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晨会纪要(20161011)
2016-10-11
来源:未知
点击数: 2613          作者:未知
  • 晨会纪要(20161011)

    一、周边市场

    1、外盘股市:(1)美股市场: 周一美国三大股指收高,能源股领涨,油价大涨提振市场乐观情绪,欧美股市全线上涨,其中英国富时100指数盘中创纪录新高。投资者已准备好迎接新一个财报季,并且正在消化美国总统候选人第二轮竞选辩论的影响。道指收涨0.48%,报18238.70点,标普500指数收涨0.46%,报2163.61点纳指收涨0.68%,报5328.46点。

    (2)欧股市场: 欧洲泛欧绩优300指数周一收盘上涨0.91%,英国富时100指数收涨0.8%,德国DAX指数收涨1.3%,法国CAC 40指数收涨1.1%。

    (3)亚太市场: 日本股市休市。香港股市休市。韩国首尔指数收报2056.82,涨幅0.15%。

    2、商品市场: 周一美油涨幅逾3%,重回上涨趋势。继OPEC达成限产协议之后,因俄罗斯表示准备加入石油输出国组织(OPEC)的限产计划,而阿尔及利亚石油部长预期将有更多的非OPEC产油国配合限产,国际油价大涨,布油刷新年内新高,WTI油价涨破每桶51美元关口。NYMEX原油收涨3.06%,报51.35美元/桶。布伦特原油收涨2.33%,报53.14美元/桶。纽约商品交易所12月交割的黄金期货家价格上涨0.7%,收于每盎司1260.40美元。

    3、外汇市场: 美元指数收报96.91,涨幅0.42%。

    4、股指期货: 截至收盘,沪深300期指10月合约IF1610报收3289.2点,上涨41.8点,涨幅1.29%;上证50期指10月合约IH1610报收2199.6点,上涨24.8点,涨幅1.14%;中证500期指10月合约IC1610报收6444.6点,上涨129.2点,涨幅2.05%。期现价差方面, IC1610贴水3.09点,IH1610贴水3.27点, IF1610贴水4.67点。持仓量上看, IF1610持仓量29007手,单日增仓166手,成交金额104亿元;IC1610持仓量19295手,单日增仓49手,成交金额127亿元;IH1610持仓量14013手,单日减仓11手,成交金额26.8亿元。


    二、国内市场

    周一市场放量上扬,最终大盘以上涨 43.44 点收盘,涨幅为 1.45%,报收于 3048.14 点。当日,两市总成交量为 4544 亿,较上一交易日增加 1557 亿。收盘时,两市共 55 只股票涨停,无一跌停,涨幅超过大盘涨幅的个股占当日开市家数的 69.17%。从各板块的表现来看,周一除了房地产和黄金概念板块下跌以外,其余绝大多数板块均以上涨报收,其中涨幅居前的主要是信息安全、次新股、软件服务、电信运营、水利、创业板指、通信、环保、水利、卫星导航、虚拟现实、电脑设备等;而涨幅相对较小的板块主要是蓝宝石、家居用品、旅游、煤炭、电力、有色等。    

    节后首个交易日市场迎得开门红,放量大涨,市场能有如此表现强于预期。节后资金面好转以及楼市调控可能导致资金回流 A 股市场的预期或是市场放量上行的主要原因,但是实际上这两者都有待推敲。首先是资金面,节后资金面状况确实好转,这符合历史规律,但是本次资金成本的下行速度慢于往年,这说明资金面状况还是偏紧,这种情况自 8 月份延续至今,因此我们并不认为资金面状况能够带动市场持续走强。其次是房地产调控是否会带动资金回流股市的问题,这实际上是一个既无法证实、也无法证伪的命题,但是最终资金是否会流入股市取决于市场是否具备上涨的环境以及市场是否具备赚钱效应,其它的所谓的逻辑基本无效。显然,目前市场环境还不足以支持市场重拾升势,所谓楼市调控导致资金回流股市的说法目前还停留在一厢情愿的状态,接下来市场仍然需要一个自然的探底寻底过程。在突破前仍以箱体震荡来判断未来走势,操作上,逢高减持前期增仓部分,严控风险。


    三、宏观要闻

    1、国务院发布企业降杠杆意见要求,积极推进企业兼并重组;多措并举盘活企业存量资产;多方式优化企业债务结构;有序开展市场化银行债权转股权;依法依规实施企业破产;积极发展股权融资。

    2、发改委:严禁“僵尸企业”、失信企业和助长产能过剩的企业实施债转股;市场主体自主决策、自担风险、自享收益,政府不承担损失的兜底责任;债转股资金主要是市场化方式筹集;政府不干预市场化债转股的具体事务,不搞“拉郎配”。

    3、央行副行长范一飞:货币政策将谨慎实施并进行适时微调,以促进债转股;央行会在安排货币供应时考虑债转股的影响。

    4、银监会副主席王兆星:国际经验显示一些债转股计划最终可能无法成功。在债转股过程中,银行会面临部分损失。

    5、国土部等五部委发文确认,将吸纳农业人口作为增加建设用地指标的条件,提出到2018年基本建立人地挂钩机制;超大和特大城市中心城区原则上不因吸纳农业人口安排新增建设用地;允许进城落户人员自愿有偿退出或转让宅基地。

    6、经济参考报:据多家机构预测,受食品价格上涨影响,9月全国居民消费价格指数(CPI)将比上月有所反弹。多位专家判断,未来CPI运行基本平稳,并呈现逐步回升态势。


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡上行。

    (2)操作策略:逢高减仓。


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