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晨会纪要(20160701)
2016-7-1
来源:未知
点击数: 2950          作者:未知
  • 一、周边市场

    1、外盘股市:(1)美股市场: 道琼斯工业平均指数周四收盘上涨235.31点,涨幅1.33%,报17929.99点;标普500指数周四收盘上涨28.10点,涨幅1.36%,报2098.87点;纳斯达克指数周四收盘上涨63.42点,涨幅1.33%,报4842.67点。

    (2)欧股市场:英国富时100指数收涨2.27%,报6504.33点;德国DAX 30指数收涨0.71%,报9680.09点;法国CAC 40指数收涨1.00%,报4237.48点。

    (3)亚太市场: 日经225指数收报15575.9,涨幅0.06%。香港恒生指数收报20794.4,涨幅1.75%。韩国首尔指数收报1970.35,涨幅0.72%。

    2、商品市场: 纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌6.30美元,或0.5%,收于每盎司1320.60美元。美国NYMEX 8月原油期货周四收跌1.55美元,跌幅3.11%,报48.33美元/桶。ICE布伦特 8月原油期货周四收跌0.93美元,跌幅1.84%,报49.68美元/桶。

    3、外汇市场: 美元指数上涨0.30%,报95.9352。

    4、股指期货:截至收盘,沪深300期指7月合约IF1607报收3111.2点,上涨9.8点,涨幅0.32%;上证50期指7月合约IH1607报收2100.8点,上涨6.6点,涨幅0.32%;中证500期指7月合约IC1607报收6051.6点,上涨8.8点,涨幅0.15%. 期现价差方面,IC1607贴水71.89点,IH1607贴水21.83点,IF1607贴水42.72点。持仓量上看,今日主力7月合约遭遇大幅减仓,成交额也大幅减少。 IF1607持仓量30159手,单日减仓468手,环比减少1.53%,成交金额92.7亿元;IC1607持仓量23528手,单日减仓434手,环比减少1.81%,成交金额140亿元;IH1607持仓量12400手,单日减仓203手,环比减少1.61%,成交金额27亿元。期指方面,价差结构在三日上涨后并没有收缩,IF 和IC 主力多空持仓均有所减少,IH 主力净空头寸增加。从逻辑上不支持看多,但考虑到当前市场情绪偏强,方向性交易概率赔率比对投机者不利,仍建议观望。


    二、国内市场

    周四市场反复震荡,最终大盘也下跌1.99点收盘,跌幅为0.07%,报收于2929.61点。单日,两市总成交量为5752亿,较上一交易日减少691亿。收盘时,两市共41只股票涨停,10只跌停,跌幅超过大盘跌幅的个股占当日开市家数的49.76%。从各板块的表现来看,周四上涨的板块多于下跌的板块,其中涨幅居前的主要有量子信息、互联网、电信运营、家电、造纸、电气仪表、酿酒、在线教育、军工电子、综合等;而跌幅居前的主要是次新股、稀土永磁、新能源汽车、黄金概念、家居用品、多元金融、公共交通、蓝宝石、元器件等。

    尽管个股活跃度降低,尤其是次新股成为调整重灾区,但周四大盘在指标股轮番护盘下,创业板指数更是在乐视网涨停推动下,继续保持窄幅震荡上涨态势。最终,大盘以下挫0.07%收盘,创业板上涨0.81%,两市总成交量较前一交易日减少约10.73%,这表明场外资金观望为主,场内资金继续加快腾挪步伐,维护指数平稳,市场情绪波动不稳,市场信心仍不足。

    从技术上看,周四大盘低开之后,盘中窄幅震荡,振幅仅0.54%,并呈价跌量缩态势(沪市是价跌量缩,深市是价涨量缩),60日均线对大盘形成支撑,中短期均线多头发散,短线大盘难以大幅调整,但深市与创业板的量价背离,调整压力远大于沪市;分时图技术指标显示,短线大盘盘中还有反复,只要上涨,就构筑成顶背离态势,大盘短线仍难走高,长时分时图K线组合也发出调整信号。综合技术分析,,短线大盘仍难走强,调整压力有增无减。


