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晨会纪要(20151109)
2015-11-11
来源:未知
点击数: 3232          作者:未知
  • 晨会纪要(20151109)

    一、周边市场

    1、外盘股市:(1)美股市场: 10月非农就业数据远超预期令美联储12月加息可能性骤增。道琼斯工业平均指数上涨46.90点,报17,910.33点,涨幅为0.26%;标准普尔500指数下跌0.73点,报2,099.20点,跌幅为0.03%;纳斯达克综合指数上涨19.38点,报5,147.12点,涨幅为0.38%。

    (2)欧股市场: 英国富时100指数收跌0.17%,报6,353.83点,法国CAC 40指数微升0.08%,收报4,984.15点。德股DAX指数表现出色,上扬0.92%,收报10,988.03点。

    (3)亚太市场: 日本225指数收报19265.6,涨幅0.78%。韩国首尔综合指数收报2041.07,跌幅0.41%;香港恒生指数收报22867.3,跌幅0.80%。

    2、商品市场: 周五纽约油价收跌,全周油价下跌约4.9%。美国非农就业数据远超预期推动美元汇率走高、油价下跌。即使贝克休斯报告称美国活跃原油钻井数量减少,亦未能提振油价。纽约商业交易所12月交割的原油期货价格下跌91美分或2%,收于每桶44.29美元,为10月27日以来最低收盘价。全周油价下跌4.9%。伦敦洲际交易所12月交割的布伦特原油期货价格下跌56美分或1.2%,收于每桶47.42美元。纽约商业交易所黄金期货价格下跌16.50美元或1.5%,收于每盎司1087.70美元,为8月5日以来最低收盘价。全周金价下跌4.7%,已连续第三周下跌。

    3、外汇市场: 美元指数收报99.15,涨幅1.16%

    4、股指期货: 上周市场在券商板块的带动下突然发力,连续三个交易日大幅走高,击破多个重要阻力关口,上证综指时隔两个月重新逼近3600点。期指三个品种表现突出,IF、IH及IC主力合约上周涨幅分别达到8.86%、8.43%及7.11%。基差方面,由于做多热情高涨,市场预期重新好转,期指走势明显强于现指,IF、IH及IC主力合约贴水收敛至40.4、6.68及153点。虽然指数持续上扬,但期指的持仓量却未能跟随行情走势大幅增长,总体几乎与前一周持平。截至上周五,期指三个品种总持仓量为80337手,较前一周减少60手。其中,IF持仓缩减696手至43899手,IH持仓增加1053手18835手,IC持仓减少417手至17603手。行情走势与持仓变化出现背离,虽然指数持续走高,但市场看法依旧相对谨慎,交易多以日内为主,持仓增幅有限。同时,部分前期多头获利了结离场,空头则借势加仓,预计期指经过连续上涨之后,下周将出现短暂回调。

    二、国内市场

    上周五市场继续上涨,最终大盘以上涨67.21点收盘,涨幅为1.91%。当日,两市总成交量为11741亿,较上一交易日大幅减少1995亿。收盘时,两市共137只股票涨停,无一跌停,涨幅超过大盘涨幅的个股占当日开市家数的60.40%。从各板块的表现来看,上周五所有板块均告上涨,其中涨幅居前的主要有证券、次新股、软件服务、半导体、卫星导航、电脑设备、元器件、家居用品、通用机械、旅游、仓储物流、多元金融等;而涨幅相对较小的板块主要有一带一路、电力、公共交通、银行、船舶、石油、酿酒、酒店餐饮等。

    受GDP托底6.5%之上,国家高层连续谈及股市,政策预期不断强化,加之国内投资荒吸引资金回流二级市场,大盘在券商板块连续走强带领下,上周大盘走出先抑后扬、强势突破走势。最终,大盘上周上涨6.13%,创业板上涨7.39%,两市总成量较上一周增加约7.52%,这表明场外资金在跑步入场,场内资金活跃度提升,市场情绪有所提高,市场信心有所恢复。

    上周涨幅居前的板块为券商、保险、互联网、软件开发、新能源、食品饮料、电子、旅游、军工、航空等,表现相对较弱的为电力、钢铁、公共交通、化纤等;量能释放,个股活跃,热点持续,人气恢复,“二八”与“八二”现象转换,是上周盘面主要特征。

    从技术上看,上周大盘先抑后扬,震荡盘升,大盘连续突破3400点、3500点整数关口,并兵临3600点城下,并呈价涨量增态势,20周均线得到收复,8月下旬缺口回补,周线MACD技术指标正形成金叉,这为大盘后市运行创造了条件;日线技术指标显示,上周五大盘低开高走,一路逼近3600点关口,并呈价涨量缩态势,量价背离与超买现象出现,预示短线大盘有技术性回抽压力,并围绕3600点大幅震荡,但大盘已连续三个交易日放量站在3457点之上,这表明大盘突破有效,中短期均线加速多头排列,将制约大盘短线回调空间

