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晨会纪要(20160104)
2016-1-4
来源:未知
点击数: 2954          作者:未知
  • 晨会纪要(20160104)

    一、周边市场

    1、外盘股市:(1)美股市场:道琼斯工业指数收报17425.03点,跌幅为1.02%;纳斯达克综合指数收报5007.41点,跌幅为1.15%;标普500指数收报2043.94点,跌幅为0.94%。

    (2)欧股市场: 英国金融时报100指数收报6242.32点,跌幅为0.51%;德国DAX30指数收报10743.01点,跌幅为1.08%;法国CAC40指数收报4637.06点,跌幅为0.86%。

    (3)亚太市场: 日经225指数收报19033.7,涨幅0.27%。12.30 韩国首尔综合指数收报1961.31,跌幅0.25%;12.31 香港恒生指数收报21914.4,涨幅0.15%

    2、商品市场: 美国COMEX 2月黄金期货价格收盘上涨0.40美元,涨幅0.04%,报1060.2美元/盎司。美国WTI原油2月期货收涨0.44美元,或1.20%,报37.04美元/桶。伦敦方面,布伦特原油2月期货周四收涨0.82美元,或2.25%,报37.28美元/桶。

    3、外汇市场: 美元指数收报98.78,涨幅0.09%。

    4、股指期货:沪深300主力合约IF1601收报3658.2点,跌幅为1.15%;上证50指数主力合约IH1601收报2388.8点,跌幅为0.69%;中证500指数主力合约IC1601收报7349点,跌幅为2.24%。综合分析,减持禁令到期市场已有预期,或加大市场波动,不会改变指数运行趋势。长期来看,预计年后各项“供给侧改革”新政有望逐步落地,改革预期不断增强有利于提升市场风险偏好,股指延续震荡上行概率大


    二、国内市场

    上周四市场震荡下行,最终大盘以下跌33.70点收盘,跌幅为0.94%,报收于3539.18点。当日,两市总成交量为6866亿,较上一交易日减少367亿。收盘时,两市共32只股票涨停,8只跌停,跌幅超过大盘跌幅的个股占当日开市家数的67.82%。从各板块的表现来看,周四仅酒店餐饮、公共交通、保险等少数板块上涨,其余绝大多数板块都以下跌报收,其中跌幅相对较小的板块主要有电力、银行、交通设施、建筑、煤炭、酿酒、航天等;而跌幅居前的主要有虚拟现实、电信运营、量子通信、互联网、信息安全、仓储物流、多晶硅、蓝宝石、通信设备、电气仪表、家居用品等。

    A股全年涨幅(以沪指为代表)在全球主要股市中暂时排名第三,但与领先的德国、法国股指涨幅非常接近,不过,创业板指、中小板指全年涨幅惊人。6月11日之前的交易日里,上证指数上涨逾1800点,累计涨幅达55.69%;6月15日之后的52个交易日里,上证指数暴挫2247.13点,累计回撤43.43%。

    从技术上看,年度收官之战,大盘低开后盘中反复,尾盘大幅跳水,并呈价跌量缩态势,10日均线反压,18日与30日均线失守,K线组合预示,节后大盘将考验60日均线支撑,能否获得有效支撑,将决定大盘上涨趋势是否被破坏,更决定大盘后市运行方式是否发生改变;分时图技术指标显示,部分短时分时图技术指标呈底背离迹象,短线大盘盘中还将有反复,但长时分时图显示,短线大盘还有调整压力。综合技术分析,节后大盘短期难乐观,回调压力继续存在,60日均线得失将决定大盘后市运行态势。

    受新订单、新出口订单环比分别回升0.4与1.1,内外需回暖,推动产出环比回升0.3,制造业生产增速有所加快影响,12月PMI环比回升0.1,原材料库存、原材料购进价格环比分别回升0.5与1.3,产成品库存环比却回落0.6,企业去库存见效,生产推动企业投资性补库存。与此同时,12月非制造业PMI环比回升0.8,创年内新高。消费与新兴产业推动国内经济结构性改善,见底迹象明显,但能否盘出底部,还需政策再发力,但力度存不确定性。16年货币与市场政策,市场流动性状况,注册制实施对结构行情影响,存诸多中期不确定性,节后“大非”解禁来临,存短期不确定性,节前大盘回撤,节后寻60日线支撑,以应对中短期不确定性。


    三、宏观要闻

    (一)宏观方面:

    1、习近平在2016年第一期《求是》杂志发表重要讲话称,今后5年党和国家各项任务,就是夺取全面建成小康社会的伟大胜利,驾驭好世界第二大经济体。

    2、楼继伟在2016年第一期《求是》杂志上刊发署名文章,提出尽快修复证券市场功能,提高资本利用效率;研究实行职工医保退休人员缴费政策。

    3、银监会主席尚福林发文详述“十三五”时期银行业的改革发展方向,要完善金融机构市场化退出机制,建立适合我国国情的银行业金融机构处置和破产法律体系。

    4、中国12月官方制造业PMI49.7,低于预期,较上月回升0.1个百分点,连续5个月在50下方。机构称,低位反弹,明年压力不减,2016年制造业仍需加大改革力度,破解困局。 2015年12月份中国非制造业商务活动指数为54.4%,比上月上升0.8个百分点,升至2015年以来的高点,扩张动力较为强劲。

    5、中央军委近日印发了《关于深化国防和军队改革的意见》。提出军队规模逐步减至200万,发展新型装备;努力建设一支火箭军和战略支援部队等。另外,解放军陆军领导机构、火箭军、战略支援部队近日正式成立,成为我军现代化建设的重要里程碑;国防部新闻发言人宣布,中国正在自主设计和建造第二艘航母。点评:随着现代战争的战场空间日趋立体化和多维化,优先发展海空军和远程打击力量,已成为我军优化军种力量结构的重中之重,空天装备和航母产业链有望加速发展。

    6、PPP立法结束征求意见,明确要求一个PPP项目的运营时间一般不少于25年,并且对PPP项目如何进行融资担保等做出了规定。

    7、根据2015年12月20日正式生效的中韩自贸协定,两国商品2016年1月1日起实施第二次降税。

    8、人民日报:今年我国减税的力度还将进一步加大,货币政策既保持流动性合理充裕,又不随意放水,矫正要素配置扭曲,扩大直接融资比重,更多关注股市、债市、汇市、楼市间的交互影响。

    9、据上证报消息,“能源互联网行动计划”日前已送审,最终文件名或改为《能源互联网行动指导意见》,预计最快1月发布。该意见目标是在能源配售和消费领域进行智能化创新,并突出应用情景,推进能源消费端的互联网化。

    (二)市场要闻:

    1、统计2001-2015年沪指1月1日至当年春节的涨跌幅,发现15年间,沪指有9年上涨,上涨概率60%,平均涨幅1.8%。最近十年春节前两周沪指无一年出现下跌,春节后行情上涨的概率也较大。

    2、根据沪深交易所安排,2016年首个交易周(1月4日至8日)两市将有34家公司共计92.68亿限售股解禁上市流通,解禁市值950亿元。

    3、12月28日证监会曾召集多家券商投行负责人进京吹风,就IPO相关征求意见稿正式实施进行了介绍,IPO新规落地元月实施。

    4、海通证券:年初仍是做多的良好窗口期,下一步值得警惕的时间窗口期是3-4月,美联储加息、去产能去杠杆、注册制等各类不利影响集中出现。当前成长性的中小创继续占优,关注年中A股纳入MSCI可能引发的阶段性切换。


    四、市场研判及操作策略

    市场研判:震荡走势,上下空间有限。

    操作策略:高抛低吸,多看少动。


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