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晨会纪要(20160405)
2016-4-5
来源:未知
点击数: 2800          作者:未知
  • 晨会纪要(20160405)

    一、周边市场

    1、外盘股市:(1)美股市场: 道琼斯工业指数收报17737点,跌幅为0.31%;纳斯达克综合指数收报4891.8点,跌幅为0.46%;标普500指数收报2066.13点,跌幅为0.32%。

    (2)欧股市场: 英国金融时报100指数收报6164.72点,涨幅为0.3%;德国DAX30指数收报9822.08点,涨幅为0.28%;法国CAC40指数收报4345.22点,涨幅为0.53%。

    (3)亚太市场:日经225指数收报16123.3点,跌幅为0.25%;韩国首尔综合指数收报1978.97点,涨幅为0.27%;香港恒生指数收报20498.92点,跌幅为1.34%。

    2、商品市场: 美国WTI原油5月期货收跌1.09美元,或2.96%,报35.70美元/桶。布伦特原油6月期货收跌0.98美元,或2.53%,报37.69美元/桶。纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格下跌4.20美元,跌幅0.3%,收于每盎司1219.30美元。

    3、外汇市场:美元指数报94.58点,跌幅为0.01%。

    4、股指期货: 上周五期指市场出现小幅分化,IF、IH主力合约收涨,IC合约微跌。截至昨日收盘,沪深300期指主力合约IF1604当天上涨14.2点,涨幅0.44%,收盘价3206.6点。上证50主力期指IH1604合约最终收盘价为2164.6点,上涨12点,涨幅0.56%。中证500期指主力IC1604合约最终收盘价为6028点,跌9.6点,跌幅0.16%。期现价差方面,本周期指贴水进一步收窄,IH主力合约一度呈现升水态势。截至周五收盘,IF1604、IH1604、IC1604合约依次较现货指数间基差分别为15.3、3.18、96.53. 中金所盘后持仓排名显示,IF1604合约前20名多头席位增持620手至2.7万手,前20名空头席位增持398手至2.66万手。具体席位上,永安期货增持多单612手,华泰期货增持空单263手。本周三大期指虽小幅震荡,但仍处于上涨通道,短线市场仍或将围绕上证指数3000点附近震荡,若有效突破仍将有上行空间。


    二、国内市场

    上周五市场探底回升,最终大盘以上涨5.61点收盘,涨幅为0.19%,报收于3009.53点。当日,两市总成交量为5830亿,较上一交易日减少1139亿元。收盘时,两市共27只股票涨停,2只跌停,涨幅超过大盘涨幅的个股占当日开市家数的32.71%。从各板块的表现来看,上周五下跌的板块多于上涨的板块,其中涨幅居前的主要是量子信息、石油、有色、煤炭、水利、运输服务、建筑、一带一路、公共交通等;而跌幅居前的板块主要有虚拟现实、互联网、核电、信息安全、创业板指、多元金融、医疗保健、在线教育、传媒娱乐等。

    上周A股市场既受到美联储鸽派言论刺激,也受到中小创获利回吐压力,既有中石化为代表的指标股极力拉升护盘,也有市场无序的扩散,大盘围绕3000点反复。最终,全周大盘以上涨1.19%收盘,创业板下挫0.48%,两市总成交量较前一周减少约15.19%,这表明随着大盘反弹高位,场外资金观望为主,场内资金活跃度降低,市场情绪虽平稳,但信心有所不足。

    从技术上看,上周大盘高开低走在拉升,走出“冲浪”式走势,并呈价涨量缩态势,5周均线对大盘形成支撑,但周K线组合,以及量价背离走势,皆预示大盘调整压力继续存在;日线技术指标显示,上周五大盘低开低走,午后逐步收复失地,并呈价涨量缩的量价背离态势,大盘围绕3000点反复震荡,5日、10日均线失而复得,但大盘K线组合,以及量价背离走势,大盘发出了调整信号,谨慎大盘出现双头走势;分时图技术指标显示,短时分时图技术指标呈现顶背离迹象,长时分时图技术指标显示,即便大盘盘中创出反弹新高,也将呈顶背离现象,大盘调整压力不是减弱,而是加大,短线上行空间有限。


    三、宏观要闻

    1、从权威渠道获悉,截至2016年2月末,银行业金融机构不良贷款余额逾2万亿元,比年初增加近1500亿元;不良贷款率为2.08%,告别“1”字头。其中,商业银行不良贷款余额近1.4万亿元,比年初增近1200亿元。

    2、据财新,国务院召集多个部门开会,讨论债转股相关事项。方案由央行金融稳定局牵头起草,目前尚未出台,仍在论证并向国务院汇报阶段。

    近期二重重装、熔盛重工债转股方案相继落定,中钢集团包括债转股在内的重组方案正待批复。银行业人士表示,国家开发银行、中行、工行、招行等银行入选第一批债转股试点。预计首批债转股规模为1万亿元,计划在3年甚至更短时间内,化解1万亿元左右规模的银行潜在不良资产。报道还提及,债转股对象聚焦为有潜在价值、出现暂时困难的企业,以国企为主。这类企业在银行账面上多反映为关注类贷款甚至正常类贷款,而非不良贷款。

    3、由国资委、财政部、人社部、证监会等多部门组成的专题工作组正在就国有资本划转全国社会保障基金展开研究工作,进一步的划转方案将择机出台。

    4、新华社:中国正处于经济增速换挡、结构调整阵痛、新旧动能转换的新常态,但也正通过供给侧结构性改革等创新方式破解这些难题。面对西方评级机构下调展望,中国当以平常心视之。

    人民日报: 3月中国制造业PMI回升到50.2%,这是PMI持续7个月处于50%以下并在今年前两个月不断下探之后,首次回到荣枯线上方。人民日报援引中国经济景气监测中心副主任潘建成表示,“数据显示中国经济呈现出企稳筑底的迹象。”

    5、目前已有上海、广东、山东、江西、四川、重庆等多个省市制定并出台了国企改革相关细化方案和试点计划,其中地方国资证券化是重要内容。

    6、根据沪深交易所安排,本周(4月5日至8日)两市将有13家公司共计6.2亿限售股解禁上市流通,解禁市值近90亿元。其中,有8家公司限售股将在周二解禁,解禁市值44.58亿,占到全周解禁市值的50.04%,解禁压力集中度高。

    7、据沪深交易所披露的相关数据,2016年上市公司一季报在本周拉开序幕。据统计,己经发布年报业绩预告的580家公司中370家预喜,占比达 63.79%;业内人士指出,随着一季度业绩披露的展开,市场热点或转向一季报预告。


    四、市场研判及操作策略

    市场研判:震荡走势

    操作策略:逢高小幅减仓,逢低买入有耐心。


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