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晨会纪要(20161107)
2016-11-7
来源:未知
点击数: 2410          作者:未知
  • 晨会纪要(20161107)

    一、周边市场

    1、外盘股市:(1)美股市场: 周五美股全线收跌,其中道琼斯工业指数收报17888.35点,跌幅为0.24%;标普500指数收报2085.18点,跌幅为0.17%;纳斯达克综合指数收报5046.37点,跌幅为0.24%。

    (2)欧股市场: 英国富时100指数收报6693.26点,跌幅为1.43%;德国DAX30指数收报10259.13点,跌幅为0.65%;法国CAC40指数收报4377.46点,跌幅为0.78%。

    (3)亚太市场: 日经225指数收报16905.36跌幅1.34%。香港恒生指数收报22642.62点,跌幅0.18%。韩国首尔指数收报1982.02点,跌幅0.09%

    2、商品市场: 美国COMEX12月黄金期货价格涨0.1%,报1304.50美元/盎司。美国WTI原油12月期货收跌1.32%,报44.07美元/桶;布伦特原油1月期货收跌1.68%,报45.58美元/桶。

    3、外汇市场: 美元指数收报96.93,跌幅0.25%。

    4、期指方面:经过前一周的短暂整理之后,上周市场再度发力,上证综指一度涨至3141点,创熔断以来新高。此轮上涨以大盘蓝筹股为主,因而IH及IF涨势较为明显,主力合约当周涨幅分别为0.75%和0.4%,IC则相对滞涨,当周仅上涨0.01%。基差方面,三个品种表现略有分化,IH主力合约贴水较前一周有所扩大,IF及IC贴水则处于持续收敛过程中。截至上周五,IF、IH及IC主力合约分别贴水15.6点、8.5点和43点。量能方面,期指三个品种总持仓与前一周相比仅增加162手,至101953手,总体变化有限。各品种总持仓增减不一,IF及IC持仓双双小幅下滑,当周分别减少76手和47手,至43082手和34461手;与此同时,由于受到市场资金追捧,IH持仓则继续增长,当周增仓285手,至24410手。主力持仓方面,虽然市场创出新高,但各品种多头持仓并未随指数走高而显著增加,部分品种甚至出现小幅回落。上周IF多空主力分别减仓343手和328手,净空持仓增至42手;IH多空同样双双减仓,但空头减仓力度更大,净多持仓自235手增至469手;IC由于主力资金增仓次近月合约,导致持仓大幅增加,多空主力持仓分别较前一周大增7443手和7610手,净空持仓进一步增至816手。具体席位方面,IF多数席位观望心态明显,持仓与前一周相比变化有限。多头方面,净多持仓在1000手以上的席位当中,仅有五矿期货由于多头增仓近400手,导致净多持仓升至1012手,其余中金、广发期货等席位持仓总体保持平稳,变化幅度较小。除此之外,国投安信及海通期货两个席位多头增仓300余手,净多持仓均升至700手之上。空头方面,虽然指数不断攀升,但空头并未出现大规模平仓迹象,持仓继续“按兵不动”,仅有中信期货席位上周空头增仓近400手,净空持仓增至684手。


    二、国内市场

    周五沪深两市双双小幅低开,沪指以3126.35点开盘,随后震荡上行,探至3141.33点后受阻回落,逐渐走低,收盘报3125.32点,下跌3.62点,跌幅0.12%,成交2390.43亿元;深成指以10737.91点开盘,收盘报10702.57点,下跌41.39点,跌幅0.39%,成交3273.77亿元;中小板开盘6924.40点,收盘报6895.16点,下跌31.08点,跌幅0.45%;创业板以2151.92点开盘,收盘报2145.23点,下跌7.95点,跌幅0.37%;两市合计成交5664.20亿元,较前一交易日有所减少。板块方面,次新股、深圳国资改革、煤炭开采等板块涨幅居前,债转股、高送转、两桶油改革等板块跌幅居前。

    今日大盘开盘第一个小时,沪指放出近日最大单小时成交量,但股指上攻并不强劲,沪指也只探到3141.33点便遇阻回落,随后几小时,市场成交量明显不济;可见股指上方抛压较重,投资者追高意愿不强。

    国内方面,本周10月份宏观数据将陆续发布,周二,10月份贸易差额公布;周三,10月份CPI、PPI指数公布;周四,10月份新增人民币贷款、M1、M2、社会融资规模增速等将揭晓。这些数据的披露无疑将影响近期A股走向。另外,A股可能面临的“黑天鹅”事件,就是美国总统大选结果,是以希拉里为代表的美国精英阶层获胜,还是以特朗普为代表的美国蓝领阶层获胜,不但影响着美股、美元走势,更影响着新兴经济体的股市走势,更影响汇市与黄金走势。从近期支持率看,“黑天鹅”事件爆发概率大,全球市场面临动荡风险,A股走势能否独善其身,届时就看国家队如何出手护盘。我们认为,为了维护人民币稳定,防范加速贬值风险,国家队还会稳股保汇,大盘波动不大,但中小创股的走势受到外围干扰。  目前,A股正迎来一个中长期潜在利好,那就是近期美股破位运行,步入熊市概率大,美股走熊日,就是A股牛市起步时,这是大国博弈结果。但A股无论是现在,还是未来,还是以结构性行情为主,“业绩 成长 主题”是未来行情主线,讲故事炒题材正成为过去式,近期的部分创业板指标股破位运行,就窥见一斑。本周上注意3150点附近压力,下关注3050点附近支撑。不追高。


