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晨会纪要(20160802)
2016-8-2
来源:未知
点击数: 2641          作者:未知
  • 晨会纪要(20160802)

    一、周边市场

    1、外盘股市:(1)美股市场: 美道指跌27.73点,报18,404.51点,跌幅为0.15%;标普指数跌2.76点,报2,170.84点,跌幅为0.13%;纳指涨22.06点,报5,184.20点,涨幅为0.43%。

    (2)欧股市场: 泛欧STOXX 600指数和泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数均收低0.6%。英股富时100指数收低0.45%,报6,693.95点。法股CAC 40指数收挫0.69%,报4,409.17点,德股DAX30指数微跌0.07%,报10,330.52点。

    (3)亚太市场: 日经225指数收报16635.8,涨幅0.40%。恒生指数收报22129.1,涨幅1.09%。韩国首尔指数收报2029.61,涨幅0.67%。

    2、商品市场: 美国COMEX 12月黄金期货收盘涨2.10美元,涨幅0.2%,报1359.60美元/盎司。WTI 9月原油期货收跌1.54美元,跌幅3.70%,报40.06美元/桶。ICE布伦特9月原油期货周一收跌1.39美元,跌幅3.19%,报42.14美元/桶。

    3、外汇市场: 美元指数报95.739,涨0.18%。

    4、股指期货: 沪深300期指8月合约IF1608报收3151.6点,下跌33.0点,跌幅1.04%;上证50期指8月合约IH1608报收2137.8点,下跌13.0点,跌幅0.60%;中证500期指8月合约IC1608报收6028.2点,下跌81.4点,跌幅1.33%。期现价差方面, IC1608贴水81.08点,IH1608贴水9.76点, IF1608贴水25.21点。持仓上看,IF1608持仓量32058手,单日增仓160手,成交金额114亿元;IC1608持仓量22339手,单日增仓527手,成交金额155亿元;IH1608持仓量9809手,单日减仓81手,成交金额25.6亿元。真正向上突破信心不足,但是向下跌太深支撑也会很强,超跌试探性买入。


    二、国内市场

    周一市场继续调整,最终大盘以下跌25.95点报收,跌幅为0.87%,报收于2953.39点。当日,两市总成交量为4175亿,较上一交易日减少141亿。收盘时,两市共14只股票涨停,25只跌停,跌幅超过大盘跌幅的个股占当日开市家数的67.16%。从各板块的表现来看,周一仅银行、电信运营、黄金概念、电力等少数板块上涨,其余绝大多数板块均以下跌报收,其中跌幅相对较小的板块主要是煤炭、运输服务、有色、一带一路、仓储物流、稀土永磁等;而跌幅居前的板块主要是航空航天、酿酒、公共交通、次新股、日用化工、综合、电脑设备、酒店餐饮、绿色照明、食品饮料、家居用品等。

    受周末消息面继续偏空影响,加之前期涨幅居前的白酒、汽车获利回吐打压,周一大盘低开低走,尾盘对有所收复部分失地,但仍以绿盘报收。最终,大盘以下跌0.87%收盘,创业板下挫1.09%,两市总成交量较前一交易日减少约3.27%,这表明场外资金继续观望,场内资金腾挪力度减弱,市场信心不足,市场情绪低迷。

    从技术上看,周一大盘低开低走,一路震荡走低,尾盘虽有所收复失地,但仍呈价跌量缩态势,大盘30日均线失守,并留下一个0.04点的向下跳空缺口,虽然这个缺口为普通缺口,但大盘盘中低点已跌破7.27的低点,预示市场重心继续下移,调整的趋势短期难以扭转,但由于大盘K线组合为“双针探底”,再加之60日均线与半年线构成双支撑,短线大盘调整空间有限;分时图技术指标显示,短线大盘还将惯性下跌,随时也会技术性反抽。综合技术分析,短线大盘上下空间皆有限,重新横盘整理概率大。


    三、宏观要闻

    1、央行主管金融时报:有效防范和化解金融风险隐患,已成当前重要任务之一;杠杆高企,债务违约不断增加;“地王”频现;银行贷款率攀升至1.81%;加上股市和汇市的波动,跨市场交易与大量交叉性金融工具的使用以及非法集资势头上升。

      2、7月中国制造业PMI为49.9,较上月下降0.1个百分点,为四个月来首次跌至荣枯线下方,预期50,前值50。财新7月制造业PMI从6月的48.6跳升至50.6,创19个月新高,也是2015年2月以来首次进入扩张区间。

