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晨会纪要(20160728)
2016-7-28
来源:未知
点击数: 2753          作者:未知
  • 一、周边市场

    1、外盘股市:(1)美股市场: 道琼斯工业平均指数下跌1.58点,报18472.17点,跌幅为0.01%。道指盘中一度下跌43点。标准普尔500指数下跌2.60点,报2166.58点,跌幅为0.12%。纳斯达克综合指数上涨29.76点,报5139.81点,创今年新高,涨幅为0.58%。

    (2)欧股市场: 泛欧绩优300指数周三收盘上涨0.32%,欧洲斯托克50指数收涨0.60%报2999.50点。各区域指数中,德国DAX指数收涨0.72%报10322.00点;英国富时100指数收涨0.37%报6749.00点;法国CAC 40指数收涨1.02%,报4439.80点。

    (3)亚太市场: 日经225指数收报16664.8,涨幅1.72%。恒生指数收报22219.0,涨幅0.40%。韩国首尔指数收报2025.05,跌幅0.11%

    2、商品市场: 美国COMEX 8月黄金期货价格周三收盘上涨0.29%,报1325.90美元/盎司。美国WTI原油9月期货收跌1.93%,报42.09美元/桶。布伦特原油9月期货收跌2.83%,报43.6美元/桶。

    3、外汇市场: 美元指数跌0.40%,报96.7799。

    4、股指期货: 沪深300期指8月合约IF1608报收3163.0点,下跌76.0点,跌幅2.35%;上证50期指8月合约IH1608报收2153.0点,下跌21.6点,跌幅0.99%;中证500期指8月合约IC1608报收6104.2点,下跌275.0点,跌幅4.31%。期现价差方面,今日期指8月合约贴水幅度扩大。IC1608贴水125.09点,IH1608贴水20.97点,IF1608贴水55.24点。持仓上看,IF1608持仓量32520手,单日减仓630手,成交金额165亿元;IC1608持仓量22307手,单日减仓204手,成交金额226亿元;IH1608持仓量10615手,单日增仓342手,成交金额40.4亿元。从中金所公布的前20席位持仓数据看,周三期指多头还是表现出顽强的抵抗。其中,IF多头前10席位有8个席位增仓,只有永安期货席位减仓多单达到524手,幅度较大。空头席位上,中信期货席位减仓395手。合并计算,IF前20席位主力多头减仓476手,空头减仓648手,多头略微占优。IH前20席位更是出现主力多头增仓268手,空头减仓17手的局面。IC主力多头增仓593手,空头减仓648手。整体看,空头有获利减仓的情况,这可能对短线的急速杀跌有一定支撑作用。



    二、国内市场

    周三市场大幅下挫,最终大盘以下跌58.17点报收,跌幅为1.91%,报收于2992.00点。当日,两市总成交量为8069亿,较上一交易日大幅增加3217亿。收盘时,两市共21只股票涨停,61只跌停,跌幅超过大盘跌幅的个股占当日开市家数的85.36%。从各板块的表现来看,周三仅公共交通板块上涨,另外银行、电力、保险等板块跌幅在一个点以内,其余板块跌幅均超过了一个点,其中跌幅居前的主要是互联网、稀土永磁、虚拟现实、软件服务、物联网、仓储物流、锂电池、通信设备、元器件、创业板指等。

    受监管力度加大的市场传闻影响,周三大盘在个股普跌拖累下,走出大幅调整走势,尽管尾盘银行、保险、券商、电力、上海本地股奋力拉升,收复当日跌幅的半壁江山,但大盘还是收在3000点下方。最终,大盘以下挫1.91%收盘,创业板下挫5.45%,两市总成交量较前一交易日增加66.3%,这表明场外资金有抄底迹象,但场内资金多杀多严重,市场恐慌,“围城”效应出现,止损盘、止盈盘涌出,并发生踩踏事件,市场情绪低迷,信心严重不足。

    从技术上看,周三大盘低开后,盘中一度走高,随后大幅跳水,午后创出盘中地点后,指标股尾盘护盘,收复当日跌幅的半壁江山,并呈价跌量增态势,大盘放量下跌,形成一阴吞十六日的断头铡走势,杀跌动力较足,短线还将惯性下跌,但前期平台2940点附近已形成支撑,短线大盘继续大幅下挫概率低,惯性下挫后,盘中反抽概率大;分时图技术指标显示,短线大盘有技术反抽要求,但3000点附近压力大。综合技术分析,大盘短线难以走强,重走“L”型走势概率大。


    三、宏观要闻

    1、一财网:《商业银行理财业务监督管理办法(征求意见稿)》已下发至银行,这意味着自2014年12月以来搁置的银行理财业务监管新规征求意见有望于近日重启。

    2、习近平:在26日在政治局集体学习时强调,深化国防和军队改革后续任务依然艰巨繁重;建设同我国国际地位相称、同国家安全和发展利益相适应的巩固国防和强大军队。

    3、李克强:主持召开国务院常务会议,部署加大法制化市场化去产能力度,推动企业淘汰落后产能,确保化解钢铁煤炭落后产能目标。缓解小微企业融资难问题。

    4、统计局:中国6月规模以上工业企业利润同比+5.1%,前值3.7%,预期3.7%。中国1-6月规模以上工业企业利润同比+6.2%,前值6.4%。

    5、央行:公开市场周三进行1800亿元7天期逆回购操作,中标利率2.25%,与上次持平。

    6、外管局:中国6月国际收支口径的国际货物和服务贸易顺差257亿美元,中国6月国际收支口径的服务贸易逆差194亿美元。


    四、操作策略

    1、市场研判:弱势震荡。

    (2)操作策略:控制仓位,高抛低吸。


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