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晨会纪要(20151207)
2015-12-7
来源:未知
点击数: 3121          作者:未知
  • 晨会纪要(20151207)

    一、周边市场

    1、外盘股市:(1)美股市场:道琼斯工业平均指数上涨369.96点,报17,847.63点,涨幅为2.12%;标准普尔500指数上涨42.07点,报2,091.69点,涨幅为2.05%;纳斯达克综合指数上涨104.74点,报5,142.27点,涨幅为2.08%。

    (2)欧股市场:英国金融时报指数收报6238.29点,跌幅为0.59%;德国DAX30指数收报10752.1点,跌幅为0.34%;法国CAC40指数收报4714.79点,跌幅为0.33%。

    (3)亚太市场: 日本225指数收报19504.5,跌幅2.18%。韩国首尔综合指数收报1974.4,跌幅0.99%;香港恒生指数收报22235.9,跌幅0.81%。

    2、商品市场: 周五原油期货价格大幅下滑,因OPEC成员国在全球供应过剩的背景下,同意将每日生产配额提高到3150万桶。纽约商业交易所1月交割的西德州中质原油期货价格(WTI)下跌1.11美元或2.7%,收于每桶39.97美元。布伦特原油期货价格下跌84美分或1.9%,收于每桶43.00美元。纽约商业交易所2月份交割的黄金期货价格上涨22.90美元或2.2%,收于每盎司1084.10美元。

    3、外汇市场: 美元指数收报98.34,涨幅0.57%。

    4、股指期货:沪深300主力合约IF1512收报3638点,跌幅为1.45%;上证50主力合约IH1512收报2378点,跌幅为2.35%;中证500主力合约IC1512收报7315.8点,跌幅为0.63%。期指三个品种虽均出现上扬,但表现不一,IC表现相对强势,主力合约当周涨幅达到4.32%,IF和IH则分别上涨3.26%和2.78%。基差方面,上周三由于期指明显走强,三个品种贴水大幅收窄。截至上周五,IF、IH及IC主力合约分别贴水39.6、19.6和195.9点。量能方面,期指三个品种总持仓继续小幅回升,自前一周75111手增加1194手至76305手,但各品种持仓变化各不相同,其中IF及IH持仓双双下滑,分别减少192和278手至40983和16753手,但IC持仓则持续增长,当周增加1664手至18569手。安信、海通及财富期货等多数排名靠前的主力上周继续按兵不动,部分席位持仓出现不同程度变化。其中,上周中信期货席位空头连续四日减仓,共计减少683手,同时也有少部分多头离场,净空持仓降至314手。与此相反,国泰君安期货席位多头出现大幅减仓,减仓幅度逾700手,净空持仓大幅增至1276手,增幅近100%。


    二、国内市场

    上周五市场低开低走,最终大盘以下跌59.83点收盘,跌幅为1.67%,报收于3524.99点。当日,两市总成交量为8230亿,较上一交易日减少275亿。收盘时,两市共54只股票涨停,1只跌停,跌幅超过大盘跌幅的个股占当日开市家数的34.61%。从各板块的表现来看,上周五绝大多数板块下跌,其中上涨的主要是磷化工、农业、旅游、家居用品、多晶硅、蓝宝石、造纸、化工、通用机械、半导体、供气供热等;而跌幅居前的板块主要是保险、银行、证券、电力、一带一路、航空、多元金融、环保、煤炭、卫星导航、交通设施、在线教育、水务等。

    由于权重股大面积回落,题材股反弹动能不强,全天盘面较为沉闷。从原因上看,欧洲央行量宽不及预期,致隔夜欧美股市大跌,A股蓝筹短线获利回吐,以及18家存量IPO公司再放行10家等,给市场造成一定压力。不过沪指、创业板均在5日均线附近获得支撑,多空弱平衡拉锯暂未打破。结合一周行情看,全周沪、深指数上涨2.58%、3.07%,中小板、创业板涨1.71%、1.61%。由于人民币加入SDR对金融、地产以及一带一路概念的利好,加之蓝筹估值在年末的集中体现,权重的强势令主板明显占优。但需要注意的是,蓝筹连续大涨并未带动量能放大,本周沪指累计成交1.75万亿元,反而较上周大幅下降近13%,在存量博弈格局打破之前,市场的温和修复恐难有质的改变。

