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晨会纪要(20151214)
2015-12-14
来源:未知
点击数: 2969          作者:未知
  • 晨会纪要(20151214)

    一、周边市场

    1、外盘股市:(1)美股市场: 道琼斯工业平均指数下跌310.14点,报17,264.41点,跌幅为1.77%;标准普尔500指数下跌39.86点,报2,012.37点,跌幅为1.94%;纳斯达克综合指数下跌111.71点,报4,933.47点,跌幅为2.21%。

    (2)欧股市场: 英国金融时报100指数收报5952.78点,跌幅为2.22%;德国DAX30指数收报10340.06点,跌幅为2.44%;法国CAC40指数收报4549.56点,跌幅为1.84%。

    (3)亚太市场:日本225指数收报19230.5,涨幅0.97%。韩国首尔综合指数收报1948.62,跌幅0.18%;香港恒生指数收报21464.1,跌幅1.11%。

    2、商品市场: 周五原油期货价格连续第六周收跌,全周油价下跌约11%,为今年最大单周跌幅。纽约商品交易所1月交割的原油期货价格下跌1.14美元或3.1%,收于每桶35.62美元。布伦特原油期货价格下跌1.80美元或4.5%,收于每桶37.93美元。纽约商品交易所2月份交割的黄金期货价格上涨3.70美元或0.4%,收于每盎司1075.70美元。全周金价下跌约0.8%。上周金价收高,在此之前连续6周下降。

    3、外汇市场: 美元指数收报97.60,跌幅0.30%。

    4、股指期货: 上周IH主力合约当周下跌1.44%,IF及IC跌幅稍小,当周分别回落0.89%和0.82%。基差方面,由于交割周再度临近,期指三个品种贴水大幅收敛。IH主力合约仅贴水2.45点,负基差几近翻正。IF及IC分别贴水15.1和63.3点。量能方面,随着期指振幅收窄,持仓趋于稳定,三个品种总持仓与前一周几乎持平,仅下降388手至75917手。各品种持仓增减不一,其中IF及IH持仓分别减少367、276手至40616、16477手,IC持仓增加255手至18824手。主力持仓方面,上周市场观望情绪升温,主力离场迹象明显,期指三个品种前20名多空持仓均出现不同程度下滑。IF多空持仓分别减少3476和3759手,净空持仓转为净多持仓283手,时隔近两年首次翻多。同样翻多的还有IH期指,上周主力多空方双双减仓1604和1825手,净多持仓为69手。IC主力减仓力度较小,多空方持仓下降幅度均不到1000手,净空持仓降至185手。


    二、国内市场

    上周,沪深两市呈现调整格局,上证综指与创业板指周涨幅分别为-2.56%和-0.78%,沪指回到3400-3600箱体下沿,创业板指在2700点一线横盘整理。蓝筹股在经过上周的补涨后展开调整,题材板块走势明显分化,盘中热点轮动加快,投资者操作难度加大。伴随着美联储加息时点的临近、汇率市场的连续波动以及新股申购的压力,预计市场重心将进一步下移。

    近期,保险资金频繁举牌引发了市场二八风格转换的猜想。7月以来,安邦、前海、国华、富德生命等8家险企参与举牌近30家上市公司。阳光保险一日举牌三公司,前海人寿成为万科第一大股东,安邦保险瞄着远洋地产、同仁堂、金风科技等,举牌对象多以蓝筹股为主。

    以地产为代表的蓝筹股出现上涨,是基于中央经济会议传利好预期下的一次补涨行情,市场猜测在传统行业的优化库存方面会有相关政策出台,但就当前市场环境而言,风格的切换恐怕很难实现。上周,证券保证金净流入3093亿元,流入幅度较前一周的467亿元大幅放大。但市场的调整也是从资金回流之日开启,说明增量资金还是以打新为主,并没有明显进入市场的意愿,而对于小股票来讲,在经过2个月的上涨之后出现明显分化,板块效应在减弱,热点持续性不强,说明各路资金也进入了年底锁定利润的阶段。

    12月9日,证监会公告国务院日前已经通过草案,将在两年内循序渐进放开注册制。此次国务院“决定草案”提出注册制改革中调整适用《证券法》中相关规定,意味着注册制改革实施将不再以《证券法》修改为基础,政策落地的时间将大幅提前。短期来看,注册制的推出会因股票供给增加而降低市场估值,同时分流场内资金。注册制的改革并非一蹴而就,但随着注册制推出,企业上市时间及直接融资门槛将大幅降低,市场将有望注入新的活力。关注注册制改革对于券商、园区、创投板块的长期利好作用。操作上建议高抛低吸,控制仓位。


