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晨会纪要(20151113)
2015-11-20
来源:未知
点击数: 2828          作者:未知
  • 晨会纪要(20151113)

    一、周边市场

    1、外盘股市:(1)美股市场: 道琼斯工业平均指数下跌254.15点,报17,448.07点,跌幅为1.44%;标准普尔500指数下跌29.03点,报2,045.97点,跌幅为1.40%;纳斯达克综合指数下跌61.94点,报5,005.08点,跌幅为1.22%。

    (2)欧股市场:英国富时100指数下跌1.88%,收报6,178.68点。法国CAC指数下跌1.94%,报4,856.65点。德国DAX指数跌1.15%,报10,782.63点。

    (3)亚太市场:日经225指数收报19697.8点,涨幅为0.03%;韩国首尔综合指数收报1996.07点,跌幅为0.06%;香港恒生指数收报22888.92点,涨幅为2.4%。

    2、商品市场: 周四油价大幅下跌,纽约油价下跌2.8%,收于每桶41.75美元,为8月26日以来最低收盘价。布伦特原油期货价格下跌3.8%,跌破45美元,收于每桶44.06美元。纽约商业交易所12月交割的黄金期货价格下跌3.80美元或0.4%,收于每盎司1081美元。

    3、外汇市场: 美元指数跌0.29%,报98.52。

    4、股指期货: 三大期指合约在本周四呈现高位调整态势,沪深300期指及上证50期指主力合约双双下跌,中证500期指主力合约独自收涨。截至周四收盘,沪深300期指IF1511报收3756.8点,周线累计微涨0.36%;上证50期指IH1511报收2462.0点,周线下跌0.67%;中证500期指IC1511报收7519.0点,周线上涨3.29%。截至周四收盘,沪深300期指IF1511相对现货贴水38.52点,上证50期指IH1511贴水14.43点,中证500期指IC1511贴水163.45点。三大期指在周四均出现了总持仓下降的情况,其中,沪深300期指和上证50期指总持仓量下降幅度较大。截至周四收盘,沪深300期指四张合约总持仓量较前一交易日下降386手,目前43338手的数量为10月26日以来新低。上证50期指总持仓量较前一交易日下降396手,减仓幅度为近18个交易日以来的最大值。指数在经历了一轮快速的上涨,期间期指总持仓量也呈现出“先增仓后减仓”的变化过程,目前期指持仓规模重新回到上涨之前相对稳定的状态。


    二、国内市场

    截止收盘,上证收报3632.90点,跌幅为0.48%,成交4828.33亿元;深成指收报12635.39点,跌幅0.33%,成交7487.58亿元。创业板指收报2783.30点,跌幅0.76%,成交2101.65亿元。

    尽管个股活跃度不减,但指标股走弱拖累大盘,券商波动干扰着市场情绪,周四大盘盘中继续大幅波动。最终,大盘以下挫0.48%收盘,创业板下挫0.76%,两市总成交量较前一交易日增加7.9%,这表明场外资金观望为主,场内资金筹码略有松动,市场情绪波动较大,市场信心有所回落。

    量能有所释放,个股活跃度不减,但分化有所加大,涨停板个股有127家,跌停板个股1家,涨幅超过5%个股有347家,跌幅超过5%个股有9家,市场热点盘中依旧转换较快,追高易套,杀跌易损,前期妖股继续走弱,资金挖掘新题材,与产业政策吻合个股受到资金关注;周四涨幅居前的为充电桩、新材料、化工、家具、汽车、有色、航空、工业机械等,跌幅居前的为电信运营、保险、券商、银行、餐饮、多元金融、互联网、交通设施等;量能有所释放,个股活跃度不减,但分化有所加大,“八二”现象持续,是周四盘面主要特征。

    从技术上看,周四大盘基本在前一收盘点位下方反复震荡,并呈价跌连增态势,尽管大盘收在5日均线之上,但从量价关系及K线组合显示,短线大盘继续调整压力不减;分时图技术指标显示,短时分时图预示大盘盘中还有反抽,但调整的压力继续存在。周四的创业板K线组合也发出调整信号,再度向上空间有限。综合技术分析,短线大盘发出调整信号,有逐步构筑阶段性顶部迹象,但中期趋势未变。


