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晨会纪要(20151225)
2015-12-25
来源:未知
点击数: 3233          作者:未知
  • 晨会纪要(20151225)

    一、周边市场

    1、外盘股市:(1)美股市场: 道琼斯工业平均指数下跌50.44点,报17,552.17点,跌幅为0.29%;标准普尔500指数下跌3.30点,报2,060.99点,跌幅为0.16%;纳斯达克综合指数上涨2.56点,报5,048.49点,涨幅为0.05%。

    (2)欧股市场: 英国富时100指数收升0.22%,报6,254.64点;法股CAC 40指数微跌0.24%,报4,663.18点。自2015年初以来,富时100指数下跌近5%,但法国CAC和德国DAX指数上涨约9%。

    (3)亚太市场: 日经225指数收报18789.7,跌幅0.51%。韩国首尔综合指数收报1990.65,跌幅0.43%;香港恒生指数收报22140.5,涨幅0.45%

    2、商品市场: 美国COMEX 2月黄金期货价格周四收盘上涨7.60美元,涨幅0.7%,报1075.90美元/盎司。美国NYMEX WTI原油2月期货周四收涨0.60美元,涨幅1.60%,报38.10美元/桶。ICE布伦特原油2月期货周四收涨0.53美元,涨幅1.42%,报37.89美元/桶。

    3、外汇市场: 美元指数跌0.46%,报97.93。

    4、股指期货: 周四,三大期指表现出现较为明显的分化。期指IC主力合约表现强势,IF、IH主力合约出现一定幅度的下跌。截至收盘,沪深300期指IF1601跌45.8点,跌幅1.20%,最终收于3775.2点。IH1601收报2458点,跌26.6点,跌幅1.07%。IC1601收报7533.4点,跌18.2点,跌幅0.24%。从期现溢价来看,三个期指主力合约延续负基差。IF1601、IH1601、IC1601合约较现货指数依次贴水54.2、23.75、219.64点。成交持仓方面,沪深300期指成交1.66万手,总持仓3.57万手。上证50期指成交6904手,持仓1.55万手。中证500期指成交8733手,持仓1.59万手。中金所盘后持仓排名显示,IF1601合约前20名多头席位减持148手至2.12万手,前20名空头席位减持27手至2.13万手。具体席位上,永安期货减持多单190手;广发期货增持空单165手;国泰君安减持空单198手。IH1601合约前20名多头席位减持39手至8731手,前20名空头席位减持190手至8789万手。I601合约前20名多头席位增持330手至8832手,前20名空头席位增持541手至9604手。


    二、国内市场

    周四市场继续调整,最终大盘以下跌23.60点收盘,跌幅为0.65%,报收于3612.49点。当日,两市总成交量为7495亿,较上一交易日减少2472亿。收盘时,两市共69只股票涨停,3只跌停,跌幅超过大盘跌幅的个股占当日开市家数的47.04%。从各板块的表现来看,周四上涨与下跌的板块基本参半,其中涨幅居前的主要是磷化工、次新股、家居用品、电信运营、量子通信、日用化工、水利、工业机械、软件服务、电气仪表、半导体等;而跌幅居前的板块主要有证券、多元金融、煤炭、电力、运输服务、房地产、交通设施、酒店餐饮、卫星导航等。

    举牌概念股的走弱,加之券商板块回调,周四大盘早盘一度出现大幅跳水走势,午后大盘在银行股走强带动下,在个股活跃度重新提升刺激下,逐步收复部分失地,3600 点失而复得。最终,大盘以下挫0.65% 收盘,创业板上涨0.43%,两市总成交量较前一交易日减少约24.8%,这表明场外资金观望为主,场内资金在个股上活跃,但市场“围城”效应降低,市场情绪波动较大,市场信心较为平稳。

