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晨会纪要(20160801)
2016-8-1
来源:未知
点击数: 2832          作者:未知
  • 晨会纪要(20160801)

    一、周边市场

    1、外盘股市:(1)美股市场: 道琼工业指数收高53.62点,或0.29%,至18,570.85点;标准普尔500指数收涨9.86点,或0.46%,至2,175.03点;纳斯达克指数收涨26.26点,或0.52%,至5,100.16点。

    (2)欧股市场: 富时泛欧绩优300指数收平,报1344.11点。德国DAX 30指数收跌0.09%,报10147.00点。法国CAC 40指数收涨0.11%,报4381.10点。英国富时100指数收涨0.36%,报6724.11点。

    (3)亚太市场: 日经225指数收报16569.3,涨幅0.56%。恒生指数收报21891.4,跌幅1.28%。韩国首尔指数收报2016.19,跌幅0.24%

    2、商品市场: WTI 9月原油期货收跌0.56美元,跌幅1.25%,报44.19美元/桶。布伦特9月原油期货收跌0.51美元,跌幅1.10%,报45.69美元/桶。COMEX 8月黄金期货收跌7.60美元,跌幅0.6%,报1323.40美元/盎司,本周微幅下跌0.3%,延续上周2.3%的跌势。

    3、外汇市场: 美元指数收报95.80,跌幅0.91%。

    4、股指期货: 截至收盘,沪深300期指8月合约IF1608报收3181.8点,下跌11.6点,跌幅0.36%;上证50期指8月合约IH1608报收2152.0点,下跌6.4点,跌幅0.30%;中证500期指8月合约IC1608报收6103.0点,下跌22.0点,跌幅0.36%。期现价差方面,三大期指8月合约贴水幅度收窄。 IC1608贴水99.89点,IH1608贴水3.24点, IF1608贴水22.13点。持仓上看,IF1608持仓量31898手,单日减仓355手,成交金额105亿元;IC1608持仓量21812手,单日减仓234手,成交金额135亿元;IH1608持仓量9890手,单日减仓445手,成交金额26.2亿元。


    二、国内市场

    上周五市场震荡下行,最终大盘以下跌 14.98 点报收,跌幅为 0.50%,报收于 2979.34 点。当日,两市总成交量为 4316 亿,较上一交易日减少 1256 亿。从各板块的表现来看,上周五大多数板块以下跌报收,其中上涨的主要是酒店餐饮、次新股、水利、家电、银行、多元金融、运输设备、水务、日用化工等;而跌幅居前的板块主要是公共交通、卫星导航、黄金概念、稀土永磁、蓝宝石、有色、半导体、信息安全、量子通信、通信设备、元器件等。

    上周五市场各大指数均以下跌报收,大盘盘中出现过几次明显的跳水,但是发现在市场跳水的过程中很多个股已经开始不跟跌了,这是一个个股有所企稳的特征。近期受“强监管”影响,市场风格持续转向白马股、蓝筹股,而概念股则表现很弱。选择有业绩支撑的股票是长期立足资本市场的重要手段,但是今年市场有个很明显的特征就是投资于过于拥挤的地方短中期的收益并不是太理想,这也就是说当大家过于一致的选择某一类股票时,这一类股票往往会进入到一个阶段性高点。因此既然对有业绩支撑的股票是选择长线持有,那在这一类股票处于拥挤期的时候可能并非是非常好的买点。而近期中小创虽然破位,但是超跌也比较严重,若进一步下挫将面临强支撑,因此虽然不太看好 8 月的市场行情,但是短线个股若继续下跌则将出现比较好的反抽机会。


    三、宏观要闻

    1、近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

     经济观察报获悉,上述正在推进的5组10家,基本都属于“强强联合”的范畴。按照国办《意见》的要求,“强强联合”是统筹走出去参与国际竞争和 维护国内市场公平竞争的需要,稳妥推进装备制造、建筑工程、电力、钢铁、有色金属、航运、建材、旅游和航空服务等领域企业重组,集中资源形成合力,减少无 序竞争和同质化经营,有效化解相关行业产能过剩。鼓励煤炭、电力、冶金等产业链上下游中央企业进行重组,打造全产业链竞争优势,更好发挥协同效应。

       2、从多个方面独家获悉,央行近日已原则上通过了成立网联平台整体方案的框架,计划今年年底建成。不过,有关招标建设的技术方案的细节分歧,还有待下一步厘清。网联的建设,意味着目前大量第三方支付机构直连银行的模式将被切断,回归支付和清算相独立的业务监管规则

       3、市场方面:新股发行提速 7月PMI将披露

       下周将进入8月,超过2600家上市公司将在这一个月内集中披露中报业绩;下周9只新股发行,最多一天3只新股申购,节奏明显加快,或对股市产生影响;随着7月MLF到期,企业缴税结束等,8月份资金面或将回暖。

       4、9只新股加速申购。新股发行明显提速,下周将有9只新股申购。

      5、93股披露中报业绩根据沪深交易所定期报告披露时间安排,下周有93家公司披露中期业绩,其中60家公司已经进行业绩预告。

       6、6200亿元逆回购到期。下周,公开市场共计有6200亿元逆回购资金到期。

    本周公开市场净投放3250亿元,自7月中旬企业缴税致使资金面收紧后,从7月18日开始央行已通过逆回购操作累计净投放资金4800亿元,如果将MLF、央票和国库现金定存等操作考虑在内,则资金净投放总量达到5653亿元。

    7、7月官方制造业PMI和财新制造业PMI数据将于8月1日公布。6月官方制造业PMI为50,处于临界点;财新制造业PMI将至48.6,连续16个月低于荣枯线。制造业深陷萎缩区间,7月数据令人担忧。

      8、一批环保新规8月实施。从8月起,将有一批环保新规开始实施,如《国家危险废物名录》(2016版)、环保部发布四项土壤检测标准和两项水质监测标准,环保概念股、环保监测概念股等或有表现。

       9、中国互联网+时代大会将于8月4日召开,是互联网+领域最受关注和影响的年度盛会及行业论坛集合,大会包含国际大数据及云计算、互联网金融、O2O、移动营销、智能硬件等多个行业论坛。

       10、2016年上半年煤炭生产供应简况。据有关方面数据,1~6月,全国煤炭产量16.3亿吨,同比下降9.7%,铁路煤炭发运9.1亿吨,同比下降11.2%。进口1.1亿吨,增长8.2%。6月末,煤炭企业存煤1.2亿吨,同比下降8.6%,全国重点电厂存煤5458万吨,可用18天。

    11、英国突然暂停中法核电项目 中方原拟出资60亿英镑。中广核已经派出了代表团准备庆祝这签约的最后一刻。然而,就在距离签约前11个小时,英国政府突然宣布暂停,需要重新审查这个项目,推迟到9月再作决定。

       12、美国经济分析局称,发现美国GDP季调数据存在问题,并对之前的一些GDP数据进行了修正:2015年全年GDP增速从2.4%上修为2.6%,一、二、四季度分别调整。2014年全年GDP增速仍为2.4%,但各个季度均有调整。

    13、美国GDP不及预期 金价创近三周新高。现货黄金刷新近三周高点至1347.71美元/盎司,涨幅约0.94%,受美国二季度GDP不及预期提振,数据公布后,金价已上涨逾14美元。


    四、操作策略

    1、市场研判:弱势震荡。

    (2)操作策略:控制仓位,高抛低吸。


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