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晨会纪要(20160203)
2016-2-3
来源:未知
点击数: 3326          作者:未知
  • 晨会纪要(20160203)

    一、周边市场

    1、外盘股市:(1)美股市场: 道琼斯工业平均指数下跌295.64点,报16,153.54点,跌幅为1.80%;标准普尔500指数下跌36.35点,报1,903.03点,跌幅为1.87%;纳斯达克综合指数下跌103.42点,报4,516.95点,跌幅为2.24%。

    (2)欧股市场:英国富时100指数收低2.28%,报5,922.01点,法国CAC指数下挫2.47%,报4,283.99点。德国DAX指数下挫1.81%,收报9,581.04点。

    (3)亚太市场: 日经225指数收报17750.7,跌幅0.64%。 韩国首尔综合指数收报1906.06,涨幅0.95%;香港恒生指数收报19446.8,跌幅0.76%

    2、商品市场: 纽约商品交易所4月份交割的黄金期货价格下跌80美分或0.1%,收于每盎司1127.20美元。WTI 3月原油期货收跌1.74美元,跌幅5.5%,报29.88美元/桶。布伦特4月原油期货收跌1.52美元,跌幅4.44%,报32.72美元/桶。

    3、外汇市场: 美元指数跌0.21%,报98.83。

    4、股指期货: 期指三大合约主力合约全线上涨,其中IF1602收报2948.8点,涨幅为2.86%;IH1602收报1960.6点,涨幅2.21;IC1602收报5523.6点,涨幅为4.63%。期指总持仓小幅回升,贴水幅度有所缩小。IF四份合约合计增仓265手至45024手,IH四份合约合计减仓98手至17591手,IC四份合约合计增仓100手至26631手。操作上,由于在股市超跌反弹时空头主力主动加仓,期指净多率下降,显示空头主力依然认为股市下跌趋势未变,短期反弹过后继续下跌的可能性较大,建议投资者以逢高做空为主。


    二、国内市场

    周二市场大幅反弹。沪指涨2.26%,创业板涨4.14%。从盘面看,周二是典型的超跌反弹行情,结构性特征较为明显,超跌品种走势明显偏强。今日涨幅榜前四名的计算机、通信、传媒、军工等恰是年初以来跌幅最大的行业。一月份整体跌幅较小的银行、煤炭、食品饮料等涨幅也最小。个股方面,两市逾百股涨停,仅22只个股下跌,无跌停个股。经过1月份的大幅调整后,悲观情绪宣泄,杀跌动能释放;两融余额跌破9000亿元,去杠杆开始进入尾声。预计短期市场步入企稳修复阶段,但情绪修复和市场筑底将是漫长复杂的过程,市场需要反复震荡方能确认和夯实底部。

    三、宏观要闻

    (一)宏观方面:

    1、央行、银监会2日发布通知,进一步支持合理住房消费,促进房地产市场平稳健康发展。房贷新政将下调不限购城市首套房首付比例最低至20%,未结清贷款的二套房商贷首付调整为不低于30%。中央经济工作会议已把“化解房地产库存”列为今年五大任务之一,机构认为此次降首付政策的出台时点早于预期,看好降准降息、财政补贴、税费优惠等后续政策加速落地。

    2、机构评房贷首付下调:央行促进资金进入实体经济的意图明显,除房地产去库存,预期后续还有地方债加码置换、提高赤字等一系列提高资金风险偏好的措施出台,引导流动性进入实体经济(民生)。

    3、财政部刊文称要实施积极的财政政策、适度加大赤字,为减税扩大空间。业内预计2016年财政赤字率将达3%。

    4、外管局:境外直接投资外汇管理政策无变化。2016年中国仍面临资金流出压力。2016年研究自贸区限额内可兑换试点。

    5、商务部等部门酝酿外商投资顶层设计思路,吸收外资政策将由普惠制转向精准式,并将在投资促进政策中更加突出市场化的手段。

    6、社科院《金融蓝皮书》:央行在未来几年逐步下调存款准备金率将成为常态。2016年股票市场将处震荡筑底状态,上证指数难有趋势性上涨机会。

    7、央行:周二公开市场进行500亿14天期逆回购操作,中标利率2.4%、500亿28天期逆回购操作,中标利率2.6%。当日有800亿7天期逆回购到期。分析称,央行大规模释放流动性,资金面有保障,但春节后降准预期仍强烈。

    (二)市场要闻:

    1、两融余额连续第22个交易日下滑,融资买入额创17个月新低,A股逐步企稳的可能性较大。

    2、上周证券保证金净流入87亿元,连续2周净流入。整个1月证券保证金合计净流入1573亿元。

    3、中证登:上周沪深两市新增投资者数量35.49万,环比降2.3%,结束三周连升。

    4、财新:去年券商救市资金虽浮亏严重,但有相当一部分头寸将以“可供出售金融资产”计入年报,对2015年的业绩不会产生影响。

    5、光大证券获得上海证交所批准,从2月15日起成为上证50ETF期权合约品种的主做市商,同时获准在报价系统开展做市业务试点。

    6、分级基金下折潮再袭:截至1月底,已经有17只分级B基金触发下折,还有约20只基金处于警戒范围内。如果市场延续跌势,这批分级B也难逃下折的命运。

    7、平安证券:银行资金进入股市的路径主要有结构性配资、两融收益权回购和收益互换、股权质押业务和定增及员工持股等,预计保守规模在1.1万亿。目前逾50%的银行入市资金无法直接平仓,但目前银行股市敞口风险仍可控。

    8、财新:权威人士称,截至2015年11月底,信托存在违约风险的项目有524个,涉及资金1166亿。但这些违约案件可能只是冰山一角,还有大量违约风险、兑付风险、流动性风险被隐瞒。


    四、市场研判及操作策略

    市场研判:反复筑底(探底)。

    操作策略:高抛低吸,控制仓位。


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