    周末,管理层宣布“将在完善新股发行制度后重启IPO”,这宣告了股灾后暂停的IPO重新启动。IPO重启对A股市场影响,我们认为是利好:其一是A股在上涨趋势中,IPO重启有助吸引场外增量资金入市,对大盘走势将锦上添花;其二是IPO申购方式改为确定配售数量后再进行缴款(市值配售),有利一、二级市场资金使用效率,将形成场外资金抢筹,场内资金惜筹局面,有助推动大盘再上台阶;其三是扩容对短线市场有一定心理影响,但不改变原有趋势。预计本周大盘有望先抑后扬,3600点下方短暂蓄势后,还会继续上行。操作上,买跌不追高,关注回调买入机会,。


    三、宏观要闻

    1、习近平将出席二十国领导人峰会和亚太经合组织会议。注:20国峰会将在11月14-16日于土耳其召开;亚太经合组织会议将在11月17-19日于菲律宾召开。

    2、工信部:新能源车生产资质门槛有望放宽

    3、重磅中国经济数据本周纷纷出笼。包括:10月CPI/PPI年率(11月10号上午9:30);10月零售销售额年率,10月工业产出年率,10月固定资产年率(11月11号下午13:30)。

    4、家电能效新政出炉:未提补贴政策。

    5、发改委:十三五期间6.523%是增长底线。

    6、10月份,我国进出口总值2.06万亿元,下降9%。其中,出口1.23万亿元,下降3.6%,前值下降1.1%;进口8331.4亿元,下降16%,前值下降17.7%;贸易顺差3932.2亿元,扩大40.2%。

    7、10月末外汇储备增加114亿美元 结束5月连降

    8、市场方面:

    (1)IPO改革重回注册制正轨。发审会本周恢复 首批10企月内发行。

    (2)从《证券期货经营机构信息系统外部接入管理暂行规定(征求意见稿)》(共25条规定)来看,证监会明确禁止向除经营机构,以及外部信息系统接入方之外的第三方开放与外部信息系统从事业务有关的接入权限;期货、基金、基金子公司等机构的外部信息接入系统也一并纳入监管体系;若经营机构发现外部信息系统及接入方存在禁止性行为的,应当及时终止提供接入服务,如采取取消交易指令、限制账户交易权限、屏蔽应用接入等措施。

    (3)上交所拟修改规则:重组停牌最长不超5个月。

    (4)目前证金汇金合计持股市值高达2.62万亿元,持股市值在所有账户中排名第一。

    (5)大股东股权质押热情依旧 12家公司控股股东押上全部筹码。东方财富Choice数据显示,今年以来729家公司的控股股东进行过股权质押,目前仍有539家公司控股股东的质押尚未赎回。令人担忧的是,有54家控股股东质押比例占所持股比例超过50%,而华讯方舟、金利科技、丰华股份、匹凸匹等12家公司控股股东更是将手中全部股权质押殆尽。

    (6)两天两起800亿再融资 市场冲击不容小觑。继同方国芯之后,第二笔800亿元体量的巨额定增,再次在A股市场现身。长江电力11月6日宣布,将以35亿股股份、374亿元现金,收购其控股股东三峡集团等持有的川云水电100%股权,整个交易作价高达797亿元。同时,为了支付收购对价,该公司还将发行20亿股,募集现金241亿元。

    (7)IPO近期重启 周一围捕三类受益股。券商影子股:亚泰集团、吉林敖东等;新股影子股:永太科技持有1326万股富祥股份,占发行前股本的24.56%;远望谷持有思维列控2400万股,占发行前股本的20%。创投概念股:张江高科、同方股份等。

    (8)徐翔被抓宝莫股份终止定增。泽熙拟参与的定增公司还有:大恒科技、康强电子、乐通股份、华东重机。

    (9)本周,沪深两市有31家公司共计21.7亿股限售股上市流通,解禁市值约288亿元;有15家公司限售股在11月9日解禁,解禁市值163.73亿元。

    (10)路透社称,A股新股发行近期将重启,券商场外配资清理基本结束,这给市场释出一个明显信号,股市已脱离“救护”出院,“国家队”长达四个月的救市工作已基本告一段落,股市进入常态运行。

    (11)摩根大通首席经济学家朱海斌称,传统银行业出现危机“可能性很小”。现在中国经济已处于通缩阶段,制造业实际增速“可能接近于零”,这一点需引起高度关注。

    (12)中国国际金融公司首席经济学家梁红直言,“应该说,中国经济已进入通缩状态”。如果调整不及时,中国经济可能会“吃大亏”。


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