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晨会纪要(20151023)
2015-10-27
来源:未知
点击数: 3008          作者:未知
  • 晨会纪要(20151023)

    一、周边市场

    1、外盘股市:(1)美股市场: 道琼斯工业平均指数上涨320.55点,报17,489.16点,涨幅为1.87%;标准普尔500指数上涨33.57点,报2,052.51点,涨幅为1.66%;纳斯达克综合指数上涨79.93点,报4,920.05点,涨幅为1.65%。

    (2)欧股市场: 富时泛欧绩优300指数收涨2.19%,报1462.94点,德国DAX 30指数收涨2.48%,报10491点;法国CAC 40指数收涨2.28%,报4802点;英国富时100指数收涨0.44%,报6376点。

    (3)亚太市场: 日本225指数收报18435.9,跌幅0.64%。韩国首尔综合指数收报2023,涨幅0.98%;香港恒生指数收报22989.2,跌幅0.37%。

    2、商品市场: 纽约商品交易所12月交割的黄金期货收盘下跌1美元,跌幅0.1%,报每盎司1166.10美元。纽约商业交易所12月交割的原油期货价格上涨18美分或0.4%,收于每桶45.38美元。伦敦洲际交易所布伦特原油期货价格上涨23美分或0.5%,收于每桶48.08美元。

    3、外汇市场:美元指数收报96.36,涨幅1.38%。

    4、股指期货:国内期指三合约主力合约上涨,其中IF1511收报3405点,涨幅为1.73%;IH1511收报2291点,涨幅为2.11%;IC1511收报6666.2点,涨幅为2.57%。当前中证500股指期货IC1511、上证50股指期货IH1511和沪深300股指期货IF1511的期现价差贴水幅度较大,存在买期货卖现货的套利机会,其中IF与IH两期指可操作性较大。在现货市场托底有效的情况下,预计三大期指以偏强震荡的走势收敛于现货的概率较大。从50ETF期权数据表现来看,50ETF认购期权成交量的增长率略高于认沽期权。不过从持仓量表现来看,认沽期权的增量要高于认购期权,可见市场认为目前行情存在一定的回调压力。


    二、国内市场

    截至22日收盘,上证指数报收3368.74点,涨幅1.45%,成交3755亿元;深成指报收11305.10点,涨幅3.56%,成交5177亿元;创业板指数报收2458.14点,上涨113.40点,涨幅4.84%,成交1468亿元。两市全天资金净流入40亿元。

    从板块来看,行业板块几乎全线上扬,航天航空、医药行业、医疗器械、基因测序等板块涨幅居前;仅银行、保险、石油三大权重板块下跌。从技术来看,随后逐步走高,并呈价涨量缩态势,5日均线对大盘反压,10日均线失而复得,对大盘形成支撑,量能萎缩,预示市场杀跌动力减弱,但大盘若继续走高,并重新站在5日均线之上,量能的再释放至关重要。周四创业板指数反弹强劲,收复周三跌幅的2/3与5日均线,表明市场较为强势。综合技术分析,大盘继续上行,须量能再释放,但短线大盘将在60日均线下方震荡运行。

    对于未来市场走势无需过度悲观。首先,支持股票市场走强的宏观环境并未发生变化。货币政策基调未发生变化,而宏观经济增速仍处于进一步放缓阶段,实体经济对资金吸纳仍然较弱,导致了货币需求与货币供给的剪刀差仍然存在,围绕在股票市场的场外资金仍然十分充裕。其次,改革动力仍然较强,国企改革系列文件仍在稳步有序地推进,而五中全会上对十三五规划的讨论,未来仍然能在股票市场上掀起主题投资热潮。第三,当前市场情绪已经开始逐渐回暖,市场在9月3日阅兵之后证金效应逐渐减弱,尤其汇率波动已经趋于稳定,配资清理也基本结束,三季报公布也已接近尾声,市场主要担忧逻辑基本得到释放,只要外部环境不出现黑天鹅式的系统性风险,股票市场情绪仍将逐渐回暖。


    三、宏观要闻

    1、中英发布联合声明:英国支持人民币在满足未来评估条件的情况下,加入国际货币基金组织的SDR篮子;中国和英国支持研究沪伦通可行性;中英呼吁启动中国与欧盟自贸协定的可行性研究;中英将建立高级别安全对话。

