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晨会纪要(20160809)
2016-8-9
来源:未知
点击数: 2942          作者:未知
  • 晨会纪要(20160809)

    一、周边市场

    1、外盘股市:(1)周一美股收盘微跌,但标普盘中刷新纪录高位。受产油国冻产传闻影响,原油期货价格大幅上扬,推动能源板块走高。消费品与医疗保健板块下跌。道指跌14.24点,报18,529.29点,跌幅为0.08%;标普指数跌1.98点,报2,180.89点,跌幅为0.09%;纳指跌7.98点,报5,213.14点,跌幅为0.15%。

    (2)欧股市场: 受到银行股的拉动,欧洲股市周一收盘小幅上涨。英国央行在欧洲股市周一早盘的交易中表现良好,其中巴克莱银行的股价上涨3.6%,原因是法国巴黎银行上调了该股的评级。 意大利银行股也在周一走高,其中Banca Popolare Societa Cooperativa收盘上涨5.1%,意大利中期银行(Mediobanca SpA)上涨3%。    欧洲泛欧绩优300指数周一收盘上涨0.03%。英国富时100指数上涨0.23%,报收于6809.13点。德国DAX 30指数上涨0.63%,报收于10432.36点。周五早些时候公布的数据显示,德国6月份工业生产增长0.8%,略高于经济学家此前预期。法国CAC 40指数上涨0.11%,报收于4415.46点。

    (3)亚太市场: 日经225指数收报16254.5,跌幅0.00%。恒生指数收报22146.1,涨幅1.44%。韩国首尔指数收报2017.94,涨幅0.90%。

    2、商品市场: 黄金期货周一小幅收跌,美市盘中最低下探至1335.3美元/盎司。上周五公布的美国7月非农就业人口劲增25.5万人,远超预期黄金深跌,但对全球经济负利率环境的担忧仍支撑黄金。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌3.10美元,或0.2%,收益每盎司1341.30美元,为7月28日以来最低收盘价。国际油价周一大涨。美市盘中跳升近3%,因有关石油输出国组织(OPEC)可能重启冻产计划的传闻为油价带来提振,不过美元走高依然限制了油价上行空间。WTI 9月原油期货收涨1.22美元,涨幅2.92%,报43.02美元/桶。ICE布伦特 10月原油期货周一收涨1.12美元,涨幅2.53%,报45.39美元/桶。

    3、外汇市场: 受到强劲非农数据提振,美元指数延续反弹态势,英镑兑美元则叠纸三周低位。周一(8月8日)英镑兑美元接近三周最低位,由于美国就业数据强劲,增强了对美联储升息的预期,美国和英国两国利差将扩大。截至发稿,美元指数报96.364,涨0.14%,英镑兑美元报1.3040,跌0.22%,欧元兑美元报1.1084。跌0.01%,美元兑日元报102.44,涨0.64%。

    4、股指期货:周一,三大股指期货品种集体上涨,IF、IH、IC当月合约分别上涨0.99%、0.35%、1.67%。伴随市场上涨的是期指合约的增仓,IF、IH、IC分别增仓104手、24手、972手。市场上涨,持仓量增加,暗示场外资金入场做多。从三大股指期货品种涨幅与增仓力度对比可以发现,增仓力度越大的品种,合约涨幅越大,进一步验证了增仓力量来自多方。

    数据显示,前20名席位在IF1608与IF1609合约上合计共持买单34638手、卖单34375手。主力净多持仓量263手,较前一交易日增加114手。主力净多持仓量的增加,同样反映出多方力量更胜一筹。在主力合约IF1608上,前20多方合计减持买单375手,数量少于前20空方合计减持卖单492手。其中,西部期货席位在IF1608上减持卖单338手,幅度较大。在下月合约上,多空双方增持力度基本相当,无明显差异。

    股指期货期现价差的变化反映着多空力量的相对变化,周一IF期现价差的收窄同样显示多方主力更胜一筹。周一,IF1608分钟数据上的日内平均期现价差贴水14.99点,较前一交易日贴水21.82点,出现明显的收缩。持仓量上升、期现价差贴水收窄,反映增仓力量中多方更强大。

