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晨会纪要(20151201)
2015-12-1
来源:未知
点击数: 2994          作者:未知
  • 晨会纪要(20151201)

    一、周边市场

    1、外盘股市:(1)美股市场: 周一美股小幅收跌。本月主要股指小幅收高。人民币加入IMF特别提款权货币篮。投资者正在权衡假日销售开局状况及今日公布的疲软数据。道琼斯工业平均指数下跌78.57点,报17,719.92点,跌幅为0.44%;标准普尔500指数下跌9.70点,报2,080.41点,跌幅为0.46%;纳斯达克综合指数下跌18.86点,报5,108.67点,跌幅为0.37%。

    (2)欧股市场: 各区域指数中,英国富时100指数下跌0.3%,收报6,356.09点。德国DAX指数上涨0.78%,报11,382.23点。法国CAC指数上涨0.56%,报4,957.60点。

    (3)亚太市场: 日本225指数收报19747.5,跌幅0.69%。韩国首尔综合指数收报1991.97,跌幅1.82%;香港恒生指数收报21996.4,跌幅0.33%

    2、商品市场: 纽约商业交易所1月份交割的原油期货价格下跌6美分或0.1%,收于每桶41.65美元。1月布伦特原油期货价格下跌25美分或0.56%,收于每桶44.61美元。按照主力合约价格计算,全月纽约油价下跌10.6%,布伦特原油下跌10%。 纽约商业交易所12月交割的黄金期货价格上涨9.60美元或0.9%,收于每盎司1065.80美元。最活跃的2月黄金期货价格上涨9.10美元或0.9%,收于每盎司1065.30美元。

    3、外汇市场: 美元指数涨0.12%,报100.19

    4、股指期货:周一股指期货呈现探底回升走势,截至收盘,中证500期指涨0.47报收于7118.2点;沪深300期指跌0.04%,报收于3485.8点,上证50期指跌0.33%,报收于2306.0点。从期指升贴水情况来看,目前仍维持在深贴水的情况,IC1512合约贴水290.20点,IF1512合约贴水80.61点,IH1512合约贴水30.29点。本周不改宽幅震荡整理态势。


    二、国内市场

    周一市场探底回升,最终大盘以上涨9.10点收盘,报收于3445.40点,涨幅为0.26%。当日,两市总成交量为9841亿,较上一交易日减少1587亿。收盘时,两市共150只股票涨停,9只跌停,涨幅超过大盘涨幅的个股占当日开市家数的48.60%。从各板块的表现来看,周一上涨的板块多于下跌的板块,其中涨幅居前的主要有次新股、博彩概念、互联网、虚拟现实、家居用品、新能源汽车、软件、半导体、化工、水务、电气仪表、元器件等;而跌幅居前的板块主要有船舶、保险、公共交通、仓储物流、一带一路、运输服务、军工航天、交通设施、日用化工、化纤等。

    最终,大盘以上涨0.26%收盘,创业板上涨0.87%,两市总成交量较前一交易日13.89%,这表明受大盘下挫影响,信心不足,场外资金观望为主,场内资金继续加快腾挪步伐,市场情绪波动较大。

    从技术上看,周一大盘低开高走,再大幅下挫,午后收复失地,走出“过山车”式走势,并呈价涨量缩态势,60日均线对大盘形成支撑,量能萎缩较快,一方面是市场信心不足,动力仍不够,另一方面是市场杀跌动力减弱,但K线组合显示,短线大盘难以立即走强,大盘由大幅震荡,转变为窄幅震荡运行;分时图技术指标显示,部分短时分时图技术指标的顶背离,预示短线大盘盘中还有反复,但长时分时图技术指标显示,短线大盘反弹还将延续,3500点附近有压力。综合技术分析,短线大盘盘中还有反复,但超跌反弹的态势继续,注意3500点附近压力。

    上周,国内前七大基金公司仓位“五升二降”,全部偏股型基金平均仓位较上期上升0.50个百分点,其中股票型基金平均仓位下降0.02个百分点。从基金仓位变化看,机构资金对后市观点,由之前的偏悲观转变为偏乐观,对IPO重启再认识及对人民币入蓝的信心,是机构资金发生观点转换的原因所在。但近期大盘连续大幅回落,对市场信心有一定杀伤力,机构资金的变动可能又将发生变化,是调仓,还是减仓,对短线市场而言,存在一定不确定性。


    三、宏观要闻

    1、IMF:人民币符合SDR(特别提款权)的所有标准,批准人民币进入SDR,于2016年10月1日起生效。人民币在SDR货币篮中的权重为10.92%。SDR篮子货币中,美元比重为41.73%,欧元30.93%,人民币10.92%。日元8.33%,英镑8.09%。

    2、机构点评人民币纳入SDR:加入SDR的影响更多的体现在信心层面(兴业证券);可能会改变央行对于人民币汇率的持续支持态度,人民币贬值空间有望放开(广发证券);人民币加入SDR后难以出现资金大量流入国内资本市场的盛景,对中国股市来说,很难称是很大利好(中信证券)。

    3、习近平会见奥巴马:两国应加强宏观经济政策协调,合力推动气候变化大会实现预期目标,同时以建设性方式管控分歧和敏感问题。

    4、外管局:10月中国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入12696亿元,支出9794亿元,顺差2902亿元;1-10月贸易收入120021亿元,支出101292亿元,顺差18729亿元。

    5、外管局:截至11月27日,累计审批QFII投资额度为790.99亿美元,累计审批RQFII额度为4365亿元人民币,QDII投资额度为899.93亿美元。

    6、央行:中国10月末黄金储备报5538万盎司,较9月末黄金储备的5493万盎司增加45盎司,实现五月连增。

    7、中国财政部日前完善国债收益率曲线,首度增加三个月及六个月期。这对于进一步提高国债管理透明度,促进国债市场持续稳定健康发展具有重要意义。

    8、截至11月27日,今年地方债发行3.69万亿元,而置换和新增额度为3.8万亿元,今年地方债发行已近尾声。

    9、法兴银行:中国产能重整预计需1万亿人民币,可能从最不景气行业开始,如煤炭采掘、黑色金属采掘和黑色金属制造。

    国内市场要闻:

    1、阳光私募结构化产品清理工作已有一段时间,目前已有部分产品清理工作已经结束。东方证券此前称,继融资类“收益互换”遭清理后,阳光私募结构化产品也将遭到全面清理。证监会上周五向各证监局下发通知,要求规范涉嫌配资的私募资管产品。华宝信托工作人员表示,现在还没接到监管部门的通知。

    2、上交所与中证指数有限公司宣布调整上证180、上证50、沪深300、中证100等指数的样本股,本次调整12月14日正式生效。中国核电、国泰君安进入沪深300指数,光明乳业被调出。

    3、国泰君安任泽平:股市已是正常市,未来的调整也是正常调整,不会重现6-7月情况;未来核心观察增量资金和改革落地。

    4、发改委能源局印发电改核心配套文件,称将逐步扩大输配电价改革试点范围;将组建相对独立的电力交易机构;将建立优先购电、优先发电制度;符合市场准入条件的电力用户可以直接与发电公司交易;将探索在全国建立统一的电力期货、衍生品市场;将在部分地区取消销售电价和上网电价的政府定价。

    5、三部委发文加快石墨烯产业创新发展:到2020年,形成完善的石墨烯产业体系,形成若干家具有核心竞争力的石墨烯企业,建成以石墨烯为特色的新型工业化产业示范基地。

    6、卫计委:正在制定“精准医疗”战略规划,这一规划或将被纳入到十三五重大科技专项。


    四、操作策略

    高抛低吸,控制仓位。


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