    2、习近平访英期间,再度强调中国正致力于发展资本市场。此前,其访问美国时也指出,发展资本市场是中国的改革方向,不会因为这次股市波动而改变。

    3、李克强:将扩大上海自贸区金融改革试点,加快推进人民币利率市场化,逐步完善人民币汇率形成机制;持续推进改革,加强制度建设,积极培育公开透明、长期稳定健康发展的多层次资本市场。

    4、中金:预计“十三五”增长目标下调至6.5%,以反映经济增长从高速转入中高速的内在要求。但考虑到翻番目标,需要提振信心和减轻后期增长压力,预计2016~17年的年度目标仍将设定在7%左右。而穆迪:预计,中国经济增速将从去年的7.4%放缓至今年的6.8%,明年将进一步放缓至6.3%。尽管第三季度6.9%的经济增速略高于6.8%的市场预期,但与经济增长逐步放缓趋势大体一致。

    5、标准联通“一带一路”行动计划(2015—2017)发布,力争尽快形成加快标准“走出去”,助推国际产能和装备制造合作,完善推动标准“走出去”的政策措施。

    7、十八届五中全会将于10月26-29日在北京召开,“十三五”规划将是本次全会讨论的最重要议题。经济增速如何定、转型升级如何转、重大领域的改革措施如何推进,都是“十三五”规划重要的议题。知情人士:中国正在考虑在第十三个五年规划(2016-2020年)中更积极地开放资本项目,促进跨境资本流动。中国领导人正在考虑2020年之前承诺开放资本项目。

    8、国内股市

    (1)证金系账户组团“包场”多家上市公司股东榜,包括:华北制药、良信电器、长盈精密、中国联通、友阿股份等,合计持股比例均占上市公司总股本的10%以上。

    (2)截至10月21日,今年以来已实施完成定增的上市公司共385家,其中股价跌破定增发行价的有52家,占比约13.51%。其中,主板27家,中小板16家,创业板9家。折价幅度排名居前的分别是富瑞特装折价54.76%、万顺股份折价52.17%、航天晨光折价40.6%。

    (3)机构人士表示:当前对场外配资的监管力度并未放松,原有配资产品的买卖权限被关闭,场外配资通过分仓账户通道入场的形式都被封死,高杠杆资金再度大规模进场的可能性较小。

    (4)上市银行三季度业绩披露拉开序幕,平安银行三季度净利61.55亿同比增9.48%。多家券商预计,上市银行三季度业绩将稳中有升,延续放缓趋势,但中小银行业绩增速相对较高。

    9、行业

    (1)李克强:加快发展节能与新能源汽车,是促进汽车产业转型升级、抢占国际竞争制高点的紧迫任务,也是推动绿色发展、培育新的经济增长点的重要举措。

    (2)上网电价年内第二次下调已基本确定,全国平均下调幅度约在0.03元/千瓦时。分析称,电价下调紧随中国电煤价格指数推出的步伐,意味中国煤电联动机制将迎来重大变革。

    (3)“十三五”纺织工业将推出一批智能制造的重点工程,形成并推广六条智能化生产线:纱线智能生产线、涤纶长丝生产线、印染自动生产线、无纺布自动化生产线、服装缝制自动生产线。

    (4)工信部总工程师张峰:加强“车联网”顶层设计和统筹协调;加强产业和行业协调;加强关键核心技术攻关;加快车联网标准体系建设,夯实产业发展基础。

    (5)工信部副部长怀进鹏:以智能制造为核心,深入实施中国制造2025;以“互联网+小微企业”为突破口,推进“互联网+创业创新”;加快网络基础设施建设和信息技术产业发展,改善“双创”基础条件。

    (6)食药总局:进一步扩大食品安全创建试点城市范围,在第一批4个省15个城市的基础上,将试点扩大到15个省30个城市,力争2016年底前在全国推开。

    (7)今年前三季度全国保费收入达到19041.5亿元,同比增长19.5%。其中人身险保费收入10795.03亿元,同比增幅达到21.25%。

    (8)公安部等15部门将开展专项行动清理整顿危爆品寄递物流。寄递物流活动实名登记、寄运物品先验视后封箱、邮件快件X光机安检等安全管理制度将被推动落实。

    (9)国务院明确天津作为第八个全国跨境电商试点城市。天津市已制定具体实施方案,同时还正在积极争取国家支持,建设全国跨境电子商务综合试验区。


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