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晨会纪要(20160315)
2016-3-15
来源:未知
点击数: 2845          作者:未知
  • 晨会纪要(20160315)

    一、周边市场

    1、外盘股市:(1)美股市场: 道琼斯工业平均指数上涨15.82点,报17,229.13点,涨幅为0.09%;标准普尔500指数下跌2.55点,报2,019.64点,跌幅为0.13%;纳斯达克综合指数上涨1.81点,报4,750.28点,涨幅为0.04%。

    (2)欧股市场:英股富时100指数收高0.57%,至6,174.57点,法股CAC指数升0.31%,报4,506.59点,德国DAX指数涨1.62%,至9,990.26点。

    (3)亚太市场: 日经225指数收报17233.8,涨幅1.74%。 韩国首尔综合指数收报1972.27,涨幅0.04%;香港恒生指数收报20328.9,涨幅1.17%。

    2、商品市场: 纽约商品交易所4月黄金期货价格周一下跌14.30美元或1.1%,收于每盎司1245.10美元,为3月2日以来最低收盘价。美国WTI原油4月期货收跌1.32美元,或3.43%,报37.18美元/桶。布伦特原油5月期货周一收跌0.86美元,或2.13%,报39.53美元/桶。

    3、外汇市场: 美元指数涨0.30%,报96.56。

    4、股指期货:三大期指全线收涨,其中沪深300主力合约IF1603收报3042点,涨幅为1.9%;IH1603收报2067.4点,涨幅为1.01%;IC1603收报5629.6点,涨幅为3.82%。 IF1603全天期现价差贴水6.10点,较上一交易日大幅收窄10.45点。持仓量的上升与期现价差贴水的收缩,反映着市场仍为强势特征。由于移仓尚未公布IF1604合约持仓情况,难以定论移仓过程中多空双方的真实变动情况。此外,若从具体席位的集中减持情况观察,主力空方减持更集中。IF1603前20多方席位中有两家席位买单减持超过300手,具体为永安期货减持买单374手、银河期货减持买单325手。主力空方席位上,兴证期货与华泰期货席位分别减持卖单467手、459手。IF主力持仓虽有下滑,但多头席位持仓整体变化不大,空头席位增减不一,持仓出现分歧。预计期指短期仍将维持当前振荡偏空走势,大幅下挫的概率较低。


    二、国内市场

    周一市场放量上行,最终大盘以上涨49.19点收盘,涨幅为1.75%,报收于2859.50点。当日,两市总成交量为5040亿,较上一交易日增加1998亿元。收盘时,两市共100只股票涨停,5只跌停,涨幅超过大盘涨幅的个股占当日开市家数的94.41%。从各板块的表现来看,周一除了银行板块下跌以外,其余板块悉数上涨,其中涨幅居前的主要是软件服务、虚拟现实、在线教育、卫星导航、文教休闲、新能源汽车、创业板指、次新股、医疗保健、通信设备等;而涨幅相对较小的板块主要是保险、电力、煤炭、一带一路等。

    在此前市场反复缩量之后,周一市场放量上行,我们此前担忧市场会选择以下跌的形式放量,目前来看这种担忧的情况并未出现,市场最终是选择了放量上涨。我们认为这一选择意义比较重大,因为此前市场一直处于一种很低迷的环境当中,而周末公布的宏观经济数据与此前一致预期存在很明显的预期差,因此非理性的杀跌很容易发酵。但是在这种情况下市场选择向上,这说明资金存在比较明确的做多意图。

    昨央行进行100亿逆回购,当日有300亿逆回购到期,昨央行净回笼资金200亿。节后央行已连续四周净回笼资金1.58万亿,但节后各期国债回购利率平稳运行,甚至后期逐步走低,中长期Shibor利率持续回落,央行通过降准及多种金融工具交替使用,达到了对冲到期资金目的,随着到期资金洪峰过去,短线流动性压力缓解,但受之前货币政策刺激,国内经济已现滞胀风险,按周小川“不靠货币刺激实现增长”,后续货币政策有预期、无想象。

    昨盘口表明,昨领涨A股的是之前仍处底部的创业板,六成涨停板个股为前期跌幅较深且底部滞涨题材股,属补涨性质,这预示大盘上涨也属超跌反弹,反转条件仍不成立。题材股还有补涨空间,阶段性反弹延续,短线继续关注2930点附近压力。


    三、宏观要闻

    1、中国央行据称在深圳召集银行开会,强调严格遵守房贷风控规定。提出商业银行应把握房贷规模,不要过度压低个人房贷利率。

       2、央行公布数据显示:2月,央行口径人民币外汇占款下降2279亿元,至23.98万亿元,外汇占款连续四个月下降,但降幅大幅收窄。1月央行口径人民币外汇占款下降6445亿元,创历史第二大降幅。点评:央行外汇占款与2月外汇储备降幅一致。3月1日央行降准可以有效对冲前期外汇占款收缩对基础货币投放造成的压力,金融市场流动性总体稳定。

       3、商务部部长高虎城:中国将增加免税店,降低部分消费品的进口关税,正对上海自贸区扩区和3个自贸区进行评估,择机根据评估情况再推出相关举措。

       4、统计局局长:中国经济运行总体平稳,稳中有进。新经济正呼之欲出,机器人、新能源汽车都保持较快增长,供给侧结构调整出现积极效应。

       5、外交部:中俄都坚持半岛无核化目标,不承认朝鲜拥核地位,都支持重启六方会谈;中俄一致认为,美国在韩国部署“萨德”系统直接损害中俄战略安全利益。朝鲜半岛局势恶化将带来市场的黑天鹅事件。

       6、国务院办公厅印发《全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020年)》,强调以青少年、领导干部和公务员等为重点,深入实施科技教育与培训、科普人才建设等重大工程。

        7、浙江省科技厅厅长周国辉:呼吁国家尽快批复设立中国(浙江舟山)自由贸易试验区。根据方案,舟山绿色石化基地将纳入舟山自贸区范围,该基地规划面积约41平方公里。

       8、发改委:截至1月底,11大类重大工程包累计完成投资53096亿,环比增加2532亿,已开工项目增加13个。2月份审批核准固定资产投资项目15个,总投资为341亿。

       9、财政部:2016年全国一般公共预算收入15.72万亿,比2015年预算执行数增长3%;预算支出18.07万亿,剔除地方上年使用结转结余及调入资金后同口径增长6.7%;赤字2.18万亿,比上年增加5600亿元。

      10、财新:不良资产证券化时隔八年后重启,工行等六家银行将参与首批试点,总额度500亿。此前银监会数据显示,至去年底商业银行不良贷款余额升至1.27万亿,同比大增51.2%。业内称这只是冰山一角,规模至少有2万亿。

       11、基金业协会:近日有媒体报道,某私募基金管理人随意提取业绩报酬,侵害投资者合法权益。协会对有关情况高度重视,已经要求相关机构作出说明,并按程序启动调查工作,对有关情况予以全面核实。


    四、市场研判及操作策略

    市场研判:震荡回调

    操作策略:高抛低吸,控制仓位。


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