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晨会纪要(20160530)
2016-5-30
来源:未知
点击数: 3327          作者:未知
  • 晨会纪要(20160530)

    一、周边市场

    1、外盘股市:(1)美股市场:道琼斯工业指数收报17873.22点,涨幅为0.25%;标普500指数收报2099.06点,涨幅为0.43%;纳斯达克综合指数收报4933.5点,涨幅为0.65%。

    (2)欧股市场:英国富时100指数周五收盘下跌0.15%,报6255.96点;德国DAX指数周五收盘下跌0.1%,报10262.11点;法国CAC40指数周五收盘下跌0.24%,报4501.89点。

    (3)亚太市场: 香港恒生指数收报20576.77,涨幅0.88%。 日经225指数收报16835.44,涨幅0.38%。韩国首尔指数涨幅0.66%。

    2、商品市场: NYMEX原油期货涨幅2.23%,报49.56美元/桶。布伦特原油期货收涨1.38美元,涨幅2.83%,报50.10美元/桶。

    3、外汇市场: 美元指数收报95.18,涨幅0.03%。

    4、股指期货:三大期指主力合约上周涨跌不一,走势出现小幅分化。IF主力合约全周累计跌0.11%,IH主力合约全周累计涨0.11%,IC主力合约全周累计涨1.30%。周五收盘,沪深300期指IF1606涨11.8点,涨幅0.39%,最终报收于3033.6点;IH1606收报2062.2点,涨4.8点,涨幅0.23%;IC1606收报5630.6点,涨42.4点,涨幅0.76%。从期现溢价来看,贴水较前一周有所收敛。IF1606、IH1606、IC1606合约依次较现货指数贴水28.90点、12.72点、108.99点。期指成交量依然维持低位。从成交持仓来看,沪深300期指成交1.33万手,总持仓4.14万手。上证50期指成交4352手,持仓1.76万手。中证500期指成交1.65万手,持仓3.59万手。在持仓异动方面,相比交割日前,本周多空双方减仓幅度明显降低。中金所盘后持仓排名显示,IF1606合约前20名多头席位减持484手至2.87万手,前20名空头席位减持525手至2.67万手。具体席位上,上海东证减持空单218手。操作上建议,多看少动。


    二、国内市场

    上周五,上证收报2821.05点,跌幅为0.05%;深成指收报9813.63点,跌幅为0.13%。上周涨幅居前的为稀土永磁、稀土、有色、互联网彩票、汽车、触摸屏等,跌幅前的为金融、钢铁、军工、软件开发、油改、电气设备等。量能维系稳定,个股继续活跃,赚钱效应不高,资金短期化,是本周盘面主要特征。最终,全周大盘以微幅下挫0.16%收盘,创业板上涨0.22%,两市总成交量较前一周减少0.98%,市场继续典型的存量博弈,场外资金继续观望,场内资金生产自救,市场情绪较为稳定,市场信心依旧不足。

    从技术上看,本周大盘高开低走,围绕着2800点窄幅震荡,全周震荡幅度仅70个点,并呈价跌量微缩态势。当前,大盘上有2850点附近压力,下有2780点支撑,5周均线对大盘形成反压,市场重心已悄然下移,周线MACD已现死叉风险。综合技术分析,下周将面临方向选择,谨慎久盘必跌。


    三、宏观要闻

    1、央行副行长陈雨露:现行监管框架存在着不适应当前金融业发展的体制性矛盾,要进一步改革和完善货币政策体系和金融监管框架,消除监管空白和监管套利,维护金融稳定;将稳步构建目标利率和利率走廊机制,建立健全宏观审慎管理制度;中国不会干预美联储政策决定。

    2、银监会副主席郭立根:近期由于经济增速的回调,部分行业经营压力较大,银行业不良贷款出现持续上升的势头,但总体看银行业风险仍在可控的范围之内;加强内控合规管理,推动票据、理财、信托等业务规范发展,积极防范打击非法集资。

    3、全国人大财经委副主任委员吴晓灵:“僵尸企业”不能市场出清是中国经济结构调整的重大障碍;对有价值的企业以市场化方式实施“债转股”,要防止出现“免费的午餐”;逐步降低企业的杠杆率,对明显缺乏拯救价值和市场前景的僵尸企业则应直接进入破产程序,加快市场出清。

    4、分析人士对5月信贷数据持偏乐观态度,虽然基建项目投放及地方债置换进度的波动仍将会对月度数据形成扰动,但考虑到5月基建投放存在反弹的可能以及地方债置换负面影响的减弱,受访人士多预计新增信贷规模将在8000亿元以上。

    5、证监会副主席方星海:进一步完善多层次股权市场,注重遏制过度投机;期货市场对分散金融体系风险和管理企业风险有非常重要作用,因此将大力发展;抓好互联网金融风险专项整治,规范互联网股权融资活动,防范私募基金、股权众筹等领域风险。

    6、中国房地产业协会发布报告显示,房地产行业2015年负债水平保持高位运行,上市房企净负债率平均96.09%,较2014年上升7.23%,再创新高。

    7、截至5月下旬,私募机构登记备案已恢复常态,报送的质量和数量都在提高,登记备案已趋于正常化。近期有私募基金人士表示,目前私募机构登记备案通过率比以前高了。

    8、6月27日起全国股转公司正式对挂牌公司实施分层管理。市场人士分析预计,新三板创新层将会有更多的融资制度和交易制度试点的机会,在投资者准入上也将逐步开放对于各类金融机构的限制,但相应的在监管上将会有更多的要求。


    四、市场研判及操作策略

    市场研判:弱势震荡调整。

    操作策略:观望为主,逢反弹减仓。


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