    三、宏观要闻

    1、央行:10月,新增人民币贷款5136亿,预期8000亿;社会融资规模4767万亿,预期1.05万亿。10月末,M2余额136.1万亿,同比增长13.5%,预期13.2%。

    2、汇丰屈宏斌:10月新增人民币贷款大幅不及预期,住户和企业贷款大降。内需不振加之银行厌恶风险情绪上升降低贷款投放,转而增加票据融资或是主因。信贷走弱和未贴现承兑票据大降亦拖累社融总量跌至15个月内低点。随着宽松政策见效,未来信贷或将逐步恢复。然鉴于通缩风险上升,宽松仍是必选。

    3、财政部:10月财政收入同比增8.7%(9月为9.4%)。10月财政支出同比增36.1%,创40个月新高。证券交易印花税收入129亿元,同比增1.2倍;上月133亿元。

    4、李克强:财政政策仍有潜力,要加大减税力度;继续采取逆周期调节办法,畅通融资渠道降低融资成本;国家基础设施建设空间还很大;持续保持中高速增长,就可成功跨越“中等收入陷阱”。

    5、财政部明确:经国务院批准,今年下达的地方政府债券置换存量债务额度是3.2万亿元。此前彭博报道称,财政部计划将再今年地方置换债券额度从现在的3.2万亿元人民币增至3.8万亿至4万亿元。

    6、安信证券高善文:鉴于终端投资需求依然低迷,叠加出口走弱和存货去化,10月工业增速延续下行。考虑到稳增长预期的增强、金融市场恐慌的消退,短期内,存货去化节奏有望放缓,或驱动工业增速低位企稳。但受金融业和房地产业增速下行影响,GDP增速仍面临压力。

    7、银监会:三季度末,我国银行业金融机构境内外本外币资产总额为192.7万亿,同增14.78%;负债总额为178.2万亿,同增14.01%;商业银行不良贷款率1.59%,较上季末上升0.09个百分点。

    8、亚开行行长:中国经济不太可能会出现硬着陆,原因在于如果经济增长进一步放缓,中国政府有推出财政和货币刺激措施的空间。预计今年中国经济增速将放缓至6.8%,明年增速为6.7%。

    9、发改委:10月,共审批核准固定资产投资项目19个,总投资864亿。1-10月,累计审批核准237个项目,总投资1.9万亿。第四季度将加快对投资项目审批;六大电改配套文件正报批研究组建两大电力交易中心。

    10、辽宁省发改委:将根据大连、沈阳等地自贸区方案,形成辽宁省自由贸易试验区申报报告,报送辽宁省政府。

    11、安徽发布67个PPP项目,总投资超过424亿元,涉及城镇地下综合管廊、城镇供水、城镇交通、污水和垃圾处理、城镇生态园林和水环境等。

    国内市场:

    1、习近平50天内至少五次谈及股市。专家称释放多重信号:更重视防范风险,更重视推进资本市场制度改革,更重视保护投资者权益。未来资本市场改革则有望提速。

    2、第三波地方银行上市潮来袭:西安银行欲启动A股上市,5月以来,徽商银行、河北银行等6家城商行陆续披露A股上市意图。

    3、沪股通净卖出15.34亿元,连续18天流出资金245.5亿元,创沪港通启动以来最长净流出周期。

    4、中金:IPO规则改变,但不会影响新股上市后大涨格局。未来至少1/4左右的新股将以定价形式发行。新规更利于网上投资者,中签率约0.01-0.02%。保守估算未来新股上市后平均涨幅约300%。

    5、德银:在央行连续降息之后,银行新增坏账的速度将会放慢,企业债务服务能力将会上升,从而对银行股有利。此外,中国银行股属于估值洼地,尤其是在港股上市的中国银行股拥有巨大的估值优势。

    6、两市融资余额七连升:截至11月11日,上交所融资余额报6985.88亿,较前一交易日增加57.39亿;深交所报4513.24亿,增加90.36亿。两市合计11499.13亿,增加147.76亿。


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