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晨会纪要(20160825)
2016-8-26
来源:未知
点击数: 2739          作者:未知
  • 晨会纪要(20160825)

    一、周边市场

    1、外盘股市:(1)美股市场: 标普500指数初步收跌2.98点,跌幅0.14%报2172.47点。道琼斯工业平均指数收跌33.07点,跌幅0.18%报18448.41点。纳斯达克综合指数收跌5.49点,跌幅0.11%报5212.20点。

    (2)欧股市场: 欧股富时泛欧绩优300指数收跌0.73%,报1346.12点;德国DAX 30指数收跌0.80%,报10538.42点;法国CAC 40指数收跌0.62%,报4408.10点;英国富时100指数收跌0.24%,报6819.29点。

    (3)亚太市场: 日经225指数收报16556.0,跌幅0.25。恒生指数收报22826.9,涨幅0.03%。韩国首尔指数收报2042.92,跌幅0.04%。

    2、商品市场: 美国COMEX 12月黄金期货收盘下跌4.60美元,跌幅0.35%,报1325.10美元/盎司。周四美国WTI原油10月期货收涨1.20%,报47.33美元/桶。布伦特原油10月期货收涨1.26%,报49.67美元/桶。

    3、外汇市场: 美元指数跌0.03%,报94.7503。

    4、股指期货: 截至收盘,沪深300期指9月合约IF1609报收3284.2点,下跌18.2点,跌幅0.55%;上证50期指9月合约IH1609报收2212.2点,下跌11.4点,跌幅0.51%;中证500期指9月合约IC1609报收6280.0点,下跌37.6点,跌幅0.60%。期现价差方面, IC1609贴水102.57点,IH1609贴水9.95点, IF1609贴水24.77点。持仓上看, 8月24日,IF1609持仓量39932手,单日增仓153手,成交金额125亿元;IC1609持仓量24910手,单日增仓207手,成交金额145亿元;IH1609持仓量15492手,单日增仓120手,成交金额31.5亿元。综合分析,期指经过多日振荡下行,空头情绪得到一定宣泄。周四期指盘中下探20日线后反弹,且三大期指净空头寸均下降,表明期指多头情绪有所抬升,预计短线期指有望企稳。


    二、国内市场

    周四市场盘中调整幅度较大,最终大盘以下跌 17.55 点报收,跌幅为 0.57%,报收于 3068.33 点。当日,两市总成交量为 5111 亿,较上一交易日增加 620 亿。收盘时,两市共 40 只股票涨停,1 只跌停,跌幅超过大盘跌幅的个股占当日开市家数的 62.99%。从各板块的表现来看,周四大多数板块以下跌报收,其中上涨的主要是预高送转、磷化工、次新股、证券、航天、传媒娱乐、环保、化工、工业机械等;而跌幅居前的主要是蓝宝石、房地产、船舶、建筑、电信运营、综合、水务、稀土永磁、有色、电力、工程机械、新能源汽车。

    盘面上看:周四市场盘中大跌回补了 8 月 15 日留下的跳空缺口,而午盘市场的反抽收窄了当日跌幅。受保监会出台收紧“万能险”新政,市场预期 5 年内将有 6000 亿存量“万能险”资金流出 A 股消息影响,周四大盘在地产等指标股低开低走拖累下,盘中一度大幅走低,3050 点支撑也一度失守,尾盘在券商、银行护盘下,收复绝大多数失地。最终,大盘以下挫 0.57%收盘,创业板下挫 0.53%,两市总成交量较前一交易日增加约 13.81%,场内资金博弈加剧,信心仍不足。

    从技术上看,周四大盘低开低走,午后收复半壁江山,并呈价跌量增态势,大盘回补了 8 月 15 日留下的向上跳空缺口,又留下一个 6.11 个点的向下跳空缺口,8 月 15 日缺口呼应,技术形态上形成向下“岛型反转”雏形,若大盘短期不能回补周四留下的缺口,则形态改变,大盘处于弱势整理中;分时图技术指标显示,大盘盘中还有反复,但 60 分钟技术指标的底背离,预示大盘回补周四留下的缺口欲望较强,能否回补缺口,量价配合较为重要。综合技术分析,短线大盘盘中蓄势后,有望回补周四留下的缺口。

    资金面上看:昨沪股通净流入 5.25 亿元,连续第 15 日净流入,累计净流入 176 亿。与此同时,港股通净流入 13.47亿元,连续第 17 日净流入,累计净流入 166 亿。AH 股 8 月以来一直良性互动,资金良性循环,尤其是沪股通开启“爆买”模式,截至昨日,沪股通单月累计净流入超过 190 亿,创年内新高。从过往经验看,沪股通出现连续流入或大额流入态势,往往被证明是市场阶段性底部。目前,美联储计息与否的靴子将落地,此时境外资金连续流入,抄底较为坚决。

    近期,Shibor 中短期利率上扬,资金现偏紧态势。近日,央行除加大 7 天期逆回购力度外,时隔半年多,连续启动 14 天期逆回购,除强化资金净投放外,也通过长周期逆回购利率提升,抬升资金融入方的杠杆成本,实现金融控杠杆目的。近一段时期以来,国债期货下跌,10 年期国债期货从高点回落超1%,为防范金融风险,央行对债市加大降杠杆力度,债市由牛转熊,对 A 股短线走势有负面影响,但资金从债市流出,国内又面临资产荒,资金寻求突破,中线有助 A 股流动性改善。

    综合判断:受利空传闻影响,昨 A 股市场遭受重挫,大盘不但回补前期缺口,又留下一个 6.11 个点向下跳空缺口,技术上形成向下“岛型反转”雏形,大盘岌岌可危。针对市场上有关“6000 亿万能险将陆续撤出A 股”传言,昨保监会负责人指出该传言不实。此时保监会出面否定传言,有利市场信心稳定,内在利空已消失,外在因素将落地,大盘企稳回升概率大。操作上,淡指数,重个股,坚决波段操作。


    三、宏观要闻

    1、国务院:部署促进消费品标准和质量提升,增加“中国制造”有效供给满足消费升级需求;建立消费品生产经营负面清单管理制度,除强制性标准和法律法规明确规定外,取消消费品生产经营其他市场准入限制。

    2、路透:中国央行召集主要大行讨论流动性管理问题,要求大行合理搭配资金的融出期限;会议明确货币政策总基调不变;不排除继续推出更长期限的逆回购。

    3、央行公开市场周四进行1400亿元7天期逆回购操作和800亿14天期逆回购操作,中标利率均与此前一致,分别为2.25%和2.40%。央行当天净投放1700亿元,投放量创本月来最高。

    4、发改委回应“投资寒冬”:国家层面将设立400亿以上的新兴产业创业投资引导基金;《关于促进创业投资持续健康发展的若干意见》下半年将出台实施。

    5、发改委:做好对外转让债权外债管理改革工作;境内金融机构对外转让不良债权登记申请材料应包括对外转让不良资产情况、对外转让协议、在新闻媒体上公开发布的处置公告等。

    6、中国证券报:8月中旬以来,国务院表态“支持有发展潜力的实体经济企业之间债权转股权”,多部委研讨的债转股指导意见初露端倪,中钢集团、渤海钢铁集团的债转股方案陆续传出……种种迹象表明,新一轮债转股已箭在弦上。


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡调整。

    (2)操作策略:高抛低吸,控制仓位。


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