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晨会纪要(20160108)
2016-1-8
来源:未知
点击数: 3070          作者:未知
  • 晨会纪要(20160108)

    一、周边市场

    1、外盘股市:(1)美股市场: 美股周四大幅收跌。中国股市下跌后证监会连夜暂停熔断机制,原油价格继续下挫,令投资者担忧全球增长前景。道琼斯工业平均指数下跌392.40点,报16,514.10点,跌幅为2.32%;标准普尔500指数下跌47.17点,报1,943.09点,跌幅为2.37%;纳斯达克综合指数下跌146.34点,报4,689.43点,跌幅为3.03%。

    (2)欧股市场: 英国富时100指数收跌1.96%,报5,954.08点,法国CAC指数收跌1.72%,报4,403.58点。德国DAX指数收跌2.29%,报9,979.85点。

    (3)亚太市场: 日经225指数收报17767.3,跌幅2.33%。 韩国首尔综合指数收报1904.33,跌幅1.10%;香港恒生指数收报20333.3,跌幅3.09%。

    2、商品市场: 纽约商品交易所2月份交割的黄金期货价格上涨15.90美元或1.5%,收于每盎司1107.80美元,创11月3日以来收盘新高,今年至今黄金价格已经上涨约4.4%。纽约商品交易所2月交割的WTI价格下跌70美分或2.1%,收于每桶33.27美元。周四收盘价为2004年2月以来最低收盘价。伦敦洲际交易所2月布伦特原油期货价格下跌48美分或1.4%,收于每桶33.75美元,为2004年6月以来最低收盘价。

    3、外汇市场: 美元指数劲挫1%,报98.24。

    4、股指期货: 截至周四收盘,沪深300期指主力合约IF1601报收3245.2点,周线累计下跌11.64%;上证50期指IH1601报收2145.8点,周线下跌10.73%;中证500期指IC1601报收6360.0点,周线下跌14.04%。从市场表现上看,前期涨幅较大的中证500期指在近期的下挫中回撤幅度较深。上证50期指由于现货指数中银行板块权重较大,而银行板块在市场整体表现中相对跌幅较小,使得上证50期指在市场表现上相对抗跌。从期现价差方面来看,中证500期指周四贴水幅度明显收窄,IC1601收盘贴水102.24点,较上一日大幅收窄近150点。主力持仓数据方面。周四盘后中金所公布的主力持仓数据出现了极其罕见的情况,在IF1601中,多空排名前20的席位持仓规模清一色出现下降,无任何席位加仓,而这时距离交割还有整整一周的时间。


    二、国内市场

    周四市场再次下跌熔断,最终大盘以下跌236.84点收盘,跌幅为7.04%,报收于3125.00点。当日,两市总成交量为1879.8亿,较上一交易日大幅减少5115.2亿。收盘时,两市仅35只股票上涨,而1000多只股票跌停,跌幅超过大盘跌幅的个股占当日开市家数的92.99%。从各板块的表现来看,周四所有板块都出现大跌,其中跌幅居前的板块主要是虚拟现实、信息安全、量子通信、蓝宝石、创业板指、电气仪表、通用机械、稀土永磁、运输设备、酒店餐饮、综合类等等。

    昨半夜22点过后,证监会网站发布“1月8日起暂停实施A股指数熔断制度”。虽内容仅短短几句话,但高效的工作效率,会对市场信心恢复起到关键作用,毕竟这也在历史上所罕见。但在人民币兑美元汇率还未企稳之际,在市场信心恢复难一蹴而就之时,消息有助大盘企稳,但难以立即收复失地,市场重新处于时间换空间过程。

    继周二央行进行1300亿逆回购后,昨央行再进行2000亿逆回购,当日有100亿逆回购到期,昨净投放1900亿,单日净投放量创近11个月新高。随着近期人民币兑美元中间价、离岸、在岸汇率连续大幅下挫,外汇占款回落创历史,流动性由之前充沛转向紧张,央行注入流动性意在缓解流动性压力,但只能缓解一时,不能起到真正作用,降准虽推迟,但仍会推出。 操作上,买跌不追高,逢低关注低价蓝筹股、资源股及中字头股票,继续回避高价题材股。


    三、宏观要闻

    (一)宏观方面:

    1、中央政治局会议:积极适应经济发展新常态,坚持以新的发展理念引领发展,推进结构性改革的攻坚,努力实现全面建成小康社会决胜阶段良好开局。

    2、习近平:优化长江经济带城市群布局,依托成渝等三大城市群带动长江经济带发展;要把修复长江生态环境摆在压倒性位置,共抓大保护,不搞大开发。

    3、国务院总理李克强:钢铁煤炭是重要基础性行业,以壮士断腕的勇气化解过剩产能。加大财税支持,中央对地方予以补助,资金主要用于人员安置。实施全面两孩政策,要加强妇幼保健能力建设,完善教育、就业、住房、社会保障等配套政策。

    4、统计局:经最终核实,2014年GDP现价总量为635910亿元,比初步核实数减少229亿元;按不变价格计算,比上年增长7.3%,与初步核实数一致。

    5、中国12月外储减少1079亿美元,创史上最大降幅。招行:外储降幅超预期主因资本外流加大;申宏:外储暴跌或因商业银行兑现协议,新一轮维稳行动或将展开。

    6、财政部:截至2015年11月底,全国财政收回存量资金3658亿元;调整用于保民生、补短板、增后劲。

    7、国务院发布支持沿边重点地区发展意见。意见指出,要支持沿边重点地区开发开放,构筑经济繁荣、社会稳定的祖国边疆。

    8、国土部:着力加强结构性改革,全力促进去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,提高国土资源共计质量和效率。

    9、今年包括一般债券和专项债券在内的新增地方政府债券规模将在去年6000亿元的基础上显著提升,有望达到万亿量级。同时,置换债规模也有望在去年3.2万亿元的基础上进一步提高。

    (二)市场要闻:

    1、上交所、深交所及中金所宣布,8日起暂停实施指数熔断相关规定。

    2、证监会称,熔断机制不是市场大跌的主因,但从近两次实际熔断情况看,没有达到预期效果,而熔断机制又有一定“磁吸效应”,即在接近熔断阈值时部分投资者提前交易,导致股指加速触碰熔断阈值,起了助跌的作用。权衡利弊,目前负面影响大于正面效应。暂停熔断机制。

    3、证监会发布减持新规:大股东3个月内集中竞价减持股份不得超过1%,且需提前15个交易日披露减持计划;出台减持规定不意味着“国家队”即将退出。沪深交易所发布减持预披露格式指引,1月9日起实施。

    4、上交所:因沪深300指数由两个市场股票构成,指数合成计算和指数行情传输需要时间,同时交易系统完成暂停交易处理需要耗时,熔断后指数跌幅与熔断阈值存在一定偏差的情况。

    5、监管层拟对证券期货经营机构资管业务的杠杆率以及投资顾问模式实施进一步限制。在资管产品的杠杆率要求上,权益类资管、固收类资管和其他类资管的杠杆倍数将分别被压缩至1倍、3倍和2倍。

    (三)行业要闻:

    1、全国体彩工作会议:将积极推进互联网销售试点准备工作。体育彩票十三五规划已获财政部通过,其中提到要努力实现手机即开游戏和互联网销售的突破。

    2、工信部:7日正式启动5G技术研发试验,这意味着我国5G发展进入技术研发及标准研制的关键阶段。


    四、市场研判及操作策略

    市场研判:反弹走势。

    操作策略:多看少动。


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