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晨会纪要(20161115)
2016-11-15
来源:未知
点击数: 2415          作者:未知
  • 晨会纪要(20161115)

    一、周边市场

    1、外盘股市:(1)美股市场:周一美国三大股指涨跌不一,其中道琼斯工业指数收报18868.69点,涨幅为0.11%;标普500指数收报2164.20点,跌幅为0.01%;纳斯达克综合指数收报5218.40点,跌幅为0.36%。

    (2)欧股市场: 英国富时100指数收报6753.18点,涨幅为0.34%;德国DAX30指数收报10693.69点,涨幅为0.24%;法国CAC40指数收报4508.55点,跌幅为0.43%。

    (3)亚太市场: 日经225指数收报17672.6点,涨幅1.71%。香港恒生指数收报22222.22点,跌幅1.37%。韩国首尔指数收报1974.40点,跌幅0.51%

    2、商品市场: 美国COMEX12月黄金期货价格跌0.2%,报1221.70美元/盎司。美国WTI原油12月期货收跌0.21%,报43.32美元/桶;布伦特原油1月期货收跌0.72%,报44.43美元/桶。=

    3、外汇市场: 美元指数收报100.02,涨幅0.98%。美元人民币中间价收报6.8115,涨幅0.26%;100日元人民币中间价收报6.3718,涨幅0.18%;欧元人民币中间价收报7.4071,跌幅0.36%;港币人民币中间价收报0.8782,涨幅0.23%;英镑人民币中间价收报8.5411,涨幅0.46%。


    二、国内市场

    周一市场再创新高,最终大盘以上涨14.33点收盘,涨幅为0.45%,报收于3210.37点。当日,两市总成交量为7680亿,较上一交易日增加75亿。收盘时,两市共48只股票涨停,3只跌停,涨幅超过大盘涨幅的个股占当日开市家数的 42.91%。从各板块的表现来看,周一上涨的板块多于下跌的板块,其中涨幅居前的主要是一带一路、工程机械、煤炭、电信运营、电器仪表、交通设施、运输服务、运输设备、

    次新股等;而下跌的板块主要是黄金概念、有色、化纤、仓储物流、文教休闲、食品饮料、稀土永磁、家用电器、锂电池、家居用品等。

       周一市场在煤炭板块的带领下再创新高,但盘中几度跳水,这表明尽管市场依旧是上行态势,但是盘面不是太稳定。上周五商品期货市场演绎了大跳水的一幕,周一部分品种以跌停报收,但是焦煤、焦炭合约的走势却独树一帜,继续保持了强势态势,这是周一A股市场在有色板块调整的情况下,煤炭板块能够维持强势的主要原因,而煤炭板块的强势带动了周一大盘再创新高。美国大选尘埃落地,美道指以先抑后扬的态势再创历史新高,A股沪指平台突破,不但连创10个月新高,且站上3200点;但美纳指并未再创新高,A股中的创业板更是底部徘徊,H股并未走强,调整趋势依旧,AH股溢价重返125之上。我们认为,之所以指数间出现如此分化,之所以持续只赚指数难赚钱,之所以美元指数冲过100,人民币兑美元连创新低,就是特朗普当选的“黑天鹅”并未完全落地,还有很多不确定性存在,他的内外经济与政治政策,不要看他怎么说,还要看他怎么做,资金投机恰利用了不确定性,在波动中实现对高风险资产的“掠夺”。

    近期的大宗商品市场可谓跌宕起伏,与6年前的大宗商品期货有异曲同工之处。大宗商品价格连续大幅上涨,并非是建立在经济回升、需求回暖基础之上的,而是政策降杠杆、去库存,叠加“投资荒+流动性泛滥”所推动,上涨是建立在沙滩上的“空中楼阁”,无基础的上涨,所吸引的必定是投机资金,价格的短期上涨虽有一定合理性,但仅靠金融属性及交易性上涨的话,其行情的存续性是相对脆弱的,过分投机,还会引发政策调整,去年的股灾犹在眼前。近期大宗商品价格大幅波动在所难免,也将波及A股走势。

       市场基本面似乎依旧,但却暗流涌动,资金推动型上涨,大盘难以一帆风顺。昨大盘再创新高,量价关系显示,短线大盘还有冲高,但大盘长阳式“三连阳”,短线超买态势严重,部分分时图技术指标连续顶背离,60分钟K线组合发出调整信号,大盘获利回吐式调整在所难免。

