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晨会纪要(20161102)
2016-11-2
来源:未知
点击数: 2659          作者:未知
  • 晨会纪要(20161102)

    一、周边市场

    1、外盘股市:(1)美股市场: 周二美股全线收跌,其中道琼斯工业指数收报18037.10点,跌幅为0.58%;标普500指数收报2111.72点,跌幅为0.68%;纳斯达克综合指数收报5153.58点,跌幅为0.69%。

    (2)欧股市场: 英国富时100指数收报6917.14点,跌幅为0.53%;德国DAX30指数收报10526.16点,跌幅为1.30%;法国CAC40指数收报4470.28点,跌幅为0.86%。

    (3)亚太市场: 日经225指数收盘17442.4点,涨幅0.10%。香港恒生指数收报23147.1点,涨幅0.93%。韩国首尔指数收报2007.39点,跌幅0.04%

    2、商品市场: 美国COMEX12月黄金期货价格涨1.2%,报1288美元/盎司。美国WTI原油12月期货跌0.41%,报46.67美元/桶;布伦特原油12月期货跌0.97%,报48.14美元/桶。

    3、外汇市场: 美元指数收报97.77,跌幅0.57%。


    二、国内市场

    周二市场出现反弹,最终大盘以上涨21.95点收盘,涨幅为0.71%,报收于3122.44点。当日,两市总成交量为4838亿,较上一交易日减少274亿。收盘时,两市共58只股票涨停,1只跌停,涨幅超过大盘涨幅的个股占当日开市家数的56.21%。从各板块的表现来看,周二所有板块均告上涨,其中涨幅居前的主要是次新股、高送转、水务、食品饮料、通用机械、电气仪表、工业机械、环保、农林牧渔、综

    合、家居用品等;而涨幅相对较小的板块主要是酒店餐饮、电力、软件、煤炭、交通设施、电信运营、保险、银行、公共交通、一带一路、信息安全等。

       受10月PMI大幅超预期刺激,周二大盘在指标股带动下,在个股活跃并全面普涨推动下,走出“开门红”走势。最终,大盘以上涨0.71%收盘,创业板上涨0.77%,两市总成交量较前一交易日增加约11.17%,这表明场外资金又重新回流,场内资金活跃度增加,腾挪力度加大,市场情绪回升,信心有所恢复。

       从技术上看,周二大盘高开之后,盘中短暂波动后,便一路震荡走高,以最高点收盘,并呈价涨量增态势,并如我们所预期,实现11月“开门红”。大盘突破5日与10日均线压力,价涨量增的量价关系,预示大盘还将震荡盘升,并再度挑战前期高点压力,若短期立即创新高,部分技术指标将顶背离,大盘上行空间将被制约,除非量价有效配合;分时图技术指标显示,部分技术指标顶背离,K线组合也发出调整信号,预示短线盘中还将有反复,甚至小幅调整,难立即加速上行。

    综合技术分析,我们认为,短线大盘难立即创新高,将在前期高点下方横盘蓄势整理,等待突破时机。受房地产投资滞后性影响,加之PPP项目政策发力,10月PMI环比回升0.8,创两年新高,新订单环比回升1.9,生产环比回升0.5,制造业经营改善,刺激内需回升,主要原材料价格、原材料库存与采购量环比分别回升5.1、0.7与0.5,表明企业主动性投资力度加大,原材料价格上涨激发企业补库存动力,10月PPI再上涨是大概率事件,制造业复苏态势明显,有助推升A股周期性股票估值空间。但新出口订单环比回落0.9,外需乏力,人民币汇率贬值并未刺激出口,加之10月伊始的楼市限购,楼市销售量骤降毋容置疑,其后经济回升是否持续,还有待观察。昨央行进行1900亿逆回购,当日净投放金350亿。近期,央行通过公开市场持续净投放资金高达7359亿,加之月末效应消失,市场资金面偏紧态势得到缓解,隔夜与7天期Shibor利率出现回落,各期国债回购利率重心下移,短期资金面改善,但中长期Shibor利率还在上行,中期资金偏紧态势仍未缓解,外汇占款趋势性下降,是中线资金压力难以缓解的原因所在,也制约着A股阶段性向上空间。国内经济向好,持续性待观察,货币政策却难释放,近期A股难有系统性机会,但财政政策的结构性稳增长,又给A股市场带来结构性投资机会。经过短暂波动后,A股两融余额重回9100亿上方,资金抄底迹象明显,后市大盘仍有向上空间,但结构性机会下,大盘上行空间较为有限。


    三、宏观要闻


    1、习近平主持召开深改组第二十九次会议强调,坚定不移抓好各项重大改革举措,以重点带动全局,把各项改革任务落到实处。会议通过绿色农业、环保等方面条例与方案,强调加强政务诚信、电子商务领域诚信建设。

    2、中国10月官方制造业PMI 51.2,创逾两年来最高,预期50.3,前值50.4;中国10月官方非制造业PMI54,前值53.7。统计局:生产和市场需求回暖,扩张有所加快;进出口形势依然严峻,中、小企业资金紧张状况有所加剧。方正任泽平评10月PMI数据:PMI回升超预期,受地产基建推动。申万宏源:新订单指数上涨推升制造业PMI超预期回升。招商宏观:内需扩张推动制造业形势明显改善。麦格理:PMI数据显示市场信心足,中国央行将降杠杆。

    3、中国10月财新制造业PMI 51.2,为两年来最大增速,预期50.1,前值50.1。莫尼塔钟正生:制造业似乎明显回暖。后续政策支持可能仍然必须,否则工业生产有被投资拖累的风险。

    4、【国家发改委:煤价不存在持续上涨基础】国家发改委经济运行局有关负责人日前表示,前期煤价上涨主要是受发电企业冬储煤、运输需求阶段性上升、游资炒作等因素影响。事实上,随着先进产能释放到位和铁路煤炭运量大幅增加,当前电厂煤炭库存大幅上升,市场供应增加和库存水平上升,煤炭价格继续上升并没有基础。(人民日报海外版)

    5、央行公开市场周二净投放350亿,资金面好转。Shibor利率涨跌互现,隔夜与7天shibor下跌;银行间回购定盘利率多数下跌;质押式国债回购利率全线下跌;10年期国债期货主力合约微涨。

    6、央行10月对金融机构开展常备借贷便利操作共7.12亿元,开展中期借贷便利操作共7630亿元。

    7、发改委批复投资项目的速度仍保持较高水平,统计显示发改委批复的项目投资规模已经超过2900亿元。



    四、操作策略

    1、市场研判:需观察。

    (2)操作策略:高抛低吸,控制仓位。


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