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晨会纪要(20151028)
2015-11-11
来源:未知
点击数: 2841          作者:未知
  • 晨会纪要(20151028)

    一、周边市场

    1、外盘股市:(1)美股市场: 道琼斯工业平均指数下跌59.19点,报17,563.86点,跌幅为0.34%;标准普尔500指数下跌7.33点,报2,063.85点,跌幅为0.35%;纳斯达克综合指数下跌12.01点,报5,022.70点,跌幅为0.24%。

    (2)欧股市场: 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌1%,报1,469.82点。FTSEurofirst 300指数在今年迄今上涨约8%,但较4月触及的峰值回落了10%。各区域指数中,英国富时100指数收跌0.81%,报6,365.27点,法国CAC 40指数下跌1.02%,收报4,847.07点。德国DAX指数收低1.01%,报10,692.19点。

    (3)亚太市场:日经225指数收报18777点,跌幅为0.9%;韩国首尔综合指数收报2044.65点,跌幅为0.17%;香港恒生指数收报23142.73点,涨幅为0.11%。

    2、商品市场: 纽约商品交易所12月交割的黄金期货收盘下跌40美分,跌幅0.03%,报每盎司1165.80美元。纽约商业交易所12月交割的西德州中质原油期货价格(WTI)下跌78美分或1.8%,收于每桶43.20美元,为8月27日以来新低。伦敦洲际交易所12月交割的布伦特原油期货价格下跌73美分或1.5%,收于每桶46.81美元。

    3、外汇市场:美元指数震荡于97关口下方,收盘涨0.13%,报96.92,投资者正在等待联储为期两天的政策会议的结果,市场情绪谨慎。

    4、股指期货:沪深300主力合约IF1511收报3478.6点,涨幅为0.58%;IH1511收报2314.8点,涨幅为0.18%;IC1511收报6903.4点,涨幅为1.27%。沪深300指数与中证500指数分别上涨0.1%、0.62%,而上证50指数微跌0.01%,期指贴水幅度变化不大。IF四份合约合计增仓648手至43476手,IH四份合约合计增仓212手至17414手,IC四份合约合计增仓573手至17097手。虽然央行双降对市场人气有提振作用,但实体经济疲态尽显,期指持仓继续回升但空头套保动力增强,近期股指难有大幅上涨动力。


    二、国内市场

    周二早盘在中小创回落带动下,盘中一度大幅下挫,午后又在中小创重新走强刺激下,大盘走出“过山车”式的V型走势,3400整数关口失而复得,并逐步收复失地,并以红盘报收,当日振幅3.18%。上证收报3434.34点,涨幅为0.14%,成交额4088.87亿元;深成指收报11758.41点,涨幅为0.6%,成交额为5841.04亿元。周二涨幅居前板块为军工、互联网、大健康、电脑设备、仓储物流、化纤、通信设备、软件开发、家电、汽车、医药等,表现相对较弱板块为银行、煤炭、券商、文教、运输设备等;量能萎缩,个股活跃,盘中V型走势,“八二”现象重现,是周二盘面主要特征。

     最终,大盘以上涨0.14%收盘,创业板上涨1.44%,两市总成交量较前一交易日减少约10.3%,这表明早盘大盘跳水走势,抑制了场外资金入市热抢,场内资金继续活跃,机构生产自救,市场情绪波动较大,市场信心有所不稳。

    从技术上看,周二大盘早盘低开低走,午后再度震荡走高,逐步收复失地,走出“过山车”式的V型走势,呈价涨量缩态势,3400点整数关口失而复得,5日、10日、60日均线也是失而复得,但大盘盘中震荡加剧,市场分歧较为严重,若短线大盘量能继续萎缩,则短线大盘技术性调整压力依旧,若大盘量能能够释放,则大盘有望继续走强;分时图技术指标显示,短时分时图K线组合预示,短线大盘盘中仍存调整压力,长时分时图技术指标预示,短线大盘须回抽蓄势运行,大盘立即再创新高,则调整压力有增无减。综合技术分析,短线大盘是立即创新高,还是盘中继续蓄势运行,量能能否重新释放是关键。

     

    三、宏观要闻

    1、统计局:9月,规模以上工业企业实现利润总额5357.8亿,同比下降0.1%,降幅比8月收窄8.7个百分点。1-9月,全国规模以上工业企业实现利润总额43032.4亿,同比下降1.7%,降幅比1-8月收窄0.2个百分点。

    2、财经早餐工作室:尽管9月工业利润降幅收窄,但在工业经济下行压力继续加大的情况下,主营业务收入同比下降0.5%,为多年来首次下降。民生宏观认为,9月工业利润下滑的原因是收入与成本剪刀差愈演愈烈。

