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晨会纪要(20160628)
2016-6-29
来源:未知
点击数: 3059          作者:未知
  • 一、周边市场

    1、外盘股市:(1)美股市场: 道琼斯工业平均指数跌1.50%,报17140.24点,标普500指数跌1.81%,报2000.54点,均创3月以来收盘新低;纳指跌2.41%,报4594.44点。

    (2)欧股市场: 英国富时100指数收跌2.55%,报5982.20点;德国DAX 30指数收跌3.02%,报9268.66点;法国CAC 40指数收跌2.97%,报3984.72点。

    (3)亚太市场: 日经225指数收报15309.2,涨幅2.39%。香港恒生指数收报20227.3,跌幅0.16%。韩国首尔指数收报1926.85,涨幅0.08%

    2、商品市场: 美国COMEX 8月黄金期货价格周一上涨了0.40%,报1327.69美元/盎司,短期市场普遍看多黄金的走势。WTI 8月原油期货收跌1.31美元,跌幅2.8%,报46.33美元/桶,创6月16日以来收盘新低。布伦特原油期货价格跌幅2.19%,报47.35美元/桶。

    3、外汇市场: 美元指数收报96.37,涨幅0.90%。

    4、股指期货: 截至收盘,沪深300期指7月合约IF1607报收3078.0点,上涨49.2点,涨幅1.62%;上证50期指7月合约IH1607报收2072.6点,上涨17.8点,涨幅0.87%;中证500期指7月合约IC1607报收5965.2点,上涨156.8点,涨幅2.70%。期现价差方面,三大主力当月合约贴水幅度小幅下降。 IC1607贴水79.02点,IH1607贴水23.29点,IF1607贴水42.54点。持仓量上看, IF1607持仓量30684手,环比减少2.42%,成交金额126亿元;IC1607持仓量23986手,环比增加0.17%,成交金额181亿元;IH1607持仓量12208手,环比减少2.38%,成交金额27.2亿元。综合分析,市场对英国退欧事件的波折较为担忧。主流央行也认为“退欧”会引发金融冲击,从而准备干预。国内央行目前仍未表态,从而形成更大的不确定性,操作上建议谨慎为主。


    二、国内市场

    周一市场全线反弹,最终大盘以上涨41.41点收盘,涨幅为1.45%,报收于2895.70点。当日,两市总成交量为5831亿,较上一交易日减少638亿。收盘时,两市共77只股票涨停,1只跌停,涨幅超过大盘涨幅的个股占当日开市家数的72.48%。从各板块的表现来看,周一所有板块均告上涨,其中涨幅居前的主要有卫星导航、次新股、软件服务、量子信息、电信运营、半导体、通信设备、绿色照明、互联网、军工航天等;而涨幅相对较小的板块主要是银行、保险、电力、公共交通、一带一路、电力、酒店餐饮等。

    最终,周一大盘以上涨1.45%收盘,创业板上涨3.03%,两市总成交量较前一交易日减少约9.86%,这表明场外资金仍在观望,场内资金加快腾挪步伐,寻找交易性机会,市场情绪虽平稳,但信心仍然不足。

    从技术上看,周一大盘低开高走,一路震荡走高,以最高点收盘,但却呈价涨量缩态势,18日均线对大盘形成压力,大盘恰收复上周五失地,量价背离,上涨缩量,下跌放量,预示短线大盘难以走强,横盘整理仍是大盘运行方式;分时图技术指标显示,短时分时图技术指标呈现顶背离迹象,短线大盘再度冲高后,有回调的压力。综合技术分析,短线大盘继续横盘运行,上下空间仍有限。


    三、宏观要闻

    1、李克强在夏季达沃斯论坛上表示,面临下行压力,中国没有推出强刺激。中国经济稳定运行基础并不牢固,金融等领域存在风险隐患;中国有空间实施积极财政政策;中国经济增长短期难免有起伏波动,将保持经济运行在合理区间,不会硬着陆;人民币不存在长期贬值的基础,实施积极财政政策仍然可以加力

