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晨会纪要(20160112)
2016-1-13
来源:未知
点击数: 2765          作者:未知
  • 晨会纪要(20160112)

    一、周边市场

    1、外盘股市:(1)美股市场: 道琼斯工业平均指数上涨52.12点,报16,398.57点,涨幅为0.32%;标准普尔500指数上涨1.64点,报1,923.67点,涨幅为0.09%;纳斯达克综合指数下跌5.64点,报4,637.99点,跌幅为0.12%。

    (2)欧股市场: 英股富时100指数收跌0.69%,报5,871.83点,法股CAC指数收跌0.49,报4,312.74点。德国DAX指数收跌0.25%,报9,825.07点。

    (3)亚太市场: 日本休市。韩国首尔综合指数收报1894.84,跌幅1.19%;香港恒生指数收报19888.5,跌幅2.76%。

    2、商品市场: 美国COMEX 2月黄金期货价格收盘下跌1.70美元,跌幅0.2%,报1096.20美元/盎司。纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油期货(WTI)价格下跌1.75美元或5.3%,收于每桶31.41美元,创2003年12月5日以来主力合约的收盘新低。伦敦洲际交易所(ICE)2月份交割的布伦特原油期货价格下跌收跌2.00美元或5.96%,收于每桶31.55美元。

    3、外汇市场: 美元指数收报98.88,涨幅0.47%。

    4、股指期货:沪深300期指主力合约IF1601跌184.6点,跌幅5.53%,最终收于3151.8点。上证50期指IH1601合约最终收报2109.6点,跌97.4点,跌幅4.41%。中证500期指IC1601合约最终收报5940.4点,跌515点,跌幅7.98%。期现价差方面,期指主力合约呈小幅贴水。截至收盘,IF1601、IH1601、IC1601合约依次较现货指数间基差分别为40.65、10.63、188.26点。中金所盘后持仓排名显示,IF1601合约前20名多头席位减持1419手至1.96万手,前20名空头席位减持1754手至1.96万手,多空双方均有明显的减仓动作。具体席位上,中信期货减持多单315手,空单283手;广发期货减持空单683手。


    二、国内市场

    周一市场再次重挫,最终大盘以下跌169.71点收盘,跌幅为5.33%,报收于3016.70点。当日,两市总成交量为6642亿,较上一交易日减少974亿。收盘时,两市仅28只股票上涨,而跌停的股票家数高达1187家,跌幅超过大盘跌幅的个股占当日开市家数的79.32%。从各板块的表现来看,周一所有板块均告下跌,且除了银行板块外,其余板块跌幅均超过了4%,其中跌幅居前的主要是卫星导航、公共交通、日用化工、量子信息、船舶、虚拟现实、元器件、仓储物流、软件服务、通信设备等。

    周一市场再现千股跌停,指数离3000点关口也仅一线之隔。截至1月8日收盘,两市融资余额为10966亿,虽连续6个交易日下降,但是随着市场持续暴跌,预计已有部分融资资金触及了或即将触及强平线,而且若市场持续杀跌,触及强平线的资金将会越来越多,这是市场不堪承受之重。

    市场传闻未能得到验证,周一空方继续宣泄,大盘在个股全线大幅下挫带动下,再度大幅下跌,并跌破近期低点。最终,以下挫5.33%收盘,创业板下挫6.34%,两市总成交量较前一交易日减少12.79%,这表明场外资金观望,场内资金多杀多,市场情绪恐慌,市场信心丧失。

    从技术上看,周一大盘低开低走,一路震荡走低,盘中逼近3000点整数关口,并呈价跌量减态势,短线大盘10个交易日的跌幅空间,吞没了之前80个交易日的修复空间,按照M头颈线位量度伸幅测算法,大盘技术上调整低点在2970点附近,加之短线市场已严重超卖,也就是说,大盘跌破3000点整数关口,就会有报复性反弹要求;分时图技术指标显示,短线大盘还将惯性下挫,但所有长时分时图技术指标呈现底背离态势,预示短线大盘将报复性反弹。综合技术分析,短线大盘再度调整空间有限,跌破3000点后,将随时爆发报复性反弹,但趋势仍难扭转。昨沪深300恰在跌破5%,它似乎在证明,大盘下跌与熔断机制无关。但市场10个交易日的下跌,已毁掉了80个交易的修复空间,按照M头颈线位量度伸幅测算法,大盘技术调整低点在2970点附近,加之短线市场已严重超卖,大盘跌破3000点这一市场心理关口后,就有报复性反弹要求。


    三、宏观要闻

    (一)宏观方面:

    1、深改组会议:全面深化改革头3年是夯基垒台、立柱架梁的3年,今年要力争把改革的主体框架搭建起来。牢牢扭住全面深化改革各项目标,努力使各项改革都能落地生根。

    2、央行:稳妥推进信贷资产质押再贷款试点工作,截至2015年末合计发放信贷政策支持再贷款49.73亿元。

    3、中财办主任刘鹤:金融改革需注重单兵突进和整体协调的关系,防止改革部门化、碎片化。

    3、央行马骏:加大参考一篮子货币的力度,即保持一篮子汇率的基本稳定,是在可预见的未来人民币汇率形成机制的主基调。

    4、财政部:加强地方政府债务限额管理,合理确定地方政府债务总限额,逐级下达分地区地方政府债务限额,建立健全地方政府债务风险防控机制。

    5、人民日报:在2016年五大重点任务中,去产能排在首位。处置“僵尸企业”,要尽可能多兼并重组、降低经济社会风险。中金:中国缩减过剩产能或造成裁员300万人。

    6、路透:新年伊始,中国股市的动荡再次震撼全球市场,在投资者当中引发了对于世界第二大经济体健康状况的担忧,但没有什么证据显示中国经济前景在最近几周严重恶化。

    7、军委机关调整组建任务基本完成,改“四总部”为15个职能部门。习近平:我军领导指挥体制改革取得突破性进展。

    9、卫计委:国务院高度重视生育压力大问题,目前将长期坚持全面放开生育政策,元旦前违法出生二孩要继续征社会抚养费。

    10、诺奖得主斯蒂格利茨:中国目前并未面临严重经济放缓,中国需要刺激需求避免出现更严重滑坡。近期中国市场动荡更多与规则设计有关。

    (二)市场要闻:

    1、彭博:国务院办公厅新设立秘书局,以协调金融和经济监管机构工作。农业银行副行长李振江或将离职,担任新秘书局副局长,并主持工作。

    2、央行主管《金融时报》:结构性改革攻坚需要健康的股市。股票市场在经历新年开市首周“阵痛”之后,将回归理性。

    3、A股23家上市券商2015年12月经营数据全部出炉,营业收入共计3015.84亿元,净利润1367.23亿元。平均每家券商营收131.12亿元,同比增159.75%,平均净利润59.44亿元,同比增179.85%。


    四、市场研判及操作策略

    市场研判:弱势格局明显。

    操作策略:逢反弹减仓。


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