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晨会纪要(20160314)
2016-3-14
来源:未知
点击数: 2967          作者:未知
  • 晨会纪要(20160314)

    一、周边市场

    1、外盘股市:(1)美股市场: 美股周五收于2016年新高,道指与标普500指数均连续第四周上涨。国际能源署关于油价或已见底的判断推动油价反弹。道琼斯工业指数收报17213.31点,涨幅为1.28%;纳斯达克综合指数收报4748.47点,涨幅为1.85%;标普500指数收报2022.19点,涨幅为1.64%。

    (2)欧股市场: 英国金融时报100指数收报6139.79点,涨幅为1.71%;德国DAX30指数收报9831.13点,涨幅为3.51%;法国CAC40指数收报4492.79点,涨幅为3.27%。

    (3)亚太市场: 日经225指数收报16938.9,涨幅0.51%。 韩国首尔综合指数收报1971.41,涨幅0.11%;香港恒生指数收报20199.6,涨幅1.08%

    2、商品市场: WTI 4月原油期货收涨1.7%,报38.50美元/桶,创2015年12月份以来收盘新高,本周累涨7.2%,录得连续第四周上涨。ICE布伦特 4月原油期货周五收涨0.34美元,涨幅0.85%,报40.39美元/桶。纽约商品交易所黄金期货价格周五下跌13.40美元,跌幅为1.1%,收于每盎司1259.40美元。

    3、外汇市场: 美元指数收报96.23,涨幅0.03%。

    4、股指期货: 期指大幅低开震荡,午后开盘,沪深300、中证500主力数度翻红。无奈多头上攻动能不足,主力冲高后回落,全线收阴。沪深300指数报3018.28点,涨幅为0.17%,IF1603报2986.6点,跌幅为0.68%;上证50指数报2070.72点,涨幅为0.45%,IH1603报2052.8点,跌幅为0.63%;中证500指数报5508.98点,跌幅为0.23%,IC1603报5413.2点,跌幅为0.57%。期指升贴水方面,相较上一交易日,主力合约贴水幅度大幅收敛。IF1603贴水31.7点,IH1603贴水17.9点,IC1603贴水95.8点。


    二、国内市场

    上周上证指数在前周较大幅度反弹后震荡回落,过去两周总涨幅1.56%;创业板指数基本维持横盘整理,收盘小幅反弹,过去两周累计下跌3.97%。近两周市场出现分化的主要原因在于估值回归,大金融板块,特别是银行类个股的估值修复是推动上证指数上涨的主要因素;而科技类板块则继续延续挤泡沫进程,这是导致创业板指数下跌的主要原因。

    从上周公布的一系列经济数据来看,虽然固定资产投资有所回升,但实体经济整体仍较为低迷,不过整体风险依然可控。虽然2月CPI有较大幅度回升,但从历史数据来看,中国2月份CPI一般较高,且多数时候2月CPI增幅即为全年最高点,这并不能作为通胀回升的依据。另一方面,近日房地产价格的上涨带动了房地产投资的增长,这是1-2月固定资产投资增速回升的主要因素,虽然一线城市房价的过快上涨具有一定的泡沫特征,但从当前中国房地产领域的投资消费结构与债务属性来看,未来相当长时期内,风险依然是可控的,虽然这将使货币政策的制定与执行面临更为复杂的局面。技术面,目前各主要指数短周期均线下降趋势明显减缓,上证指数30日均线由下行转为水平运行,对指数起到较强的支撑作用。另一方面,在上周市场持续调整的背景下,成交量逐级萎缩,上周五两市成交量萎缩至仅略超3000亿,创两个月以来新低,这说明当前市场杀跌动能大幅下降,虽然做多热情亦明显不足,当前市场处于相对均衡状态,短线面临方向选择,而在银行板块估值修复的支撑下,短线市场仍存在继续反弹的动力。从中期趋势来看,当前各主要指数60日均线依然下行,中期市场依然为空头走势,虽然最低点可能已经出现,但在新一轮上涨周期启动之前的相当长时期内,市场维持震荡整理的概率依然较大,调整击穿前期低点的可能性亦不能排除。短期来看 震荡筑底修复为主。


    三、宏观要闻

    1、国家主席习近平:把创新摆在我军建设发展全局的重要位置,靠改革创新推动国防和军队建设实现新跨越,是决定我军前途命运的一个关键,必须全面实施创新驱动发展战略,高度重视战略前沿技术发展。

    2、央行表示:首付贷不能借;中国继续保持稳健的货币政策,没必要过度刺激;不良资产证券化发展需谨慎;理想的监管体制还在探索中;互联网金融要加强监管。

    3、1-2月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长5.4%,增速较去年12月份回落0.5个百分点,且为2009年3月以来新低;全国固定资产投资(不含农户)38008亿元,同比增长10.2%,增速比去年全年提高0.2个百分点,比去年四季度提高0.7个百分点;全国房地产开发投资9052亿元,同比名义增长3.0%,增速比去年全年提高2个百分点。

    4、3月13日,人机围棋大战第四局,李世石击败谷歌人工智能AlphaGo取得首场胜利。双方最后一局对决将在15日进行。

    5、国资委主任肖亚庆表示,央企要在供给侧结构性改革中主动作为,创新发展一批、重组整合一批、清理退出一批。对战略新兴产业要加大投资力度,如航空航天、高铁、核电、新能源、新材料、智能电网等,对低能无效的企业要化解过剩产能。要加强科技创新,商业模式创新。

    (二)市场要闻:

    1、证监会新主席刘士余发表关于本年度证监会工作的重要讲话中表示:否认曾说“不要卖股票”;注册制必须要搞,但不可单兵突进;未考虑中证金退出;未来几年中国不具备推行熔断机制基本条件;深港通今年肯定通;还提出要保护投资人权益。点评:发言传递的信息对市场而言较为积极的。注册制的施行必须是在保护投资者权益的前提下、深港通今年必定落实。消息面算是平稳过渡,犹豫不决的资金本周也将面临短线方向的选择。

    2、最高人民检察院检察长:会同有关部门深入开展打击证券期货领域犯罪专项行动,严惩内幕交易、操纵证券期货市场犯罪。去年突出惩治利用互联网金融平台集资犯罪。

    3、沪深交易所:本周(3.14-3.18)两市将有28家公司共计29.32亿限售股解禁上市流通,解禁市值约255亿。有10家公司限售股在3月14日解禁,解禁市值167.16亿,占到全周解禁市值的65.53%,解禁压力集中度高。

    4、周五沪股通资金流入额为12.17亿,创出周单日最高,上周港资流入资金高达34亿,连续两周处于流入资金的高位,并且并未出现资金大量出逃的迹象。


    四、市场研判及操作策略

    市场研判:冲高回落

    操作策略:高抛低吸,控制仓位。


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