      3、央行7月对金融机构开展MLF操作释放流动性4860亿元,其中期限3个月1540亿元、6个月2360亿元、1年期960亿元,同时收回到期MLF 5290亿元。央行7月开展SLF操作共9亿。此外,央行周一实现净回笼300亿。

      4、银监会在全国范围开展为期两个月的民营小微企业融资难融资贵问题专项检查,并将会同有关部门探索动产质押融资试点工作,商业银行小微企业授信从业人员尽职免责指引正在制定过程中。

      5、四部委决定开展产业与金融合作试点城市工作,通过3年时间,产业信息与金融机构对接机制基本建立并有序运转。推行银团贷款制度;积极引导金融机构按照风险可控、推动实体经济发展的金融产品,创新服务“互联网+”。

      6、第一财经:上海面向上海自贸区内已经开立自由贸易账户的区内以及境外机构投资者发行上海市地方政府债券。官方尚未披露发债规模和时间。

      7、机构料未来数月或有更多海外资金流入中国。6月外资连续第四个月增持境内人民币债券,规模约477亿元,创2014年2月以来新高。渣打认为,全球投资者正努力寻找高收益资产,而人民币债券就是其中一个好选择。

       8、8月1日起一批新规实施:APP用户注册实名认证,未经用户同意不得收集个人信息;付费搜索要有醒目区分;工行借记卡及活期存折余额变动免费提醒短信将取消;杭州启动户籍改革新政,实行积分落户办法;上海实施首部航运中心建设法规;海南放开公立医院61项医疗服务价格。

       9、全国已有29个省份公布上半年GDP数据,其中23个省份GDP增速跑赢全国6.7%的平均水平,上海、北京、吉林经济增速与全国持平。目前增速最低的是山西,仅为3.4%。

    10、行业

      (1)滴滴出行宣布收购优步中国,两者相互持股,优步中国将获得合并公司20%的股份,合并公司估值或达350亿美元。滴滴成为唯一一家腾讯、阿里和百度共同投资的企业。

      (2)财新:银监会理财新规正征求意见,对于市场关注的限制通道、计提风险准备金、强制第三方托管等重点内容,可能会有所调整;会设过渡期,给商业银行留出缓冲调整时间。•

      (3)澎湃新闻:部分银行对地王停贷,不介入去年3季度以后高价地。若更多金融机构改变预期收紧风控,将大大提升房企风险。

       (4)7月百城房价连涨15个月。中指院:7月百城新建住宅均价12009元/平米,环比涨1.63%,涨幅较上月扩大0.31个百分点;同比上涨12.39%,涨幅较上月扩大1.21个百分点。

       (5)深圳国土资源委员会:7月新建住房成交价格为56720元/平方米,环比跌8.15%,创2012年以来最大环比跌幅,但同比涨幅达到62.84%。

       (6)中国互联网金融协会下发P2P信披标准征求意见稿,定义和规范的披露指标有86个。协会P2P会员们不一定需要完全披露86这项,其中强制性披露指标为65项,鼓励性披露指标21项。

      (7)发改委编制海洋发展“十三五”规划提出,拓展蓝色经济空间,坚持陆海统筹,发展海洋经济,科学开发海洋资源,维护海洋权益,建设海洋强国。

       (8)彭博:作为钢铁行业国有企业改革重组的重要一步,中国计划合并宝钢集团和武钢集团,创建南方钢铁集团;计划合并首钢集团和河钢集团,创建北方钢铁集团。

       (9)国家电影事业发展专资办:7月全国电影院总票房约45.15亿元,环比增17%,为今年单月次高;但同比大降18.2%,为近五年来暑期档票房首次下降。

       (10)中国航天报:中国航天科技集团公司正在研制组合动力飞行器,这意味着未来普通人上太空的成本和门槛将大大降低。

       (11)本周四(8月4日)新一轮国内成品油价格调整窗口将开启,目前来看,届时国内汽柴油零售价下调幅度约在130元/吨。若调价如实落实,将是国内油价年内的首次“两连跌”。

      (12)“十三五”能源规划有望近期出炉。业内人士分析认为,未来五年能源发展的首要政策取向是调整存量、做优增量,积极化解过剩产能。

      (13)国家旅游局:2016年上半年,我国旅游市场规模稳步扩大,实现旅游总收入2.25万亿元,增长12.4%;预计下半年旅游业将继续领跑宏观经济。

      (14)北京时间8月1日晚间消息,国外媒体报道,特斯拉今日正式宣布,将以每股25.37美元的价格收购太阳能面板制造商SolarCity。该交易以换股方式进行,为SolarCity估值26亿美元。


    四、操作策略

    1、市场研判:弱势震荡。

    (2)操作策略:控制仓位,高抛低吸。


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