       期指方面:周一,股指期货盘中宽幅振荡,冲高回落后留下长长的上影线。相较行情的激烈拉锯,股指期货持仓量整体维持稳定。IF四份合约持仓量增加94手至44572手。虽然整体持仓量与主力席位净持仓量均并无明显变化,但在移仓换月过程中,多方力量似乎更胜一筹。周一,IF1611日内平均期现价差贴水3.66点,较前一交易日平均贴水8.36点有明显的收缩。期现价差贴水的收窄,反映市场情绪仍在转变。在整体持仓量并未有明显变动的情况下,市场暂难形成较大推力产生趋势性机会。但由于持仓量在期指品种间变动存在差异,应更多关注内部结构性机会。


    三、宏观要闻

    宏观

    1、10月规模以上工业增加值同比增长6.1%,与9月持平,略低于市场预期的6.2%,但连续8个月都保持在6%以上。10月社会消费品零售总额增速放缓至10%,为近5个月最低,不及10.7%的预期和前值。1-10月份,全国固定资产投资同比增8.3%,为近4个月最快;民间固定资产投资同比增2.9%,增速比1-9月份加快0.4个百分点,为连续第二个月增速扩大,且为近5个月最快。1-10月份,全国房地产开发投资同比增6.6%,增速比1-9月份提高0.8个百分点,为连续第三个月增速扩大,且为近5个月最快。

       2、统计局:经济增速完成6.5%以上没有问题;明年大宗商品的价格再继续大涨概率较小。财政部:10月份一般公共预算收入同比增5.9%,高于9月的4.9%;一般公共预算支出同比降12.5%,9月为增长11.3%。前10月国有土地使用权出让收入26546亿元,同比增15.2%。

       3.中国10月发电量4876亿千瓦时,同比增长8%,创20个月新高。

       4.央行公开市场周一含央票净投放900亿元。当天,Shibor利率全线上涨。

       5.国务院印发地方政府性债务风险应急处置预案称,按照政府性债务风险事件的性质、影响范围和危害程度等情况划分四个等级,实行分级响应和应急处置,必要时依法实施地方政府财务重整计划;省级政府对本地区政府性债务风险应急处置负总责。财政部就地方政府性债务风险应急处置预案答记者问称,地方政府债务管理取得了积极成效,风险总体可控;地方政府局部地区偿债能力有所弱化;个别地区债务率超出警戒,违法违规融资担保时有发生。

       6.经济参考报:四川、浙江、湖北自贸区方案已经上报商务部。7个自贸区试验区勾勒出的创新发展路线图也渐渐浮现:浙江舟山瞄准大宗商品贸易自由化,湖北侧重对接中部地区崛起和长江经济带的战略,河南主打国际物流分拨中心建设,四川重点打造内陆开放新高地等。


    产业

    1、统计局:中国10月原油产量为1605万吨,同比下滑11.3%。10月原煤产量2.8185亿吨,创3月以来最高,但同比下跌12%,为连续第七个月跌幅超过10%。

       2、秦皇岛基准动力煤价格跌至每吨680-685元人民币。截至11月14日,秦皇岛港口煤炭库存达603.5万吨,年内首次突破600万吨。

       3、工信部发布钢铁工业调整升级规划:到2020年粗钢产能净减少1-1.5亿吨;停止建设扩大钢铁产能规模的所有投资项目;连年亏损、资不抵债的企业实施整体退出。

       4、统计局:中国10月原煤产量2.8185亿吨,创3月以来最高,但同比下跌12%,为连续第七个月跌幅超过10%。

       5、中国移动香港有限公司董事兼行政总裁李帆风表示,中国移动香港明年2月起将在香港提供4.5G服务,初期将在人口密集地区推行,现有4G客户可选择升级至4.5G制式。

       6. 【特斯拉全系车型涨价在即 11月22日或上调8%售价】特斯拉中国区工作人员表示,受汇率影响,从11月22日起特斯拉将全面上调旗下车型价格,将于近日对外公布。知情人士透露,特斯拉全系车型,价格或将上调5-8个百分点。(证券日报)


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡冲顶。

    2、操作策略:保持警惕,控制仓位,高抛低吸。


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