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晨会纪要(20160803)
2016-8-3
来源:未知
点击数: 2817          作者:未知
  • 晨会纪要(20160803)

    一、周边市场

    1、外盘股市:(1)美股市场: 道琼斯指数跌0.49%报18313.77点,纳斯达克综合指数跌0.90%报5137.73点,标普500指数跌0.64%报2157.03点。

    (2)欧股市场:德国DAX 30指数收跌1.76%,报10148.27点;法国CAC 40指数收跌1.80%,报4329.67点;英国富时100指数收跌0.78%,报6641.87点。

    (3)亚太市场: 日经225指数收报16391.45,跌幅1.47%。恒生指数因台风暂停交易。韩国首尔指数收报2019.03,跌幅0.52%。

    2、商品市场: 美国COMEX 9月黄金期货价格涨0.91%,报1372.00美元/盎司。WTI原油9月期货周二收跌1.22%,报39.57美元/桶。布伦特原油10月期货收跌0.66%,报41.86美元/桶。

    3、外汇市场: 美元指数跌0.69%,报95.1218。

    4、股指期货: 沪深300期指8月合约IF1608报收3164.8点,上涨6.2点,涨幅0.20%;上证50期指8月合约IH1608报收2139.0点,下跌2.8点,跌幅0.13%;中证500期指8月合约IC1608报收6083.0点,上涨49.0点,涨幅0.81%。期现价差方面, IC1608贴水85.51点,IH1608贴水9.45点, IF1608贴水24.25点。持仓上看,三大主力8月合约成交量也大幅下降。IF1608持仓量31524手,单日减仓534手,成交金额86.7亿元;IC1608持仓量22184手,单日减仓155手,成交金额131亿元;IH1608持仓量9640手,单日减仓169手,成交金额18亿元。


    二、国内市场

    周二,上证收报2971点,涨幅为0.61%;创业板收报2113.21点,涨幅为0.67%。个股活跃度有所回升,分化有所缩窄,当日有24家个股涨停,有3家个股跌停。周二涨幅居前的为上海本地股、日用化工、多元金融、次新股、量子通信、4G概念、商贸、水务改革、矿业、锂电池等,表现相对较弱的为银行、军工、保险、维生素、旅游等。量能萎缩较快,个股活跃度回升,超跌受到青睐,“八二”现象重返。

    从技术上看,周二大盘低开震荡后,尾盘逐步走高,以全天最高点收盘,并呈价涨量缩态势,量价背离态势,加之大盘中短期均线加速空头排列,抑制短线大盘进一步反弹空间,但量能的急剧萎缩,也预示市场杀跌动力减弱,大盘下跌空间也有限;分时图技术指标显示,短线大盘盘中延续反弹,但2980点附近压力大。综合技术分析,短线大盘延续反抽,但空间有限,继续“L”底部横盘整理。操作上,轻指数,重个股,把握结构性机会,T+0为主。


    三、宏观要闻

    1、新一届“莫干山会议”将于9月24日至26日在浙江省德清县莫干山芦花荡饭店召开,配合即将召开的新一届中央金融工作会议,以深化金融改革与金融创新为本届年会主题。这意味着,中央金融工作会议将推迟至9月以后。

    2、周二央行进行600亿7天期逆回购,中标利率依旧为2.25%;当日有1300亿逆回购到期,实现净回笼700亿。

    3、商务部:上海、广东、天津、福建4个自贸试验区各项试点任务全面铺开,总体方案实施率超过90%;新一批改革试点经验建议,将在经过第三方评估后推广实施。

    4、中银国际:商业银行3年期存款利率和5年期存款利率的水平已经非常接近;通过滚动融资方式筹集资金的成本要明显低于锁定利率的长期定期存款;部分银行长期存款利率“倒挂”预示未来资金面或持续宽松。

    5、国资委:加快推动中央企业兼并重组和内部资源整合步伐,推动业务协同和资源共享;加快发展核电、高铁、航空航天装备等优势产业,支持军品技术成果转化;加快开展落实董事会职权等十项改革试点工作,扩大国有资本投资运营公司试点范围。

    6、多家机构预测,7月CPI增速将放缓为1.7%左右。多位专家认为,由于货币政策需要真正回归稳健,下半年降准降息可能性小,稳增长中财政政策的重要性将突显。

    7、行业

    (1)财新:随着信贷资产收益权转让的相关细则出台,不良资产收益权转让试点将于近期实质启动。第一批试点机构名单已定,包括银行和信托公司;首单不良资产收益权转让信托计划将于近期落地发行。

    (2)财新:银监会正在研究制定的《商业银行理财业务监督管理办法》,对理财投资非标通道作出限制。具体要求,投资的特定目的载体,不得直接或间接投资于非标资产,信托计划除外。

    (3)截至3月末,银行业理财资金余额为24.6万亿元,同比增54%。其中,投向权益类资产的比例为8%,近2万亿元;投向非标资产的比例为16%,近4万亿元;投向存款、货币基金及债市的比例为74%,近18万亿元。相比前两年,非标资产配置比例明显下降。

    (4)工信部副部长:加快充电基础设施建设,推动《促进汽车动力电池产业发展的指导意见》出台,加快动力电池创新中心建设;推进乘用车油耗管理办法和新能源汽车积分交易制度的出台。

    (5)民航局局长:要充分发挥东北在通航方面的优势地位,做大做强通航产业,并以此拉动通航在振兴东北经济中的作用。

    (6)国资委:中国海油首个移动试采平台“海洋石油162”的建造工作即将进入调试阶段,三台主发电机和一台应急发电机全部安装就位。


    四、操作策略

    1、市场研判:弱势震荡。

    (2)操作策略:控制仓位,高抛低吸。


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