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晨会纪要(20150929)
2015-9-29
来源:未知
点击数: 3153          作者:未知
  • 晨会纪要(20150929)

    一、周边市场

    1、外盘股市:(1)美股市场: 道琼斯工业平均指数下跌312.78点,报16,001.89点,跌幅为1.92%;标准普尔500指数下跌49.56点,报1,881.78点,跌幅为2.57%;纳斯达克综合指数下跌142.53点,报4,543.97点,跌幅为3.04%。

    (2)欧股市场: 欧洲泛欧绩优300指数收跌2.09%,报1345.75点。德国DAX指数初收跌2.1%,报9485.30点,法国CAC40指数初收跌2.68%,报4360.50点,英国富时100指数初收跌2.50%,报5956.00点。

    (3)亚太市场: 日本225指数收报17645.1点,跌幅1.32%。韩国、香港休市。

    2、商品市场: 纽约商品交易所12月交割的黄金期货收盘下跌13.90美元,跌幅1.2%,报每盎司1131.70美元。纽约商业交易所11月份交割的原油期货价格下跌1.27美元或2.8%,收于每桶44.43美元。ICE期货交易所11月布伦特原油期货价格下跌1.26美元或2.6%,收于每桶47.34美元。

    3、外汇市场: 美元指数收报95.97,跌幅0.26%。

    4、股指期货:期指走出探底回升态势,盘中翻红,震荡前行,尾盘涨幅扩大。其中,中证500 期指涨势最强劲,其主力合约IC1510一度上涨逾4%。分析人士认为,目前,三大期指成交低迷,节前效应开始显现,短期建议以观望为宜。三大期指主力合约IF1510、IH1510、IC1510分别上涨1.19%、0.44%、3.61%,报收于3150点、2136.2点、5994.4点。期现价差方面,由于昨日三大期指走势整体偏强势,贴水出现收敛。截至收盘,IF1510合约贴水为92.75点,IH1510合约贴水为33.74点,IC1510贴水为225.29点。成交持仓方面,IF1510、IH1510、IC1510三主力合约成交量分别萎缩至1.3万手、0.43万手、0.94万手。持仓量上,IF1510、IH1510、IC1510持仓量分别为24680手、11188手、9251手。


    二、国内市场

    尽管个股活跃度提升,一定程度上带动了市场人气,创业板走势强劲,但长假效应开始发酵,加之经济数据低迷,金融、地产、两桶油等指标股走弱,拖累大盘反弹走势。最终,大盘以上涨0.27%收盘,创业板涨幅5.01%,两市总成交量较前一交易日减少约28.02%,这表明尽管场内资金在个股上生产自救,腾挪力度有所提升,但场外资金继续观望为主,由于个股活跃,市场情绪较为平稳,但市场信心依旧不足。

    量能继续萎缩,地量再度呈现,个股活跃度提升,分化继续存在,涨停板个股有132家,跌停板个股有15家,市场热点主要集中在题材股上,蓝筹股则受到资金冷落,市场赚钱效应有所提升,亏钱效应有所减弱,资金挖掘超跌题材交易性机会,淡化指数,重视个股,市场再度转向“八二”现象,“跷跷板”持续;周一涨幅居前的板块为互联网、文化传媒、软件开发、智能装备、医疗保健、仓储物流、旅游、化工、电子元器件、工业机械等,表现较弱板块为公共交通、保险、银行、煤炭、船舶、酿酒、电力等;量能急剧萎缩,个股分化继续,“八二”现象为主,题材再度活跃,是周一盘面主要特征。

    从技术上看,周一大盘低开探底之后,午后高走,走出“过山车”走势,并呈价涨量缩态势,5日、10日与18日均线对大盘形成反压,量能萎缩,市场杀跌动力减弱,短线大盘有望延续反抽,量能决定反抽高度,但按“地量之后必有地价”之规律,短线大盘反弹后,后市大盘调整压力仍存在;分时图技术指标显示,短线大盘K线组合呈“头肩底”态势,反弹有望延续,但3120—3140点间平台有一定压力,能否有效突破,量能至关重要。综合技术分析,短线大盘有望继续反抽,但地量的出现,对反抽高度及后市运行态势继续维系谨慎态度。

    尽管大盘红盘报收,创业板也涨势强劲,短线大盘有望继续反抽,但量能的地量呈现,对大盘反抽高度,及后市运行态势继续维系相对谨慎,3000—3200点区间窄幅震荡短线难改变,通过反复震荡消化不确定性,以时间换后市空间。操作上,轻仓者不追高,逢低关注前期超跌错杀股交易性机会,重仓者不杀跌,耐心观望,等待右侧变盘信号出现。


    三、宏观要闻

    1、统计局:1-8月,全国规模以上工业企业利润同比下降1.9%,降幅比1-7月扩大0.9个百分点。其中,8月同比下降8.8%,降幅比7月扩大5.9个百分点。五原因致8月工业利润降幅扩大:成本升幅快于销售;价格降幅扩大;投资收益对盈利拉动作用明显减弱;汇兑损失使财务费用增长较快;石化、汽车等行业利润下滑明显。

    券商政策——解读国泰君安:工业利润加速下滑,政策需加码。民生证券:工业生产依旧疲弱主营业务收入疲软。海通证券:工业利润降幅扩大,宽松周期仍将持续。招商证券:需求拖累盈利,稳增长依赖基建托底。

    2、中金:宽松措施或许能够缓冲中国经济增长的放缓势头,但很难扭转长期下行的趋势。预计年内央行还将降息1次,幅度为25个基点,降准2次,每次50个基点。

    3、民族证券:鉴于房地产行业供应过剩,中国制造业面临的下行压力将持续一段时间。截至目前,人民币贬值并未提振出口企业的利润率,预计央行将在年前再度降准,以重振经济。

    4、可以预计:要确保实现全年7%的增长预期目标,在剩下的3个月内,在稳投资、宽货币、促出口甚至房地产等多个领域,至少还有十几项稳增长政策值得期待,再度降息、降准仍可期。

    5、财政部:前8月中国国企实现利润1.55万亿元,同比降6.6%,经济下行压力依然较大。发改委副主任连维良称,国企发展混合所有制经济意义重大。

    6、社科院专家:近期人民币兑美元将持续走低,人民币面临贬值压力,大量资本将选择流出中国。在过去一年内,至少有千亿美元资本选择撤离中国。

    7、国家主席习近平:未来,中国将进一步加大控制温室气体排放力度,争取到2020年实现碳强度降低40%-45%的目标。

    8、巴克莱:中国即将于周四公布的官方9月制造业PMI可能证实经济增长前景恶化,预计资本外流和人民币贬值预期仍会持续。巴克莱认为在岸人民币兑美元汇率有必要贬值10%;同时看空CNH汇率,第一目标位为年内最弱的6.5960元,之后看到6.73元。


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