    三、宏观要闻

    (一)宏观方面

    1、李克强签署第663号国务院令,公布《居住证暂行条例》,将于2016年1月1日起施行,鼓励各地不断创造条件提供更好的服务。

    2、中国经济体制改革研究会会长彭森称,中央经济工作会议和城市工作会议即将召开,距上一次“全国城市工作会议”已时隔37年。会议议题或将包括城市规划、住房政策、城市人口规模、城市基础设施建设、城市公用事业运营等。

    3、发改委人士称,亟待出台的市场准入负面清单已经征求过三轮部门意见,目前正在梳理阶段。今年年内发布市场准入负面清单的可能性不大,目前尚没有明确时间表。

    4、发改委副主任连维良:明年国有企业和重要行业改革将跨越深水区,在电力、油气、电信、军工等重要领域开展混合所有制改革试点示范,电力、石油等竞争性环节将真正放开,推进国有经济结构优化和转型升级。

    5、11月规模以上工业增加值同比增6.2%,较上月回升0.6个百分点;社会消费品零售总额同比增长11.2%,创10个月新高;1-11月,全国房地产开发投资同比增长1.3%,再创近七年新低。机构称,工业有所回暖,供给侧管理仍需财政货政配合,为巩固经济回升势头,政策宽松势在必行。

    国泰君安:11月工业生产超预期,汽车制造回升。投资反弹,基建和制造业加快,受益于微刺激和外需改善。房屋销售和资金来源情况较好,土地购置和新开工仍低。消费略升,主要受双11网售和汽车拉动。微刺激见效,降准时点临近。

    6、统计局:汽车制造业拉升工业产出增速0.36个百分点;全国投资增速企稳,固定资产投资先行指标继续回升;消费品零售增速持续保持良好态势。

    7、据悉,个税改革方案在财政部内部已经完成,预计最快明年上半年上报。住房按揭贷款利息纳入个税抵扣,可能会率先启动。

    8、彭博社:央行公开市场本周共有300亿7天逆回购到期,无正回购及央票到期。从外储等经济数据看,近期有降准的可能,但需观察本周FOMC利率决策对国内资金流动的影响,若美国加息后资本从中国净流出趋势不改,不排除年内再次降准可能。

       (二)国内市场要闻

    1、9只新股周一集中申购,分别为桃李面包、奇信股份、可立克、万里石、银宝山新、山鼎设计、美尚生态、思维列控和中新科技。多家机构预测将冻结3万亿左右,超出上一轮打新冻资。

    经测算,顶格申购共需资金166.22万元,据机构投资者预计,打新冻结资金总量3万亿元左右。由于仍按现有规则发行,即采用预缴款的申购机制,部分市场人士预计本批新股仍将对短期资金利率及二级市场资金面产生一定冲击。申万宏源称,本批网上打新首选万里石和思维列控。

    2、深交所日前宣布,对深证成份指数、中小板指数、创业板指数、深证100指数等深证系列指数实施样本股定期调整。本次样本股调整将于2016年1月的第一个交易日实施。

    3、业内预计,住房公积金证券化有望全面扩容,或可用于投资地方债等安全性较高的固定收益产品。未来可能会向市场注入约2000亿-3000亿元的流动性。

    4、基金参与上市公司定增热情再度高涨,主要集中在软件、计算机、高端制造及医药等板块;公募基金申购报价远远超过定增底价,凸显对参与公司后市的强烈看好。

    5、阳光私募发行创近3月新高,管理规模上摸5万亿,大有赶超公募之势。

    (三)行业要闻

    1、国土部官员:“十三五”矿产资源规划正在编制,将涵盖八大任务,包括优化能源矿产开发利用结构、深化矿产资源管理改革等。

    2、国家电网公司董事长刘振亚:中国提出的全球能源互联网倡议将分三个阶段展开——到2020年推进可再生能源的区域性联网;到2030年完成可再生能源大型基地的建设;从2030年到2050年,实施洲际联网,即全球联网。

    3、多项“楼市去库存”技术手段正在酝酿,并将提交中央经济工作会议讨论。据称,2016年政策性住房通过市场收购存量住房实现的力度将“空前加大”。 中国城市和小城镇改革发展中心主任李铁:部分城市房地产去库存恐怕要花5到10年。

    4、公安机关会同有关部门正在对“e租宝”网络金融平台及其关联公司涉嫌违法犯罪问题进行调查。年关将至 P2P网贷平台集中跑路:11月跑路的p2p平台共64家,比10月激增433%。总体上看,全国运营的p2p企业有近三千家,而跑路的累计已有八百多家。而p2p理财的收益率从年初的16.5%降到11月的13.4%。


    四、市场研判及操作策略

    市场研判:震荡行情。

    操作策略:高抛低吸,控制仓位。


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