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晨会纪要(20151123)
2015-11-23
来源:未知
点击数: 2956          作者:未知
  • 晨会纪要(20151123)

    一、周边市场

    1、外盘股市:(1)美股市场: 道琼斯工业平均指数上涨91.06点,报17,823.81点,涨幅为0.51%;标准普尔500指数上涨7.93点,报2,089.17点,涨幅为0.38%;纳斯达克综合指数上涨31.28点,报5,104.92点,涨幅为0.62%。

    (2)欧股市场: 英国富时100指数上涨0.07%,收报6,334.63点。德国DAX指数升0.31%,报11,119.83点。法国CAC指数下跌0.08%,报4,910.97点。

    (3)亚太市场:日本225指数收报19879.8点,涨幅0.10%。韩国首尔综合指数收报1989.86点,涨幅0.05%;香港恒生指数收报22754.7点,涨幅1.13% 。

    2、商品市场: 纽约商业交易所12月交割的黄金期货价格下跌1.60美元或0.1%,收于每盎司1076.30美元。截止周五收盘,全周金价下跌0.4%,为连续第五周下跌。 纽约商品交易所12月交割的原油期货价格下跌35美分或0.9%,收于每桶40.39美元。1月份交割的原油期货价格上涨18美分或0.4%,收于每桶41.90美元。布伦特原油期货价格上涨48美分或1.09%,收于每桶44.66美元。

    3、外汇市场: 美元指数收报99.61,涨幅0.63%。

    4、股指期货: IC主力合约表现强势,创出反弹以来的新高,而IF、IH主力合约受券商股回调拖累,表现较为弱势。以周线来看,IF期指主力合约全周涨1.41%,IH主力合约全周涨1.33%,IC期指主力合约全周涨4.5%。IF1512跌23.6点,跌幅0.64%,最终收于3644.8点。IH1512最终收报2413.2点,跌13.8点,跌幅0.57%。IC1512合约最终收报7442.6点,涨32.6点,微涨0.44%。而期指当月合约昨日顺利交割,向现货价格收敛,IF1511和IH1511合约微涨,IC1511合约微跌。三个期指主力合约依然维持负基差,IC主力合约贴水幅度较大。截至收盘,IF1512、IH1512、IC1512合约依次较现货指数基差分别为129.58、53.56、363.67点。沪深300期指成交2.07万手,总持仓3.79万手。上证50期指成交7688手,持仓1.53万手。中证500期指成交1.25万手,持仓1.43万手。本周伴随着期指的移仓换月,主力资金的撤离,持仓量逐步减少。周五中金所盘后持仓排名显示,IF、IH、IC三个期指主力合约前20席位多头加仓力度均大于空方,净空单再度回落,显示多头并未退场避让。


    二、国内市场

    上周大盘低开高走,盘中波动较大,个股活跃独不见,以“进二退一”式逐步走高。最终,全周大盘以上涨1.33%收盘,创业板上涨3.29%,两市总成交量较前一周减少17.61%,这表明两融保证金新政与IPO临近,对市场心理形成压力,场外资金观望为主,市场情绪较为稳定,但市场信心不足。

    上周涨幅居前的为虚拟现实概念、电子、互联网、并购重组、底部横盘已久股、智能装备、信息技术、软件开发、网络游戏、通信技术、航空、安防等,表现相对较弱股为银行、保险、券商、建筑、钢铁、电力、煤炭、有色等;量能萎缩,个股活跃,题材为主,“八二”主导,是本周盘面主要特征。

    从技术上看,本周大盘先抑后扬,走出N字形走势,并呈价涨量缩态势,5周均线对大盘形成支撑,10周均线收复,但前期3700-3800点区间套牢盘较重,大盘运行步履蹒跚,量能不足制约大盘上行空间,但周线MACD的金叉,将制约大盘回调空间;日线技术指标显示,周五大盘盘中窄幅震荡,呈价涨量增态势,年线对大盘形成反压,5日均线对大盘形成支撑,大盘继续横盘蓄势整理,但MACD有死叉之忧,若短线不能放量上涨,扭转技术指标不利局面,则短线大盘上行空间有限,下周大盘量价配合将至关重要。