    三、宏观要闻

    宏观

       1、李克强出席第六届中国-中东欧国家经贸论坛时表示:中国经济能够战胜各种困难,保持稳定增长并加快转型,靠的是主动适应经济发展新常态,坚持适度扩大总需求,着力推进供给侧结构性改革,不断增强内在发展动力。

    2、人民日报发文称,企业炒房转卖不“省税”,营改增全面推开后,虽然不动产纳入了增值税抵扣范围,但企业购买住宅也是不能抵扣的,认为营改增会助推房价上涨的观点,实际上是对政策的误读。

       3、农业部副部长屈冬玉强调,要尽快形成统筹线上线下农业发展的推进思路,大力推动互联网与“三农”工作融合,创新驱动农业现代化加快发展。

       4、上海市市长杨雄提出,上海将从四个方面依托互联网促进城市可持续发展。一是依托互联网,推动经济转型升级;二是依托互联网,推进城市治理现代化;三是依托互联网,创新公共服务;四是依托互联网,建设生态宜居城市。

    5、国研中心主任李伟:经济增长的新动力尚未形成;当前,中国经济最突出的结构性矛盾之一,就是虚拟经济与实体经济的脱节:金融领域和房地产领域出现了资产泡沫现象,非实体经济聚集了过多的发展资源,严重削弱了增长新动力赖以形成的基础。

       6、本周中国外汇储备、贸易差额、CPI、PPI、M2、新增贷款、社会融资规模等重磅经济数据将陆续公布。中金预计10月新增贷款5700亿,环比回落(9月12156亿),低于市场一致预期(7000亿),按揭贷仍占七成以上;新增社会融资规模8000亿,M2增速略有回升。


    产业

       1、经济参考报:电力“十三五”规划已经编制完成,近日将会印发,重要任务之一是全面推进居民供暖、交通运输、生产制造、电力系统等领域的电能替代,尤其是在任务最重的前两项要下大力气。

    2、经济参考报:煤炭价格在经历下半年的暴涨之后,近日包括中煤集团、神华集团和伊泰集团在内的大型煤炭企业,相继下调现货煤炭价格10元/吨;无论是上涨还是下跌,煤炭市场价格已经出现了遵循市场规律的迹象。

    3、中科院院士潘建伟详解中国量子计算研究的时间表:计划5年之后,实现50个量子比特的相干操纵,计算潜力将超越今年6月世界运算速度排名第一的超级计算机“太湖之光”;用15年左右时间,构建天地一体的有量子通信安全保障的未来互联网,即量子互联网。

    4、第十一届中国国际航空航天博览会11月6日下午落下帷幕。本届航展共签订了402个项目价值超过400亿美元的合同、协议及合作意向,成交187架各种型号的飞机。

    5、2016第一届国际燃料电池汽车大会11月7-8日在北京召开。本届大会主要议题包括国内外燃料电池汽车整车技术发展现状及趋势、车用燃料电池发动机关键技术、氢能及加氢基础设施关键技术,燃料电池汽车测试评价技术及标准法规等。

    6、华尔街日报:美国商务部称,将开始新一轮对中国钢铁倾销案的正式调查。

    美国大选本周揭晓 金融市场颠簸于驴象之争(美国总统大选将在当地时间周二晚开始开票,这两天民主党总统候选人希拉里和共和党总统候选人特朗普之间的角逐愈发激烈。胶着的选情已经在金融市场掀起风浪,股市倾跌、债市下滑,而黄金等避险资产又重新获得青睐。近期盘中应关注黄金、军工、石油化工等板块的走势)

    7、环保部:工业机动车排放是京津冀此次重污染主源

       此次东北、华东地区大范围的污染过程,始于11月3-4日黑龙江省哈尔滨、绥化和大庆一带,重污染主要源于当地冬季燃煤采暖和生物质燃烧排放,是导致区域性大范围重污染的“元凶”。5日下午,受东北方向气流影响,污染气团向西南偏南方向持续传输,经长春、沈阳至大连一线,跨过渤海湾到达山东半岛,并在6日上午影响到江苏和安徽北部地区。污染气团的长距离传输,叠加本地的燃煤、工业和机动车排放贡献,是吉林、辽宁、山东、江苏和安徽等地多个城市出现重度甚至严重污染的原因,部分城市PM2.5浓度受污染气团传输的影响可能高达30-50%。(近期盘中应关注煤炭、节能环保及新能源汽车板块)


    四、操作策略

    1、市场研判:高位震荡。

    (2)操作策略:控制仓位,高抛低吸。


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