    在市场情绪有所改善的情况下,投资者仍然不应忽视内部结构性差异。在IH1608上,前20多方席位合计减持买单170手,数量少于前20空方席位合计减持卖单197手,多方略胜一筹。在IC1608上,前20多方合计增持买单119手,力量不及前20空方席位合计增持卖单380手,空方略胜一筹。虽然IC在周一涨幅最大,但投资者仍然青睐大盘股指数。就现货市场而言,周一市场热点集中于煤炭、船舶等行业,是典型的周期性板块。我们认为相对成长板块,后市依然更看好周期板块。    近期海通期货席位对次日市场节奏把握较好。该席位最近连续5个交易日净持仓量变动4次踏准次日日内涨跌节奏。周一海通期货席位在IF1608上减持买单75手少于减持卖单121手,净多持仓量由此升至700手,为该席位近两周最高,反映其对周二市场继续持乐观态度。


    二、国内市场

    周一市场低开高走,最终大盘以上涨 27.58 点报收,涨幅为 0.93%,报收于 3004.28 点。当日,两市总成交量为 4143 亿,较上一交易日增加 120 亿。收盘时,两市共 31 只股票涨停,4 只跌停,涨幅超过大盘涨幅的个股占当日开市家数的 54.90%。从各板块的表现来看,周一除了黄金概念和银行板块下跌以外,其余板块悉数上涨,其中涨幅居前的主要是煤炭、船舶、卫星导航、军工、量子信息、仓储物流、钢铁、通信设备、综合、水务、建筑、地产等;而涨幅相对较小的板块主要是酒店餐饮、保险、电脑设备、旅游、文教休闲、绿色照明、交通设施、造纸、锂电池等。

    从技术上看,周一大盘低开探底后,便一路震荡走高,并呈价涨量能态势,大盘收复 5 日、10 日与30 日均线,但受压于 18 日均线,收盘虽站上 3000 点上方,但量能未能有效释放,3000 点上方压力较大,能否站稳还有待观察,关键因素是量能能否有效释放;分时图技术指标显示,短线大盘盘中有望继续冲高,但部分技术指标的顶背离,预示大盘上涨空间有限,再度横盘窄幅整理。综合技术分析,短线大盘上下空间有限,窄幅整理,有望重复 5 月初的走势。

    过去一年人民币兑美元下跌 6.5%,人民币贬值持续推动,7 月国内出口同比增长 2.9%,超出市场预期 0.6 个百分点,实现连续 5 个月正增长,但进口意外大降 5.7%,远超市场预期,表明内需不足是内因,大宗商品价格上涨是外因,扩内需是经济稳增长当务之急。但从近期央行举动及发改委的“降准降息”文章内容遭撤换看,货币政策刺激需求端仍难实现,但适度扩大总需求下的供给侧改革会提速,相当长一段时期内,A 股仍为结构性行情。中期行情不悲观,值得期待,但在之前抑制大盘上涨的逻辑未完全发生扭转前,大盘上涨的时点仍需等待;短期市场存量博弈难以改观,增量资金入市时点未到,短线大盘上行空间有限,围绕 3000 点窄幅整理。


    三、宏观要闻

    1、国家统计局周二将公布7月CPI,海通证券、国泰君安等二十四家机构预测7月CPI均值为同比降1.8%,PPI跌幅继续收窄。自然灾害推高农产品价格,但猪肉价格环比回落。

    2、海关总署:7月中国进出口总值2.09万亿元,同比降0.9%;出口1.22万亿元,同比增2.9%,连续五个月正增长;进口8730亿元,降幅扩大至5.7%;贸易顺差3428亿元,扩大34%。当月中国外贸出口先导指数为33.8,环比回升1.1,表明四季度初出口压力有望减轻。

    3、财政部网站:中央和省级财政要通过建立农业转移人口市民化奖励机制,适当分担农业转移人口市民化成本。确保到2020年使1亿左右已进城农业转移人口和其他常住人口在城镇定居落户。不能采取硬性措施或“一刀切”要求。

    4、上半年全国地价上涨逾两成。上半年全国土地出让面积9.15万公顷,同比增长0.1%;土地出让合同价款1.32万亿元,同比增长24.8%。超七成省份土地收入增长,浙江、安徽、海南、广东增幅较大。国土部专家称,土地出让收入成为政府阶段性创收主要来源。

    5、发改委主任徐绍史带队赴辽宁省调研东北振兴工作。分别召开深化国有企业改革座谈会、促进民营经济发展和民间投资座谈会,听取鞍钢集团等十家国企的负责人建议。

    6、地方设立PPP引导基金的进程提速,市政、环保、交通等项目已经在全国各地全面开花。目前国家级和地方级引导基金规模合计已经超过7000亿元。业内预计,千亿基金将撬动起万亿规模的建设热潮。

    四、操作策略

    1、市场研判:弱势震荡。

    (2)操作策略:控制仓位,高抛低吸。


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