    三、宏观要闻

    1、央行就有关人民币汇率的不实消息发表声明:中国无意通过人民币汇率贬值提升贸易竞争力,人民币不存在长期贬值的基础;人民币汇率将继续按照以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节的形成机制有序运行,保持在合理均衡水平上的基本稳定。

    2、商务部表示,全球投资增长不持续,G20会议将讨论促进服务贸易、贸易融资与电商事宜,G20与世贸组织正在研究编制一项全球贸易景气指数。

    3、中国银行国际金融研究所发布报告称,预计中国二季度GDP增长约6.7%,增速与一季度基本持平;下半年,全球经济不确定性较多,国内经济短期扭转困局难度较大,中国三季度GDP将增长约6.7%,稳增长政策短期不能放松。

    4、外管局:一季度,我国经常账户顺差283亿SDR,资本和金融账户逆差1亿SDR,其中,非储备性质的金融账户逆差887亿SDR,储备资产减少887亿SDR。一季度末,我国对外金融资产62246亿美元,对外负债46095亿美元,对外净资产16150亿美元。

    5、券商人士预计,6月新增信贷料延续5月增长态势,应该在1万亿元左右。在6月信贷投放结构中,居民中长期贷款仍将成为6月新增信贷的重要组成部分,企业中长期贷款将有所回升,但仍处于较低水平。

    6、国务院国资委主任肖亚庆:下一步国企改革的重点,将加大国有资本在国防军工、重大基础设施、重要资源、公共服务等领域的投入力度;同时,围绕互联网、智能制造、信息技术、节能环保,海洋工程等战略性新兴产业,通过以股权为纽带的专业化整合,建立产业战略联盟等方式,培育经济增长新动能。

    7、证监会表示,允许符合条件的外商独资和合资私募证券基金管理机构从事境内私募证券基金管理业务,能够吸引更多优秀的境外基金管理机构进入中国市场。

    8、A股两融余额连增三日突破8500亿元,创近两个月新高。截至6月29日,沪深两市融资融券余额报8525.18亿元,较前一日增加40亿元,创5月10日以来新高。

    9、新华社三评万科股权之争:给中小股东三大启示,争夺控制权没错,但“胜者全得”或触碰中小股东利益;舆论往往只关注大股东,中小股东利益容易忽视;中小股东要保护利益,不能再“用脚投票”。

    10、华润、钜盛华答复深交所问询称,不存在互为一致行动人的情形。钜盛华还称,罢免提议是为解决万科治理混乱问题,对万科管理层保留了期待。华润此前声明,对罢免所有万科董事、监事的提案有异议。

    11、路透最新调查显示,中国基金经理6月对未来三月的股票建议配比由5月的71.9%升至76.9%,为去年6月A股股灾以来最高点;债券建议配比为6.3%,5月为7.5%;现金建议配比为16.9%,5月为20.6%。

    (2)外管局:6月末QFII额度811.8亿美元,RQFII额度5079.68亿元人民币,QDII 额度899.93亿美元。

    (3)国银租赁将通过香港IPO融资7.99亿美元。国银航空租赁为国开行旗下惟一租赁业务平台,相较于刚在港上市的中银航空租赁的单一性,国银租赁除飞机租赁外,另一大业务为基础设施建设租赁。

    (4)港股通十大成交活跃股:建设银行、工商银行、招商银行、中国光大银行、中国石油化工股份、农业银行、华能国际电力股份、中国银行、腾讯控股。沪股通6月30日和7月1日关闭交易。

    (5)财政部长楼继伟:目前基础设施投资遇到的瓶颈,并不在于缺钱,缺的是结构性改革;应充分发挥多边开发银行的作用,提升基础设施建设的质量和规模;可利用PPP模式促进私营部门参与基础设施建设。


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡回调。

    (2)操作策略:逢高减仓,控制仓位。


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