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晨会纪要(20160606)
2016-6-6
来源:未知
点击数: 3236          作者:未知
  • 一、周边市场

    1、外盘股市:(1)美股市场: 美国5月非农就业人数仅增加3.8万,为6年来最低水平,远逊市场预期,表明美联储6月加息基本无望。道琼斯工业指数收报17808.06点,跌幅为0.18%;标普500指数收报2099.13点,跌幅为0.29%;纳斯达克综合指数收报4942.52点,跌幅为0.58%

    2)欧股市场: 欧洲泛欧绩优300指数周五收盘下跌0.91%,报1338.74点;英国富时100指数收涨0.39%,报6209.63点;德国DAX指数收跌1.03%,报10103.26点;法国CAC40指数收跌0.99%,报4421.78点。

    3)亚太市场: 日经225指数收报16642.2,涨幅0.48%。香港恒生指数收报20947.2,涨幅0.42%。韩国首尔指数收报1985.84,涨幅0.04%

    2、商品市场: 原油期货价格周五下跌逾1%。美国就业数据奇差以及活跃原油钻井数量增加,令原油期货合约承压。WTI原油7月合约下跌0.81%,报48.77美元。布伦特原油8月合约下跌0.56%,报49.76美元。COMEX 8月黄金期货上涨30.8美元,涨幅2.54%,报1243.4美元/盎司。

    3、外汇市场: 美元指数收报93.90,跌幅1.73%

    4、股指期货:截至周五收盘,沪深300期指IF1606合约上涨44.4点,涨幅1.42%,收盘价3177.4点。上证50期指IH1606合约收盘价2142.8点,上涨18.6点,涨幅0.88%中证500期指IC1606合约收盘价6003.6点,上涨77.2点,涨幅1.30%。值得注意的是,期指贴水幅度较前一周明显收敛。IF1606合约、IH1606合约、IC1606合约依次较现货指数贴水11.93点、9.84点、29点。上周五,三大主力合约还分别贴水28.90点、12.72点、108.99点。从当日持仓报告来看,IF1606IH1606合约已从上周五的净空持仓变为净多持仓,而IC1606合约仍然是维持净空持仓的状态。然而,IF1606IH1606的净多持仓也只有1488手和229手,可见市场对后市的判断仍然谨慎。

     

    二、国内市场 

    上周五市场继续小幅上行,最终大盘以上涨13.45点收盘,涨幅为0.46%,报收于2938.68点。当日,两市总成交量为6447亿,较上一交易日增加841亿。收盘时,两市共45只股票涨停,1只跌停,涨幅超过大盘涨幅的个股占当日开市家数的38.44%。从各板块的表现来看,上周五大多数板块以上涨报收,其中涨幅居前的主要有酿酒、家居用品、蓝宝石、食品饮料、核电、传媒娱乐、日用化工、医药、次新股、仓储物流、软件服务等;而跌幅居前的板块主要是虚拟现实、煤炭、运输服务、半导体、通用机械、有色、石油、水利、元器件、军工航天等。

    尽管美联储加息预期强烈,乐视网复牌牵动市场神经,但市场还是顶住压力,在券商板块带领下,在白酒板块推动下,走出较为强劲上涨走势。最终,上周大盘收复2900点整数关口,全周上涨4.17%,创业板上涨6.53%,两市总成交量较前一周增加约44%%,这表明有部分场外资金抄底,也有场内资金流出,市场围城效应强于之前,市场情绪有所亢奋,市场信心有所恢复。

    从技术上看,上周大盘高开高走,走出较为强劲的反弹走势,不但跨越2850点上方压力位,也跨越2900点整数关口,并呈价涨量增态势,大盘站在20周周线之上,但受到前期平台压力,其后三个交易日运行与上涨步履蹒跚,虽量价关系显示,短线大盘还将冲高,但后市2950—3000点间压力更大于之前;日线技术指标显示,上周五大盘价涨量增,量价关系显示,短线大盘还会冲高,但K线组合发出调整信号,后市依然难以过分乐观。综合技术分析,短线大盘调整压力有增无减,须谨慎大盘大幅波动。

     

    三、宏观要闻

    1、人民日报海外版转发彼得森国际经济研究所高级研究员文章称,一些投资银行估计中国近年来很大一部分新增贷款流向利润亏损的国有企业。事实上,只要中国将信贷增速放慢到可持续水平,中国离发生潜在的银行业危机还很远。

    2、第八轮中美战略与经济对话和第七轮中美人文交流高层磋商定于66日至7日在北京举行。双方将专题讨论宏观经济形势与政策、开放的贸易与投资以及金融稳定和监管合作,同时将就二十国集团财金议程和全球经济形势与风险两个战略性专题进行讨论。

    3、新华社发文称,尽管各地支持力度不小,但从国务院督查情况看,民间资本投身双创仍存诸多栓塞双创软环境有待进一步改善。

    4、国家统计局本周将陆续发布5月经济数据。业内人士预计,5CPI同比涨幅将较上月小幅回落,PPI跌幅有望继续收窄。投资结构逐渐改善,消费产品制造业和高新技术行业将保持较快投资增长。

    5、有关专家表示,美联储加息意味着外部经济和市场需求好转,但对中国外贸影响有限。综合7家机构对5月份外贸数据预测平均值预计,5月份进口额同比下降5.7%,出口额同比下降2.6%,贸易顺差为608.71亿美元。 

    6、作为供给侧改革五大任务之一,补短板是各地工作重点,近期多省相继出台行动计划。就具体领域而言,各地均侧重交通、环保、新型城镇化和民生等领域。未来三到五年,广东、浙江、福建等地为补齐软硬基础设施短板而投入的资金规模均在万亿以上。

    7、央行63日决定,自2016715日起调整人民币存款准备金考核基数。央行表示,此举为进一步完善平均法考核存款准备金,增强金融机构流动性管理的灵活性,平滑货币市场波动。主要目的是为了应对人民币出现流动性问题。有助于进一步熨平境内资金面波动,有利于银行降低资金备付率、提高超储资金利用效率。另外,离岸人民币拆借利率也会更加稳定,意味着六月末离岸人民币拆借不会出现3月末负利率的情景,也有助于平滑离岸人民币拆借利率的波动。

     

    市场要闻:

    1、今年以来,深交所进一步加大监管公开力度,扩大年报问询函的公开范围,推动信息披露公开化,提升监管工作透明度。截至63日,深交所在官方网站公开年报问询函152份。在上市公司年报事后审核过程中,深交所对上市公司业绩真实性、会计处理合规性、信息披露合规性、资金占用、三会运作、标的资产业绩承诺实现情况等六大问题进行了重点关注。

    25月美国非农业人口就业报告显示,美国5月新增就业人口仅3.8万,远低于此前彭博调查预期的16万,出乎市场预料。对于此次数据急剧恶化,美国劳工部表示,部分原因是美国矿业就业人数持续减少,除此之外,美国通讯公司威讯通信的工人罢工也导致了就业人数的减少。就业数据发布后,美元暴跌、金价大涨。而且此次就业报告公布是6月美联储议息会议之前最后一次,数据对美联储夏季的加息进程也至关重要。

    3、截至63日,沪股通已经连续14个交易日净流入,累计资金净流入为164.99亿元。仅上周五一个交易日沪股通资金净流入近20亿元。分析人士表示,从历史经验看,海外资金净流入往往具有前瞻与示范效应,有利于提振投资者信心。

     

    四、操作策略                            

    1、市场研判:震荡盘升。

    2)操作策略:谨慎看多,持股待涨。

     

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