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晨会纪要(20160822)
2016-8-22
来源:未知
点击数: 2621          作者:未知
  • 晨会纪要(20160822)


    一、周边市场

    1、外盘股市:(1)美股市场: 道琼斯指数收报18,552.57点,跌幅0.24%;标普500指数收报2,183.85点,跌幅为0.14%;纳斯达克综合指数收报5,238.38点,跌幅为0.03%

    (2)欧股市场: 泛欧STOXX 600指数收跌0.8%,本周跌幅达1.7%,为6月中以来最大周度跌幅,该指数今年至今已累积下跌7%。英股富时100指数收跌0.15%,法股CAC指数收挫0.82%,德股DAX指数收降0.55%。

    (3)亚太市场: 日经225指数收报16545.8,涨幅0.36。恒生指数收报22937.2,跌幅0.37%。韩国首尔指数收报2056.24,涨幅0.04%

    2、商品市场: 美国WTI原油9月期货收涨0.30美元,或0.62%,报48.52美元/桶,上周大涨10.18%。布伦特原油10月期货周五收跌0.01美元,或0.02%,报50.88美元/桶,上周上涨8.11%。美国COMEX 12月黄金期货价格周五收盘下跌11.0美元,跌幅0.8%,报1346.20美元/盎司。

    3、外汇市场: 美元指数收报94.50,涨幅0.37%。

    4、股指期货:上周五期指完成交割,9月合约晋升为新主力合约。截止收盘,沪深300指数报33365.02点,涨幅为0.02%,IF1609报3332.4点,涨幅为0.01%;上证50指数报2249.34点,涨幅为0.21%,IH1609报2243.8点,涨幅为0.32%;中证500指数报6499.55点,涨幅为0.14%,IC1609报6385.6点,涨幅为0.28%。期指升贴水方面,IF1609贴水32.6点,IH1609贴水5.5点,IC1609贴水114.0点。期指成交持仓方面,IF1609成交12783手,持仓39407手,日增仓3542手;IH1609成交10250手,持仓23846手,日增仓2003手。综合分析,在存量资金博弈格局被打破的情况下,增量资金有望入场,中期股指继续上攻的概率较大。


    二、国内市场

    上周五市场探底回升,最终大盘以上涨 3.99 点报收,涨幅为 0.13%,报收于 3108.10 点。当日,两市总成交量为 5366 亿,较上一交易日减少 987 亿。收盘时,两市共 52 只股票涨停,无一跌停,涨幅超过大盘涨幅的个股占当日开市家数的 41.83%。从各板块的表现来看,上周五上涨的板块多于下跌的板块,其中涨幅居前的主要是高送转概念、一带一路、稀土永磁、传媒娱乐、多元金融、运输设备、石墨烯、元器件、铁路基建、石油等;而跌幅居前的板块主要是公共交通、量子通信、蓝宝石、保险、虚拟现实、房地产、水利、酒店餐饮、日用化工、煤炭等。

    上周五市场探底回升,市场通过盘中下跌来释放调整压力说明当前市场处于偏强的格局当中。在盘面上,上周五既有亮点,也有隐忧。在亮点方面主要体现在两个方面,其一是快速回升说明当前市场支撑盘比较强;其二是市场仍有热点在持续,譬如万达概念股、高送转概念、一带一路概念等。上述两个亮点说明近期市场无太大忧虑,不用担心市场会大跌,后市依然具有可操作性。在隐忧方面则主要体现在上周五盘中的几次下行都没有形成恐慌盘抛出,这说明市场调整压力释放得尚不够充分。所以市场震荡上行的方向并未改变,当前依旧处于可操作的窗口,但由于市场调整不充分,因此市场上行步伐不会太顺畅。

    上周全周来看,尽管外盘波澜不惊,但 A 股市场上周则波涛汹涌,从银行到地产,从煤飞色舞到钢铁,从国企改革到一带一路,从蓝筹股到中小创,上周大盘大幅波动,个股活跃度不减。最终,全周大盘以上涨 1.88%收盘,创业板 3.80%,两市总成交量较前一周增加 48.27%,这表明有场外资金抄底,场内资金活跃,市场“围城”效应提升,市场情绪提振,信心有所恢复。

    从技术上看,上周大盘高开高走,走出先扬后抑走势,并回抽大盘颈线位,呈价涨量增态势,大盘放量突破前期高点 3097 点,周线留下一个 2.82 个点的向上突破缺口,并连续三个交易日回抽 3097 点,收盘皆站在 3097 点之上,表明大盘突破有效,量价关系显示,大盘继续上行是大概率事件;日线技术指标呈现,上周五探底回升,缩量反弹,并呈价涨量缩态势,K 线组合显示,大盘探底成功,接下来延续反弹是大概率事件。虽然短线大盘有企稳迹象,但立即大幅上涨也不现实,有望形成阶梯式上涨走势。

    上周,大盘形成带缺口的放量突破式上涨,其后连续三个交易日回抽 3097 点,但收盘皆站上 3097点之上,事不过三,如此回抽,确认大盘突破前期平台有效。与此同时,上周市场成交量较前一周增加近 50%,沪市量能释放幅度好于深市,表明资金主继续向沪市转移,资金战场在主板,中小创仅是行情休整时的辅助。成交量的放大,赚钱效应的积累,吸引了一定的场外资金流入,就会助推大盘上涨,市场就能形成良性循环,有了良性循环,行情短期内就难以结束。

    综合判断:上周盘面来看仍然还是以板块轮动的结构性行情为主,并没有形成整体上升的系统性行情,资金在板块间轮动加快,主要还是存量资金的博弈,另外结合技术面来看,本轮行情一旦有效确认3097突破,有望迎来月线级别的反弹,形式以台阶式的震荡上行为主。本周注意3150点附近压力,向下关注3097点的有效性确认,操作上,建议以波段操作为主。


    三、宏观要闻

    1、央行:比起M2,当前要关注另一个更为重要的金融宏观调控指标——社会融资规模;降税费优于降息,更有助化解企业“流动性陷阱”;中国在相当长的时间内,财政赤字可以有所突破,赤字率提高到5%问题都不大;下半年不会出现大的人民币贬值;中国经济的出路还是在改革。

    2、央行工作论文:探索适合中国的利率期限结构模型,进一步优化国债收益率曲线构建;国债收益率曲线蕴含的宏观经济运行前瞻性信息将越来越丰富,应逐步挖掘、分析和使用国债收益率曲线蕴含的前瞻性信息,将其纳入货币政策决策参考范畴。

    3、人民日报海外版刊文称,中国今年就业目标有望超预期完成;中国将能够有效应对就业领域新挑战,继续保持就业基本稳定,助力中国经济向好发展。

    4、经济日报发文指出,国企改革已经进入全面攻坚阶段,必须尽快在重要领域和关键环节取得新突破;着力优化国有资本布局结构,必须坚定不移化解过剩产能,处置“僵尸企业”;必须大力推动重组整合,聚焦主业发展;必须促进资本合理流动,服务国家战略。

    5、目前已有25个省份出台了减税降费等降成本具体方案。一系列举措今年将至少为企业降低7000亿元以上的成本。据了解,下一步降成本政策储备中,降税费将继续成为着力点,包括降低制造业增值税率等更多举措正在酝酿中。

    6、哈尔滨、沈阳、大连、长春市政府日前共同发布《2016太阳岛论坛暨东北振兴论坛东北四城市太阳岛宣言》,计划通过加强联动、建设世界级城市群等五方面联合行动,打造区域经济共同体。


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡整理。

    (2)操作策略:高抛低吸,控制仓位。


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