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晨会纪要(20160929)
2016-9-29
来源:未知
点击数: 2708          作者:未知
  • 晨会纪要(20160929)

    一、周边市场

    1、外盘股市:(1)美股市场: 道指涨110.94点,报18339.24点,涨幅为0.61%;标普指数涨11.44点,报2171.37点,涨幅为0.53%;纳指涨12.84点,报5,318.55点,涨幅为0.24%。

    (2)欧股市场: 泛欧STOXX 600指数上涨0.7%,英国富时100指数收涨0.61%,法股CAC-40指数收高0. 77%,德股DAX指数上升0.74%。  

    (3)亚太市场: 日经225指数收盘16465.4,跌幅1.31%。恒生指数收报23619.7,涨幅0.20%。韩国首尔指数收报2053.06,跌幅0.47%。

    2、商品市场: 纽约商品交易所12月交割的黄金期货周三收跌0.44%,收于每盎司1324.9美元。美国WTI原油期货价格盘中最高触及47.45美元/桶,布伦特原油周三收涨5.92%,报48.69美元/桶,NYMEX原油周三收涨5.33%,报47.05美元/桶。

    3、外汇市场: 美元指数收报95.41,跌幅0.08%。

    4、股指期货:截至收盘,沪深300期指10月合约IF1610报收3221.4点,上涨2.8点,涨幅0.09%;上证50期指10月合约IH1610报收2163.8点,下跌2.2点,跌幅0.10%;中证500期指10月合约IC1610报收6240.2点,上涨21.0点,涨幅0.34%。期现价差方面, IC1610贴水41.08点,IH1610贴水2.92点, IF1610贴水9.49点。持仓量上看, IF1610持仓量29767手,单日减仓505手,成交金额72.5亿元;IC1610持仓量20352手,单日减仓605手,成交金额95.4亿元;IH1610持仓量14627手,单日增仓49手,成交金额21.5亿元。综合来看,预计大盘有所企稳,关注3000点的修复,但节前多空双方均较为谨慎,追涨意愿较弱,成交量明显不足,向上空间有限, 建议投资者暂时继续观望,以控制风险为主。


    二、国内市场

    周三上证指数报2987.86点,跌幅为0.34%,成交额1164.4亿元。周三涨幅居前的为多元金融、智能电网、日用化工、家用电器、钢铁等,跌幅居前的为草甘膦、风沙治理、PPP概念、建筑、旅游、环保、水利等。量能萎缩较快,个股活跃度不高,赚钱效应较低,观望情绪浓厚,是周三盘面主要特征。

    尽管隔夜美股上涨,但A股受H股走弱拖累,加之护盘的指标股走弱,周三大盘走出窄幅震荡调整走势。最终,大盘以下挫0.34%收盘,创业板下挫0.05%,两市总成交量较前一交易日减少12.9%,创半年多来新低,这表明长假即将来临,场外资金观望为主,场内资金无心恋战,市场情绪低迷,信心严重丧失。

    从技术上看,周三大盘高开低走,一直在3000点下方运行,尾盘一度跳水,并呈价跌量缩态势,半年线对大盘形成短暂支撑,成交量创半年多来新低,量能的急剧萎缩表明市场波动力度不大,更表明市场杀跌动力不足,半年线支撑短期问题不大,但5日均线反压也较重;分时图上技术指标显示,部分短时K线组合的“孕育线”及部分技术指标的底背离,预示短线大盘有望技术性反抽。综合技术分析,半年线对短线大盘有一定支撑,节前围绕3000点窄幅震荡运行。

    昨央行进行1500亿逆回购,完全对冲当日到期资金。昨隔夜Shibor利率上涨1.2个BP,7天期利率上涨1.7个BP,昨2天期国债回购利率盘中一度升至17.8%,长假前资金偏紧态势依旧。当前,楼市仍高烧不退,长假黄金周将继续吸引股市资金流出,加之假日期间周边市场走势的变数,制约着节前A股市场上行空间,但机构资金的护盘,又抑制了短线大盘回落空间。节前大盘在半年线上方,围绕3000点窄幅运行,上下空间有限。


    三、宏观要闻

    1、习近平:加强全球治理、推动全球治理体系变革是大势所趋;我们要抓住机遇、顺势而为,推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展,更好维护我国和广大发展中国家共同利益。

       2、央行公开市场周三零回笼零投放,终结此前连续两天大额净回笼。央行当日进行1400亿元14天期、100亿元28天期逆回购,利率和前期持平;当日有1500亿元逆回购到期。

       3、中国社科院财经院课题组:2016年第三季度以来,我国政府继续推进供给侧改革和相关政策措施,经济增长略超市场预期,预计当季GDP增长6.7%左右,经济增速位于预期目标区间;季度CPI温和上涨1.6%左右,PPI涨幅为-1%左右。

       4、上海财经大学高等研究院发布《2016年第三季度中国宏观经济形势分析与预测报告》。课题组认为,今年上半年房地产投资出现的爆发性增长主要是楼市价格炒作的结果,为短期内各类政策效应集中释放的体现,不具有可持续性与可重复性。

       5、央行公开市场净回笼步伐暂缓,难阻利率上行态势。隔夜Shibor涨1.2个基点报2.1780%,连涨2日;7天Shibor涨1.7个基点报2.4760%; 1个月Shibor涨0.43个基点报2.7396%,连涨11日创8月3日以来新高;3个月Shibor跌0.1个基点报2.8015%。银行间1天期质押式回购加权利率早盘升至2.2911%,创2月25日来新高,同时7天期利率升至2.5873%,创1年新高。

       6、中金:国庆长假前个人提现需求、对银行的季末指标考核、外汇净流出,是造成人民币供需失衡和流动性紧张的原因。

     

    四、操作策略   

    1、市场研判:震荡筑底。

    (2)操作策略:控制仓位,逢低集中买入。


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