    3、央行:28日进行了100亿7天期逆回购,中标利率2.25%,前次为2.35%,回落10个基点。机构认为,逆回购利率下调反映了央行引导资金利率下行的政策意图。

    4、人社部:将于2016年启动养老金投资运营工作,目前正在会同财政部委托投资基金归集和划拨办法。据测算,养老金入市的总规模可能超过2万亿。

    5、民生证券:由于目前实际利率依然较高,央行仍有可能通过下调名义利率来压低实际利率;如果CPI与PPI下行超预期,未来降息仍有可能,考虑到外汇占款趋势性下降,基础货币缺口需降准对冲,预计未来降准次数将不止一次。

    6、截至26日,共有24个省份公布前三季度经济数据。其中15省增速较上半年回升,5省市与上半年持平,仅上海 、北京 、浙江 、河北4省市增速较上半年略回落。不少省份称,房地产市场回暖及网络消费、新兴产业快速发展等促进经济回暖。

    自去年11月至今,央行已累计降息1.65个百分点。目前商业房贷利率已是近十年来的低值水平,公积金贷款利率早已是历史低水平。这意味着,目前买房利率负担是近十年来最低,楼市或将迎来“暖冬”

    7、隔夜shibor报1.8%,下跌4个基点;7天shibor报2.297%,下跌4.1个基点;3个月shibor报3.047%,下跌3.7个基点。

    8、国开行定向输血实体经济:8-9月,国开行、农发行通过定向发行低利率专项债,以完成央行体外的刺激政策。专项债由中央财政按照债券的90%贴息,主要采取股权方式投入。国开基金以10年为周期,平均利率1.2%入股万向钱潮等三家上市公司,这不仅宣布“点对点”放水时代的到来,同时也意味着新能源,环保行业或成为新一轮经济刺激的起点。

    9、央行:9月末,社会融资规模存量为134.7万亿,同比增长12.5%。其中,对实体经济发放的人民币贷款余额为90.48万亿,同比增长14%。

    10、人社部:1-9月,全国城镇新增就业1066万人。三季度末,全国城镇登记失业率为4.05%,较二季度末的4.04%略有上升。

    11、市场

    (1)中登公司数据:上周新增投资者数量33.03万,环比增加11.8%,连涨两周。上周参与交易的投资者数量为2363.33万,环比增长6.05%。另外,两市融资余额三连升,截至10月26日,两市合计10239.64亿,增加133.68亿。

    (2)目前伞形信托产品已基本清理完毕,大量结构化信托产品也因不适应功能尚不完善的券商PB系统交易,主动提前结束。因第三方交易系统迟迟未获中证协认证通过,新增单一结构化产品发行基本处于停滞状态。

    (3)注册制年内推出无望:截至目前,《证券法》修订草案尚未进行公开征求意见,全国人大常委会10月会议亦无相关审议内容,这意味着证券法修订草案二读将继续延后,下一次审议的时间窗口为今年12月,注册制年内推出无望。

    (4)央行降息重压银行理财:26日多家银行理财产品预期收益率再次下滑,跌至4.5%,创近两年新低,互联网理财甚至跌破3%。业内预计,四季度收益超6%的产品将几乎消失。

    (5)三季度以来,三大主粮价格齐跌。其中玉米跌幅最大,收购价由全年高点2279元/吨跌至1980元/吨,降幅达13.1%。专家预计,未来或将对小麦、水稻的价格采取稳定政策,而玉米临时收储价格明年可能还会降低。

    (6)特斯拉CEO:基于削减成本以及价格方面的考虑,特斯拉或于2017年开始在中国生产Model 3电动汽车,车型将比Model S小20%,售价将降低三分之一。

    (7)互联网彩票释放重启信号:消息人士称,中国彩票十三五规划已编制完毕,正向各省征求意见,预计十一月中旬上报。规划中表示,建议在合法合规的情况下重启互联网彩票发行,并发放更多牌照。

    (8)能源发展“十三五”规划上报等工作明年3-5月开展,战略导向主要集中在能源消费总量控制、煤炭清洁高效利用、大力发展清洁能源、能源体制改革上。

    (9)《石油天然气体制改革总体方案》已经形成初稿且正加紧完善,有望年底亮相。油气产业在勘探开发及进口放开、管网独立的同时,将形成市场化的定价机制。

    (10)“十三五”规划将重墨布局高端装备产业,未来5年,“高端装备创新工程”要求包括大型飞机、航空发动机及燃气轮机等十大领域,实现自主研制及应用。

    (11)环保“十三五”规划有望明年3月上报国务院,规划将以环境质量改善为核心,推进实施气水土三大环境战役。环保万亿级投资将完成推进污染物减排等6个主要任务。

    (12)瑞银:看好中国铁路建设公司及铁路设备制造商,因海外扩张前景广阔、国内铁路投资有望增加。预计2016-2020年,铁路固定资产投资每年可达8500亿元,十三五期间将在4.2-4.3万亿元。

    (13)Wind资讯:三季度各类公募基金共亏损6350.5亿,偏股型基金占比高的富国基金亏损624.28亿;天弘余额宝盈利最多,达到49.07亿,连续第二季成为赚钱最多的基金。


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