    从技术上看,周四大盘低开低走,盘中一度失守3600 点整数关口,午后逐步收复部分失地,并呈价跌量缩的态势,尽管5 日均线失守,但10 日均线对大盘形成支撑,量能的急剧萎缩,表明市场杀跌动力并不强,大盘虽还有盘中调整要求,但K 线组合技术形态显示,大盘有望展开技术性反弹;分时图技术指标显示,短线大盘盘中还有回调要求,但大盘有反弹要求,3640 点附近有一定技术压力。

    无论是资金面,还是技术面,都不支持短线大盘走出大幅波动走势,而是平稳地运行在“头肩底”右肩过程中,运行周期有望至月末年初,大盘上下空间有限,结构性行情此起彼伏,“跷跷板”现象为常态。


    三、宏观要闻

    (一)宏观方面:

    1、深化国税、地税征管体制改革方案公布,两套机构合作而不合并。自94年分税制改革之后,我国税收征管体质改革大幕正式拉开。《深化国税、地税征管体制改革方案》:2020年建成与国家治理体系和治理能力现代化相匹配的现代税收征管体制,降低征税成本,提高征管效率,增强税法遵从度和纳税人满意度。

    2、央行四季度问卷调查:51.1%城镇居民认为物价较高难以接受,55.8%企业家认为宏观经济偏冷,52%居民认为房价高难以接受。四季度银行家宏观经济信心指数37.9%,环比下降2.7个百分点;四季度企业家信心指数为46%,环比下降4.5个百分点。

    3、中央农村工作会议24日召开,计划2016年及之后几年的农村工作,其中土地改革最受关注。

    4、年关将至降准预期强烈,央行公开市场本周净投放300亿元。

    5、工信部部署2016年工作:预计今明两年规模以上工业增加值均增长6%,能耗分别降低6%和4%;2016年将引导“僵尸企业”平稳退出,并开展钢铁、水泥、平板玻璃等行业化解过剩产能试点。

    6、商务部部长高虎城:加快流通体系现代化进程,充分挖掘消费增长潜力;加快对外贸易转型升级,支持企业扩大对外投资。

    7、上海十三五规划建议提出,十三五期间上海经济保持中高速增长,形成具有全球影响力的科创中心基本框架。

    8、社科院:中国各地区居民收入差距逐渐缩小,居民收入继续提高,农村居民收入增速持续快于城镇居民。

    (二)市场要闻:

    1、平安证券:在经济下行及利率下行期,为追求更高收益,保险公司资产配置压力催生了年末的这一轮举牌行情。按照2016年流入股市保费比例为30%的假设,预计明年流入股市的险资规模将超过3000亿。

    2、港交所:宝能系旗下钜盛华12月18日买入8196万股万科股票,均价23.304,宝能系对万科持股升至24.26%,为第一大股东。安邦保险18日当天也增持万科股份,持股升至7.01%。

    3、沪市上市公司2015年年报预约披露情况已公布。安信信托将于2016-01-18披露年报,有望成为第一家披露年报的沪市公司。

    (三)行业要闻:

    1、工信部部长苗圩:2016年将组织落实三网融合推广方案,开展5G技术试验和商用牌照发放前期研究,积极参与国际标准制订。

    2、发改委:加快制定国家低碳城镇试点配套政策,做好各低碳城(镇)试点实施方案批复工作,加大政策支持力度。

    3、交通部:11月交通运输经济运行总体平稳,但港口货物吞吐量降幅扩大,运价持续下跌。

    4、工信部:预计2015全年淘汰炼铁1300万吨、炼钢1700万吨、水泥3800万吨、化解造船过剩产能1500万吨。

    5、中国信息通信研究院:2015年,中国智能可穿戴设备市场规模为125.8亿元,增速高达471.8%。

    6、发改委发出《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》,适当降低新建陆上风电和光伏发电上网标杆电价。


    四、市场研判及操作策略

    市场研判:如不创新高,将重回箱体震荡。

    操作策略:持股为主,高抛低吸。


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