    从沪深两市成交量及活跃板块看,当前市场仍是存量博弈市场,市场“跷跷板”现象持续不变,资金行为多为短线为主。从过往历史与经验看,在牛市中重启IPO,将有助于吸引场外增量资金进场,尤其是新股发行制度倾向于有利二级市场稳定的“低价发行”,赚钱效应将更加吸引增量资金入市,困扰当前市场的缺乏源头活水问题,通过IPO重启将迎刃而解。未来增量资金入市,从过往经验看,有望扭转深强沪弱局面,也有助于市场风格转换,中期行情并未结束,市场短期波动不改中期趋势。


    三、宏观要闻

    1、国务院办公厅印发《关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》,坚持创新供给,推动新型消费;鼓励城镇生活性服务业网络向农村延伸,加快农村宽带、无线网络等信息基础设施建设步伐,推动电子商务和快递服务下乡进村入户;推进医疗机构与养老机构加强合作,发展社区健康养老;引导社会力量举办养老机构,鼓励境外资本投资养老服务业;以足球、篮球、排球为切入点,加快发展普及性广、关注度高、市场空间大的运动项目;发改委要会同有关部门,抓紧研究建立服务业部际联席会议制度。

    2、统计局局长:用铁路运输和用电量判断中国经济形势有失偏颇,因为两大指标已经发生了重大变化,主要受煤炭价格下跌、主要行业疲弱等因素拖累。

    3、农业部、科技部正携手制定农业科技创新十三五规划。规划基调是,依靠科技创新,提升粮食综合生产能力,促进食品产业升级换代,提高农业土、肥、水、药利用效率,发展新型产业。种业自主创新工程已入选科技部十三五重大科技项目遴选。(上证)

    4、据彭博报道,锌价周五创逾一个月最大涨幅,因中国10家冶炼厂在嘉能可宣布减产后也决定减产。锌价此前跌至六年最低。

    5、中国1-10月国企营业利润总额1.88万亿元,同比下降9.8%(1-9月为下降8.2%);地方国有企业利润连续三月出现同比下降,降幅逐渐加大。1-10月地方国有企业利润同比下降6%(1-9月同比下降2.7%,1-8月同比下降1%);中国1-10月国企营业总收入36.8万亿元,同比下降6.3%(1-9月为下降6.1%);钢铁、煤炭和有色行业继续亏损。

    6、市场方面:

    (1)融资保证金比例提至 100%政策今起实施

    (2)10家公司公告,获证监会核准IPO批文,将于近期招股上市。其中凯龙股份11月30日即可网上申购。中坚科技、三夫户外、润欣科技、邦宝益智、安记食品、道森股份、博敏电子、读者传媒将于12月1日申购。中科创达将于12月2日申购。据业界估算,28家恢复IPO公司预计冻结资金3.5万亿元,首批10家冻结资金近1万亿元。

    (3)证监会:研究推出股转系统挂牌公司转板创业板试点。安信证券新三板研究负责人诸海滨表示,转板试点制度的推出,两类公司预计会受益:一类,新三板中满足创业板上市条件的公司,这类公司的数量预计不会少于300家,大概在300到500家的体量;另一类,新三板中的纯互联网类型公司。(证券时报)

    (4)上海股交中心的科技创新企业股份转让系统已于11月20日正式获批,并拟于年内开板。今年年底前将推出首批挂牌企业。 “科创板”和“新三板”同属于场外交易市场,将服务于“四新”企业,即新产业、新业态、新模式、新技术。(一财)

    (5)本周(11月23日至27日),两市将有25家公司共计22.59亿限售股解禁上市流通,解禁市值达405亿元。限售股上市数量超1亿股的有9公司,规模最大的是金安国纪,数量4.77亿股;解禁超过1亿股的还包括浙江美大、中毅达、亚太股份、金正大、春兴精工、赛轮金宇、重庆港九、云内动力等。

    (6)截至11月19日,中国证监会受理首发企业682家,其中,已过会48家,未过会634家。未过会企业中正常待审企业613家,中止审查企业21家。


    四、操作策略

    高抛低吸,控制仓位,在30%-50%仓位波段操作。


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