    结合消息面看,尽管短期不确定因素时有萦绕,但依然呈现出有保有压。昨日证监会主席肖钢在同香港金管局总裁会面后表示,深港通已准备就绪;另有消息称,A股发行改革方案最快下周明确,或意味注册制实施在即。综合分析,上周市场有向二八分化走势趋势,整个题材板块共舞,目前市场仍是以存量资金主导的结构化行情,12月份大盘以震荡格局为主,关注月初重点题材。


    三、宏观要闻

    (一)宏观要闻

    1、国资委“十项改革”试点方案即将出台:拿垄断行业开刀。知情人士:中石化、中石油、中船重工、中航工业等很可能会出现在大名单中。

    2、交银连平:今年年底和明年年初不排除再降一次息可能,但降息空间不大。明年存准率下调空间较大。2016年中国不可能推行零利率政策。

    3、商务部:中欧投资协定第八轮谈判双方取得重大进展,并同意尽快确认共识,力争在年底前完成双方领导人于今年6月设定的谈判目标。

    4、全国人大修法通过之日,就是新政生效之时。这意味着,“全面两孩”或最快于年底前启动实施。

    5、综合多家机构预测,11月我国工业生产者价格指数(PPI)同比回落幅度可能在5.8%到6%,取中值5.9%,与10月持平。

    6、经济参考报:作为未来的新增税种,房地产税将由现行的房产税和城镇土地使用税合并而成。房地产税将由各地地方税务局征管,全部税收收入将划归地方,成为地方税源的重要补充。

    7、吴敬琏:扩需求保增长政策有副作用,从供给侧解决经济发展问题。需要考虑三个要素:投资、新增劳动力、效率的提高。其中最重要的是效率的提高。

    8、厉以宁:追求GDP数量扩张性增长造成今日恶果;2016年经济可能还是在困难中前进,但势头比今年要好一点。

    9、财政部正在研究PPP模式中的税收优惠政策,主要方向聚焦流转税,特别是政府和社会资本之间转让资产的交易环节税收。

    10、上周央行在公开市场净投放500亿,为近3个月最大单周净投放。资金投放量与回笼量持平。市场人士表示,市场资金面已平稳度过IPO重启后首批新股申购。后期需关注新一轮新股IPO及季节性因素等对资金面的扰动。

    (二)市场要闻:

    1、中金所确认:为配合指数熔断制度实施,修订了《交易规则》、《交易细则》等,仅调整了熔断制度相关内容,交易保证金标准和日内开仓限制等没有变化。

    2、来自证监会的最新统计数据显示,截至上周五,证监会受理首发企业694家,其中,已过会58家,未过会636家。未过会企业中正常待审企业616家,中止审查企业20家。

    3、高盛:预计A股2016年将有正回报,沪深300指数2016年年底目标位4000点。把握三大主题:“十三五”规划、“新中国”、人民币贬值受益股。

    4、近4万亿定增规模创新高,42家公司上演蛇吞象大戏。统计显示,截至4日,今年有1307家上市公司发布相关定增公告,募资料达3.85万亿元。

    5、wind:近期10家新股拟募集资金合计48.4亿,超出上批新股。

    (三)行业要闻

    1、工信部已起草完成聚焦“互联网+制造”的三年方案,将在近日正式公布。

    2、税务系统人士:房贷利息抵扣个税”或并非空穴来风,监管层正评估个税抵扣范围。目前财政部对个税改革草案已有初步想法,应会先出草案,再完善。

    3、国家电投旗下公司国家核电与南非核能集团签署《CAP1400项目管理合作协议》。另外,中核集团此次也携华龙一号核电技术亮相南非。

    4、河北省政府与中国核工业建设集签署战略合作框架协议,将在以高温气冷堆电站为代表的清洁能源领域、养老产业等方面开展多种形式的合作。

    5、中国汽车工业协会副秘书长许艳华预计,中国新能源汽车今年销量将有望达到22万到25万辆,中国今年成为世界最大新能源汽车市场已成定局。中国新能源汽车销量全球占比将超过40%。


    四、市场研判及操作策略

    市场研判:维持区间震荡判断。

    操作策略:高抛吸低,控制仓位。


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