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晨会纪要(20160205)
2016-2-5
来源:未知
点击数: 2854          作者:未知
  • 晨会纪要(20160205)

    一、周边市场

    1、外盘股市:(1)美股市场: 道琼斯工业平均指数周四收盘上涨75.78点,涨幅0.46%,报16412.44点;标普500指数周四收盘上涨2.68点,涨幅0.14%,报1915.21点;纳斯达克指数周四收盘上涨4.14点,涨幅0.09%,报4508.38点。

    (2)欧股市场:英国富时100指数收涨1.06%,报5,898.76点,法国CAC指数收高0.04%,报4,228.53点。德国DAX指数下挫0.44%,收报9,393.36点。

    (3)亚太市场:日经225指数收报17045点,跌幅为0.85%;韩国首尔综合指数收报1916.26点,涨幅为1.35%;香港恒生指数收报19183.09点,涨幅为1.01%。

    2、商品市场: 纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格上涨16.20美元或1.4%,收于每盎司1157.50美元。纽约商品交易所西德州中质原油期货价格下跌56美分或1.7%,收于每桶31.72美元。

    3、外汇市场: 美元指数跌0.87%,报96.55。

    4、股指期货: 截至周四收盘,沪深300期指IF1602报收2978.8点,周线累计上涨了2.06%;上证50期指IH1602报收1968.8点,周线上涨了0.38%;中证500期指IC1602报收5695.0点,周线大涨6.05%。期现价差方面,三大期指合约贴水幅度在本周大幅收窄。IF1602、IH1602及IC1602相对现货指数分别贴水5.96点、5.44点及26.49点。在沪深300期指中,多方主力席位提前移仓的动作较为明显,多方排名前20的席位在IF1602中共计减持多单513手,同时在IF1603中增持多单491手,整体多单数量变化不大。空头方面,主力席位持有的空单数量出现小幅增长,中信期货和国泰君安在IF1602及IF1603中均增持空单,且增持规模总计大于300手。操作上建议多看少动。


    二、国内市场

    周四A股市场高开高走,金价上涨催生有色板块一轮行情,带动两市拉升走高。截至收盘,上证指数报2781.02点,上涨41.78点,涨幅1.53%;深成指报9793.07点,上涨154.20点,涨幅1.60%;创业板指报2126.64点,上涨36.12点,涨幅1.73%。昨日两市半日放量成交2642亿元,其中沪市成交1041亿元,深市成交1601亿元。特别是沪市第一个30分钟量能释放接近400亿元。融资余额结束22连降,重回9000亿之上。沪深两市两融余额于2月2日(周二)重返9000亿元之上,报9001.4亿元,较前一交易日增加5.06亿元,结束此前22个交易日连降趋势。多数券商机构认为,今年一季度最差的格局已经在1月形成了,2~3月有望修复行情。

    三、宏观要闻

    (一)宏观方面:

    1、国务院常务会议:部署建设双创基地发展众创空间,选择金融机构试点开展投贷联动融资服务;投资逾7000亿元实施新一轮农村电网改造升级工程;通过社保基金条例草案。

    2、中央巡视组公布31家单位巡视情况:证监会存在滋生腐败隐患;上交所下属公司变相收费;深交所敏感岗位存廉洁风险;统计局有领导干部以“数”谋私;央行有领导瞒报房产股票。

    3、李克强:加快新旧动能转换步伐。要让政策向新动能、新产业、新业态等倾斜,大力发展新经济。要敦促传统大企业要加快“中国制造2025”与“互联网+”的融合过程。

    4、央行:继续实施稳健的货币政策,完善宏观调控体系,深化重点领域改革,防范和化解金融风险。

    5、国务院:五年内压缩1-1.5亿吨过剩钢铁产能,严禁钢铁行业新增产能;重点推进产钢大省企业实施兼并重组;加快铁矿石资源税从价计征改革。

    6、国务院要求,进一步做好防范和处置非法集资工作;密切关注投资理财、非融资性担保、P2P网络借贷等新的高发重点领域。继农行后,招行、交行等也将暂停P2P充值业务,建行等更多银行或跟进。

    7、外管局:中国目前资本流出是对外资产由储备资产向民间部门转移的过程。预计2016年国际收支状况将基本平稳,跨境资金流动风险总体可控。2016年以长期投资为目的的外资将继续流入。2015年四季度中国经常账顺差843亿美元。2015年经常账户顺差2932亿美元,资本和金融账户逆差1611亿美元。

    7、美日澳等12国正式签署TPP协议。商务部:中国将积极参与本地区高度透明、开放和包容的自由贸易安排;TPP内容广泛,中方正在研究,评估工作也在进行中。

    (二)市场要闻:

    1、外管局发文放宽单家QFII机构投资额度上限,不再对单家机构设置统一的投资额度上限。全球最大ETF基金管理公司Vanguard获批30亿美元RQFII额度,为中国有序放开资本市场以来最高RQFII额度。

    2、A股开局惨淡券商收入锐减,12家上市券商1月净利普降近九成,仅方正证券和长江证券出现增长,广发证券以3.75亿元暂时领先,中信证券巨亏逾6亿元。

    3、2月4日,“沪股通”今日净流入,每日130亿元额度,截至收盘净流入5.19亿元,当日剩余124.81亿元,占全日额度96.0%;“港股通”今日关闭。


    四、市场研判及操作策略

    市场研判:反复筑底(探底)。

    操作策略:逢高减仓,保持仓位。


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