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晨会纪要(20160202)
2016-2-2
来源:未知
点击数: 2949          作者:未知
  • 晨会纪要(20160202)

    一、周边市场

    1、外盘股市:(1)美股市场: 道指跌17.12或0.1%,报16,449.18;标普500跌0.86或0.04%,报1,939.38;纳指涨6.41或0.14%,报4,620.37。

    (2)欧股市场:英国富时100指数收低0.39%,报6,060.10点,法国CAC指数下挫0.56%,报4,392.33点。德国DAX指数下挫0.41%,收报9,757.88点。

    (3)亚太市场: 日经225指数收报17865.2,涨幅1.98%。 韩国首尔综合指数收报1924.82,涨幅0.67%;香港恒生指数收报19595.5,跌幅0.45%。

    2、商品市场: 纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨11.60美元或1%,收于每盎司1128美元。WTI 3月原油期货收跌2.00美元,跌幅6.0%,报31.62美元/桶。ICE布伦特3月原油期货收跌1.75美元,或4.86%,报34.24美元/桶。

    3、外汇市场: 美元指数收报98.98,跌幅0.59%。

    4、股指期货: 三大期指昨日弱势下行,尾盘有所反弹。截至收盘,三大期指主力合约均报绿盘,其中,IF1602跌1.19%,报收2883.8点;IH1602跌1.82%,报收1925.8点;IC1602跌0.88%,报收5323点。数据显示,前20名席位在IF602与IF1603合约上共持买单30483手、卖单30889手。主力净空持仓量406手,较前一交易日大幅下降1092手。主力席位单日净持仓量变动近三个月以来首次超越千手,可能反映期指市场的积极变化。


    二、国内市场

    周一,沪深两市小幅低开,股指小幅冲高后便呈震荡下行走势,前期成为托市主力的权重股集体走弱。午后开盘,沪指持续震荡走低,银行、钢铁、煤炭等板块持续杀跌,致使两市多次跳水,沪指盘中跌幅扩大至3%,低见2655.62点,临近尾盘两市有所回暖,沪指跌幅略有收窄。截至收盘,上证综指报2688.85点,跌幅1.78%;深证成指报9322.01点,跌幅1.02%;创业板指报1992.70点,跌幅0.07%。两市缩量成交3704.1亿元,其中沪市成交1528.3亿元,深市成交2175.8亿元。

     1月采购经理人指数(PMI)创三年半最低。中国1月官方制造业PMI49.4,创2012年8月以来最低,预期49.6,前值49.7。中国1月官方非制造业PMI53.5,前值54.4。新订单指数为49.6,回落至50以下,环比下降2.1。新出口订单指数为47.3,环比下降3.6。另外,中国1月财新制造业PMI为48.4,连续第11个月低于50荣枯线,预期48.1,前值48.2。融资余额21连降,逼近9000亿。80家股权质押公司面临危机。截至今年1月26日,A股股权质押在押市值规模约为2.7万亿-3.0万亿元,占A股总市值约为6.5%。目前由于宏观经济形势影响,大盘处于弱势行情。但上周破净股票数量已经达到60只左右,历史数据显示,当大量股票跌破净资产,基本是指数进入投资区域的重要信号,阶段性底部形成的概率正在加大。操作上建议控制仓位,等待大盘企稳。


    三、宏观要闻

    (一)宏观方面:

    1、国务院:加大力度支持革命老区开发建设,大力推进老区高等级公路建设,优先布局一批铁路项目并设立站点,积极布局一批支线和通用机场。

    2、李克强:农民工是推动国家现代化建设的重要力量,要落实和完善居住证制度,着力扩大农民工就业,有序推进农民工融入城市。

    3、中国1月官方制造业PMI 49.4,创2012年8月以来最低。1月官方非制造业PMI 53.5,前值54.4。1月财新中国制造业PMI微升至48.4,连续第11个月低于荣枯线。机构分析:季节性因素是1月制造业PMI继续下跌的重要原因,预计一季度GDP增速将进一步下滑。供给侧改革短期将较为明显地冲击制造业企业,总需求管理不能缺位,财政政策需要更大力度的刺激。

    4、国资委将迎第五任主任:肖亚庆接棒张毅。在出任国资委主任之前,肖亚庆出任国务院副秘书长、机关党组成员。

    5、央行1月开展SLF、MLF和PSL操作,共投放资金逾1.5万亿元,其中SLF操作5209.1亿元,MLF操作8625亿元,PSL操作1435亿元。

    6、路透援引消息人士称,中国计划推出一个试点项目,允许部分经指定的商业银行建立股票投资载体,直接入股科技企业,此举旨在给予银行业者投资于高增长行业的机会,并展开与私募股权投资公司的竞争。

    7、中国人民解放军五大战区成立大会1日在北京举行:习近平向各战区授予军旗发布训令,宣布建立中国人民解放军东部战区、南部战区、西部战区、北部战区、中部战区。机构认为,火控、追踪、干扰、隐形等电子功能已成为新一代舰船和飞机的设计重点,电子类军工、企业在军力结构调整过程中受益。

    8、第十二届全国人民代表大会第四次会议和政协第十二届全国委员会第四次会议,将分别于3月5日和3月3日在北京开幕。

    9、上海十三五规划纲要发布:着力提升国际经济、金融等城市功能,推动非核心功能疏解。促进与周边城市同城化发展,打造大上海都市经济圈。

    (二)市场要闻:

    1、深交所:创新型成长型企业2015年业绩实现较快增长。创业板公司预计平均净利润同比增19.2-39.2%。中小板公司预计平均净利润同比增8.86-37.88%。

    2、中国证券投资基金业协会2月1日在其官网刊发关于发布《私募投资基金管理人内部控制指引》的通知。指引自2月1日起正式施行。

    3、沪股通1月买入金额336.85亿元,多于卖出金额300.88亿元,净流入近36亿元,结束前三月净流出态势。

    4、截至1月底,两市49家*ST公司的年度业绩预告全部出齐,其中扭亏公司达41家,占比83.67%,“摘帽”将成为*ST公司今春的主流。

    5、上周传统前七大基金公司仓位“五升二降”,景顺长城基金仓位升1.63个百分点至64.59%,升幅最大;广发基金仓位降0.78个百分点至48.94%,降幅最大。

    6、Wind数据:1月,两市共有669只股票出现重要股东持股变动,净增持金额达162.3亿。分析人士认为,市场大幅调整后,重要股东以及董监高增持有助于恢复市场信心,稳定公司股价。

    7、据统计,截至2月1日,两市共计2061家A股公司对2015年业绩进行了预披露。数据显示,928家公司预计实现增长,160家扭亏,172家续盈,合计1260家公司业绩报喜,预喜占比61.14%。其中,新能源汽车产业链以及环保产业景气度较高。


    四、市场研判及操作策略

    市场研判:反复筑底(探底)。

    操作策略:高抛低吸,控制仓位。


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