    2、央行发布2016年中国金融稳定报告称,继续实施积极财政政策和稳健货币政策,坚决守住不发生系统性区域性风险底线;大力推动金融改革开放,深化重点领域改革;加强金融监管,完善宏观审慎政策框架;持续做好存款保险制度实施工作,进一步完善金融安全网。

    3、1-5月规模以上工业企业利润同比增长6.4%,增速比1-4月份回落0.1个百分点。

    4、中金公司余向荣、刘鎏及梁红称,英国脱欧后,中国货币宽松空间和必要性加大,年内多次降准甚至降息的概率增加。

    5、央行6月27日进行2700亿7天期逆回购,操作量创4个月新高,当日有1700亿逆回购到期,实现净投放1000亿。本周(6月25日-7月1日)央行公开市场有6600亿逆回购到期,到期量创两个月新高,无央票和正回购到期。

    6、按美元计价,5月中国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入1946亿美元,支出1657亿美元,顺差289亿美元。其中,货物贸易收入1721亿美元,支出1240亿美元,顺差481亿美元;服务贸易收入226亿美元,支出417亿美元,逆差191亿美元。

    7、财政部数据显示,5月中央一般公共预算收入7992亿元,支出6159亿元,融资2329亿元;中央政府一季度债务余额10.65万亿元,较上年末减少67亿元。

    8、据知情人士透露,第三批自贸区已有部分地区走完相关流程,将择机宣布。其中,重庆、广西等地都有望入选。

    9、A股两融余额连续第二日出现下滑。截至6月24日,沪深两市融资融券余额报8374.64亿元,较前一日减少20亿元。

    10、证监会公告称,东方集成、桂发祥、数字认证、鹏鹞环保首发申请拟于7月1日上会。

    11、花旗:英国脱欧后,中国主要股指短期内跌幅或在中等个位数,之后将反弹或企稳;建议投资者逢低买进,看好信息技术、可选消费品及医疗保健,回避原材料及能源等周期股。

    12、深交所向华润及“宝能系”分别下发关注函,要求双方各自说明,二者是否存在协议或其他安排等形式,以共同扩大所能支配的万科股份表决权数量的行为或事实,同时须说明是否互为一致行动人及其理由。

    13、万科股东大会审议五项议案,其中,董事会、监事会报告两个议案未获有效表决通过,审计财报、分红方案、续聘会计师事务所三个议案获得通过。

    14、被问及险资举牌万科,保监会副主席周延礼表示,一般而言,险资举牌是为了配置资产需要,但保监会对举牌要求是,做好信息披露,说明资金来向等,应取得社会一致认可和理解,这是正常的资本市场活动,这种情况在西方其实很多。

    15、国资委主任肖亚庆在夏季达沃斯会场回应“万科股权之争”一事称,只要有利于深圳发展,有利于企业发展,国资委就支持。

    16、李克强表示,将推动“双创”;共享经济有利于形成合理的收入分配格局;要通过双创把精英和草根,线上和线下等联系起来;共享经济有利于壮大中产阶级,共享经济也是双创经济;积极推动供给侧改革;中国需要发展新经济,进一步推进“互联网+”。

    (2)多家机构发布策略报告,对下半年楼市进行预判。大部分机构认为,楼市进入小周期高点,预计下半年成交量将有所回落,到年末甚至可能出现负增长。但在当前的宽松货币环境下,房价并不会出现明显下滑。

    (3)“十三五”时期,中国太阳能发电产业规模有望得到大幅提升。根据国家能源局提供的规模发展指标,到2020年底,太阳能发电装机容量有望达到1.6亿千瓦,年发电量达到1700亿千瓦时。

    (4)国务院敲定于7月1日起全面推开资源税改革,金矿、铁矿、铜矿、石墨等24种资源品目将由从量定额计征改为从价计征,河北率先开展水资源费改税试点。


    四、操作策略

    1、市场研判:强势整理或冲高回落。

    (2)操作策略:持股待涨,冲高减仓。


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