,期指的贴水幅度扩大。截至收盘,IF1509合约贴水150.53点,IH1509合约贴水94.15点,IC1509合约贴水291.59点。昨日期指成交量有所回升。期指的持仓量则有所下降。虽然期指本周面临交割,但是目前沪深300期指主力合约持仓量不足3万手,处于相对低位,因此交割周总体而言料较为平稳。

     

    二、国内市场

    周一市场震荡下行,最终大盘以下跌85.43点收盘,跌幅为2.67%,报收于3114.80点。当日,两市总成交量为6811亿,较上一交易日增加1650亿。收盘时,两市共16只股票涨停,1339只跌停,跌幅超过大盘跌幅的个股占当日开市家数的92.74%。从各板块的表现来看,周一仅保险、银行板块上涨,其余板块悉数下跌,且跌幅均超过了4.5%,其中跌幅居前的主要是卫星导航、酒店餐饮、创业板指、半导体、互联网、通信设备、软件服务、通用机械、绿色照明、化纤、电气仪表等。

    周一大盘在银行、保险板块的护盘下,险守了3100点关口,但是个股再现大面积跌停,中小板指和创业板指跌幅均超过了7%。与此同时,两市量能放大,近期略有趋稳的市场情绪再次出现恐慌。从近期市场量能的整体情况来看,出现了一个缩量、放量,再缩量、再放量的过程,这与我们近期强调的路径比较吻合。我们理解市场缩量表明抛压减弱,但第一次放量表明市场情绪尚未完全趋于稳定,存在潜在抛压,而第二次放量则是这种潜在抛压的释放,若后市能够继续延续这种路径演绎,潜在抛压或能释放得比较充分,这也就意味着市场筑底也就相对充分了。

    数据显示,8月份外汇占款比上月大幅减少7238亿,创历史单月最大降幅,“811”汇改带来的热钱流出和持汇意愿的增强是8月份外汇占款大幅减少的主要原因。但我们认为因汇改带来的热钱流出并非是线性的,而是存在阶段性的,它存在高峰与低谷,因此汇改对资金面的搅动并没有想象中的那么严峻,其对资本市场的影响也是阶段性的。

    综合来看,9月下旬或9月底之前均处于观察期,这段时间如果市场自然寻底的话,还是存在探明阶段性底部的可能性,但是截至目前底部特征仍然不够明确,投资者可能还需继续耐心等待。

     

    三、宏观要闻

    1、国务院发布关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知,将城市和交通基础设施项目的最低资本金比例下调,另外,城市地下综合管廊、城市停车场项目,以及经国务院批准的核电站等重大建设项目,可以在规定最低资本金比例基础上适当降低。

    2、发改委:全面部署促投资稳增长工作。

    3、央行:除了8月份央行在外汇市场操作提供外汇流动性导致外汇储备下降外,当月外汇储备委托贷款项目进行了一些资金提款,国际市场一些主要金融资产价格出现不同程度回调也增大了外汇储备降幅,因此出现了央行外汇占款与外汇储备降幅上的不一致。8月份金融机构外汇买卖余额降幅高于央行外汇占款降幅,主要原因是银行体系外汇流动性充裕,而外汇资金运用收益比较低,部分金融机构将外汇流动性提供给企业和个人,满足企业和个人丰富资产配置的需求。下一步,将允许境外央行类机构直接进入中国银行间外汇市场,开展即期、远期、掉期和期权等外汇交易。

    4、央行发布数据显示,中国8月末人民币外汇占款26.1万亿元,较上月下降3183.51亿元,创历史最大单月降幅;8月末金融机构外汇占款环比下降7238.36亿元,至28.18万亿,也创历史最大单月降幅。

    5、市场方面:

    1)证监会表示,截止911日,完成清理资金账户3255个,占全部涉嫌场外配资账户的60.85%;还有2094个账户尚未清理,持股市值约1876.27亿元。多数场外配资账户主动清理,强行平仓占比较低。按现有方式、节奏对剩余场外配资账户进行清理,对市场不会造成明显冲击。证券公司股票质押回购业务总体风险可控,违约处置金额占比较低。目前该业务总体规模约6000亿元,平均履约保障比例近300%,总体风险可控。个别客户质押因股价下跌可能被平仓,属个别事件,涉及金额不大,对市场影响有限。

    2)国泰君安跟进清理配资 要求信托限期处置。

    基金业协会数据显示,截至8月底,公募基金资产合计6.64万亿元,较7月底缩水2385.25亿元,缩水比例3.47%;权益类(股基+混合)规模合计25041.26亿元,较7月底缩水5204.17亿元,缩水比例17.2%

    3)中国基金业协会数据显示,截至8月底,在开放式基金中,股票基金份额为6688.85亿份,环比下降36%;资产净值达7248.05亿元,环比下降44.09%。混合基金份额为16329.90亿份,环比上升6.09%;资产净值达17793.21亿元,环比上升2.96%。货币基金和债券基金的规模环比继续提升,但增幅收窄。

     

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