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晨会纪要(20160823)
2016-8-23
来源:未知
点击数: 2619          作者:未知
  • 晨会纪要(20160823)


    一、周边市场

    1、外盘股市:(1)美股市场: 道指跌23.15点,报18,529.42点,跌幅为0.12%;标普指数跌1.23点,报2,182.64点,跌幅为0.06%;纳指涨6.22点,报5,244.60点,涨幅为0.12%。

    (2)欧股市场: STOXX 600指数升0.1%,各区域指数中,英股富时100指数收跌0.44%,法股CAC指数收挫0.24%,德股DAX指数收降0.47%。

    (3)亚太市场: 日经225指数收报16598.2,涨幅0.32。恒生指数收报22997.9,涨幅0.26%。韩国首尔指数收报2042.16,跌幅0.68%

    2、商品市场: 在美联储主席本周五发表讲话前,市场情绪谨慎。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌2.80美元,或0.2%,收于每盎司1343.40美元。 美国WTI原油10月期货收跌1.47美元,或3.03%,报47.05美元/桶。布伦特原油10月期货周一收跌1.72美元,或3.38%,报49.16美元/桶。

    3、外汇市场: 美元指数收报94.55,涨幅0.05%。

    4、股指期货:今日沪深两市早盘窄幅震荡,尾盘加速下行,三大股指均小幅跳水。期指市场上,股指期货震荡回落下跌,三大期指主力合约全部下跌,IC、IF跌幅居前。 截至收盘,沪深300期指8月合约IF1609报收3317.0点,下跌17.0点,跌幅0.51%;上证50期指8月合约IH1609报收2233.0点,下跌9.2点,跌幅0.41%;中证500期指8月合约IC1609报收6320.6点,下跌75.6点,跌幅1.18%。期现价差方面, IC1609贴水99.75点,IH1609贴水4.13点, IF1609贴水19.79点。IC远月贴水重新回到500点以上。这表明市场看空IC后市;IF远月贴水也略有扩大,表明看空情绪升温。近期持仓市值监控数据显示,8月19日期指市场交割,而8月16日后整体资金外流明显,此换月过程中因存在套利移仓和投机资金,期指整体资金外流实属正常,但昨日IF、IH、IC资金净流入分别为0.88亿元、-0.58亿元、-0.35亿元。说明交割后资金没有快速回流,反而还有继续流出的迹象,预计短期还需要继续盘整筑底。


    二、国内市场

    周一市场出现调整,最终大盘以下跌23.29点报收,跌幅为0.75%,报收于3084.81点。当日,两市总成交量为5343亿,较上一交易日减少23亿。收盘时,两市共44只股票涨停,13只跌停,跌幅超过大盘跌幅的个股占当日开市家数的62.83%。从各板块的表现来看,周一仅酒店餐饮、银行等板块上涨,其余板块悉数下跌,其中跌幅相对较小的主要是水利、煤炭、房地产、传媒娱乐、医药、化纤、电力、环保、装饰园林、食品饮料等;而跌幅居前的主要是预高送转、多元金融、稀土永磁、卫星导航、公共交通、通信、有色、蓝宝石、一带一路、证券、电气仪表等。

    最终,大盘以下挫0.75%收盘,创业板下挫1.69%,两市总成交量较前一交易日减少0.43%,这表明场外资金观望为主,场内资金存量博弈,但腾挪力度减弱,市场信心不足,情绪不高。

    从技术上看,周一大盘低开低走,午后盘中一度收复失地,但尾盘再度走低,并呈价跌量缩态势(沪市价跌量缩,深市价跌量增),3100点与3097点失守,5日均线对大盘形成反压,10日均线对大盘形成短暂支撑,大盘围绕年线反复震荡,从量价关系看,市场继续考验10日均线支撑,能否收复3097点之上,将决定短线大盘运行方式;分时图技术指标显示,部分短时分时图技术指标呈现底背离态势,短线大盘再度下跌空间有限,有技术性反抽要求。综合技术分析,我们认为,短线大盘有望盘中反抽,围绕3097点有反复。

    分析本轮上行启动的缘由或领涨的板块看,产业资本在二级市场举牌与收购,引导风口吹向蓝筹,价值重估成为助推大盘上涨的理由。产业资本之所以在此时形成举牌与收购之风,原因有三:其一是资产荒,在经济持续低迷,实体经济不振,M1又连续走高,企业握有大量资金,资金寻找突破缺口,风险偏好转变,资金脱实向虚;其二是低利率,去年为稳增长,国内连续降息,利率处于历史低位,为获取高于基准利率收益,避险资金被动配置大类资产;其三是高股息,A股市场虽整体价格不便宜,但以银行、地产为代表的主板无论是PE,还是PB,却具备中线投资价值,高股息收益诱惑产业资金介入。


    三、宏观要闻

    1、国务院发布降低实体经济企业成本工作方案,要求3年左右使实体经济企业综合成本合理下降,盈利能力较为明显增强;全面推开营改增试点,年减税额5000亿元以上;加大不良资产处置力度,支持有发展潜力的实体经济企业之间债转股;稳妥推进民营银行设立,发展中小金融机构。

        2、近期发改委正在组织调研,待摸底结束后,再推进第七批的项目申报及审批工作。发改委推出的专项建设债是“稳增长”的主要政策工具之一,去年8月以来已投放1.8万亿元。

       3、北京市国资委出台指导意见,六类国企纳入退出名单。包括:高耗能、高耗水、高污染企业;钢铁、煤炭、水泥、建材等产能过剩行业的企业及产业链低端企业;长期亏损、扭亏无望企业等。

       4、发改委印发《推进东北地区等老工业基地振兴三年滚动实施方案(2016-2018年)》,明确加快完善政府管理体制、深化国企改革,促进民营经济发展等领域工作任务,包括制定和组织实施东北地区国有企业改革方案,在东北地区改组组建一批国有资本投资公司和运营公司等。

       5、养老保险基金收支状况省际差距正不断拉大。人力资源和社会保障部近日公布的数据显示,2015年当期基金收不抵支的省份增至6个,东北三省全部在列。专家认为,人口老龄化加剧和抚养比上升是导致这一问题的重要原因,应尽快实施养老保险全国统筹。据悉,目前全国统筹方案初稿已经形成,最快将在年底出台。

       6、央行周一进行1100亿7天逆回购,当日有1300亿逆回购到期,当日净回笼200亿,连续三日净回笼。本周有4050亿逆回购到期,无央票和正回购到期。此外,8月26日还有400亿国库现金定存到期。


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡调整。

    (2)操作策略:逢高减仓,控制仓位。


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