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晨会纪要(20151224)
2015-12-24
来源:未知
点击数: 3117          作者:未知
  • 晨会纪要(20151224)

    一、周边市场

    1、外盘股市:(1)美股市场: 周三美股连续第三个交易日收高,能源股领涨。美国原油库存下滑推动油价大涨。投资者正在权衡消费者开支、个人所得以及耐用品订单等数据。道琼斯工业平均指数上涨185.20点,报17,602.47点,涨幅为1.06%;标准普尔500指数上涨25.32点,报2,064.29点,涨幅为1.24%;纳斯达克综合指数上涨44.82点,报5,045.93点,涨幅为0.90%。

    (2)欧股市场:英国富时100指数收升2.6%,报6,240.98点;德股DAX指数攀升2.28%,报10,727.64点;法股CAC 40指数上扬2.34%,报4,674.53点。

    (3)亚太市场: 12月23日日本天皇生日,股市休市。韩国首尔综合指数收报1999.22,涨幅0.33%;香港恒生指数收报22040.6,涨幅0.96%

    2、商品市场: 纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格下跌5.90美元或0.6%,收于每盎司1068.20美元,延续了周二的下跌行情。纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨1.36美元或3.8%,收于每桶37.50美元。布伦特原油期货价格上涨1.25美元或3.5%,收于每桶37.36美元。

    3、外汇市场: 美元指数涨0.12%,报98.34。

    4、股指期货: 截至收盘,沪深300期指主力合约IF1601跌0.07%,中证500期指主力合约IC1601跌1.42%,上证50期指主力合约IH1601涨0.35%。 期指成交持仓方面,IF1601成交15306手,持仓28579手,日增仓1021手;IH1601成交7040手,持仓11632手,日增仓687手;IC1601成交7931手,持仓12296手,日增仓153手。期指升贴水方面,三主力合约贴水幅度再度扩大。IF1601贴水61.4点,IH1601贴水32.3点,IC1601贴水256.9点。市场目前已经出现分化的征兆,上证50及沪深300指数连续走强,中证500及创业板指数近期连续走弱,在注册制将推出的大背景下,股市目前正在转向以蓝筹及低估值价值投资为主导的时代,未来低估值蓝筹及优质成长股将受到资金追捧,而中小创里面的部分股票将可能面临重估。这意味着资金可能集中至蓝筹板块,因此沪深300及上证50指数中长线将会受到资金追捧,而中证500指数长期将弱于上证50及沪深300指数。


    二、国内市场

    尽管周三金融股盘中一度活跃,并推动大盘创4个月来新高,但个股的跳水走势,金融股的“过山车”走势,还是打击了市场信心。上证收报3636.09点,跌幅为0.43%,成交4199亿元;深成指收报13007.87点,跌幅1%,成交5767.57亿元。周三涨幅居前的为券商、银行、保险、交运、商贸、水务等,跌幅居前的为互联网、软件开发、电子、仓储物流、有色、农林牧渔、矿业、航空、电信设备、通信设备、军工、虚拟与现实、家具等;量能释放较快,个股活跃度下降,分化程度加大,“二八”现象重返,是周三盘面主要特征。

    从技术上看,周三大盘高开低走,冲高回落,走出“过山车”式走势,并呈价跌量增态势,前期高点3678点得而复失,表明30周均线上方压力依旧较重,K线组合显示,短线大盘盘中还有调整要求,5日均线将受考验,但大盘中短期均线多头加速排列,有助于制约短线大盘回调空间;分时图技术指标显示,短线大盘盘中还将惯性下挫,但部分分时图技术指标的底背离,也预示短线大盘回落空间有限。综合技术分析,我们认为,短线大盘盘中回调压力依旧,但这是构筑头肩底右肩的过程,这一过程是阶段性的,有望横盘运行至年底,明年元月行情较为乐观。


    三、宏观要闻

    (一)宏观方面:

    1、国务院:昨日召开的国务院常务会议,就改革金融体制、优化金融结构、发展直接融资提出了五项重点措施,包括:完善股债等多层次资本市场、丰富直接融资工具、加强中介机构监管、促进投融资均衡发展、强化监管及风险防控等。其中明确列出了建立上交所战略新兴板、增大新三板挂牌规模、研究推出创业板转板试点、简化境内企业境外融资核准、研究证券期货经营机构交叉持牌、逐步扩大长期资金投资、严打金融欺诈非法集资等具体工作。另外,将推进农村一二三产业融合发展;进一步显著提高直接融资比重措施;下调全国燃煤发电上网电价。

    2、习近平:中越要加紧对接发展战略,推进产能合作,全力做好大型基建项目,加紧推动跨境经济合作区建设。

    3、李克强:维护香港经济金融体系稳定,切实防范系统性风险,巩固和提升香港作为重要国际金融、贸易、航运中心的地位。

    4、央行:鼓励商业银行向西藏倾斜配置信贷资源,支持和鼓励西藏企业通过各类债务融资工具进行融资。

    5、社科院:预计中国经济增速恐将进一步放缓,今年7%左右,预计明年或降至6.6%-6.8%;2016年金融危机爆发概率为20%。

    6、发改委徐绍史:明年将制定实施1亿非城镇户籍人口在城市落户方案。随着方案的落实,将释放强大的住房和消费需求。

    7、中央农村工作会议即将召开,业内专家预测,明年农村“土改”将会呈现三大方向:“三块地”改革深入试点;土地确权倒计时;耕地保护补偿制度将破题。

    8、中央经济工作会议释放出财政刺激力度加强信号,明确提出阶段性提高财政赤字率。业内专家称,明年财政赤字率有可能突破3%,财政赤字或突破2万亿元,与2015年相比增加数千亿元。

    9水利部:在目前开工建设85项节水供水重大水利工程的基础上,争取明年新开工引江济淮等20项重大水利工程,确保明年在建重大水利工程投资规模保持在8000亿以上。

    (二)市场要闻:

    1、万科安邦互表认可,撬动“宝万之争”天平:虽然在“封盘期”各方都暂时无法直接改变股权筹码的分布,但这并不妨碍大佬们纵横捭阖。昨日午夜,万科、安邦集团官网先后发布声明,互表认可和合作意向,万科欢迎安邦成为重要股东,安邦则支持万科发展,希望其管理层和经营风格保持稳定。

    2、瑞银:将中国股市的投资评级由中立上调至增持,预计明年上证综指区间为3500-4500点,看好消费、网通、软体科技、医疗保健等板块;港股比A股便宜,有更大上涨空间。

    3、长城证券:大盘站上3600点后确立强势格局,而深成指率先创三季度以来反弹新高,预计在较好赚钱效应的刺激下,大盘仍将震荡走高;主板蓝筹和中小盘概念股呈现轮动走势。

    4、巨丰投顾:大盘逐步逼近年线压力,制约大盘上行的是低迷的成交量。随着今日预交款打新的落幕,后市场外资金或增加对A股的配置,大盘有望依托3600点,向上拓展反弹空间。

    4、新股:本周最后8只新股申购结束后,依托于老规则的“预缴款打新制”将宣告终结。市场人士指出,随着注册制落地时间节点临近,股权投资大时代将加速到来,明年新股发行或提速。

    (三)行业要闻:

    1、国新办:2017年全面启动中国碳市场,尽可能采取一些激励性的政策鼓励节能减排。

    2、工信部制订了智能制造工程实施方案(2016—2020年),最快年底前发布。方案要求到2025年制造业重点领域全面实现智能化。

    3、为进一步拓宽保险资金投资空间,保监会目前已形成《保险资金间接投资基础设施项目管理暂行办法(征求意见稿)》,将向社会公开征求意见。

    4、水利部:争取明年新开工引江济淮等20项重大水利工程,确保明年在建重大水利工程投资规模保持在8000亿元以上。

    5、发改委:2015年国家新开工西部大开发重点工程30项,投资总规模为7686.52亿,重点投向铁路、公路、大型水利枢纽和能源等重大基础设施建设领域。


    四、市场研判及操作策略

    市场研判:如不创新高,将重回箱体震荡。

    操作策略:观望为主,高抛低吸。


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