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晨会纪要(20161122)
2016-11-22
来源:未知
点击数: 2634          作者:未知
  • 晨会纪要(20161122)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美股市场: 周一美股大幅收高,三大指数均刷新历史高位。盘面上,受油价大涨影响,油气及天然气板块涨幅靠前,带动股市做多情绪。此外,美联储副主席费希尔今日发表讲话称,美国经济表现相当好,就业增长稳健。这与上周耶伦及官员偏鹰派表述一致;季报方面,95%的标普500成分股公司已公布季报,总体而言,企业盈利同比及营收同比均超预期,股市基本面获得支撑。道琼斯指数涨0.47%,报18956.69点;标普500指数涨0.75%,报2198.18点;纳斯达克综合指数涨0.89%,报5368.86点。

    (2)欧股市场: 周一(11月21日)欧洲股市上涨,受助于商品价格上扬,投资者继续买入景气类股,卖出防御型股票,因押注美国总统大选结果可能提振全球通胀。泛欧斯托克600指数上涨0.3%,报收于340.23点;英国富时100指数涨0.03%,报6777.96点;德国DAX 30指数涨0.19%,报10685.13点;法股CAC指数涨0.56%,报4529.58点。

    (3)亚太市场: 日经225指数收报17967.4点,涨幅0.53%。香港恒生指数收报22344.2点,涨幅0.37%。韩国首尔指数收报1974.58点,跌幅0.39%

    2、商品市场: 美国COMEX 12月黄金期货电子盘价格周一(11月21日)收盘上涨4.20美元,涨幅0.35%,报1212.90美元/盎司,金价周一从五个半月低点反弹,因美元回吐了一些涨幅。因投资人押注当选的美国总统特朗普财政刺激计划会推高通胀,美元在上周大涨。

    美国WTI 1月原油期货电子盘价格周一(11月21日)收盘上涨1.93美元,涨幅4.16%,报48.29美元/桶,油价周一急升4%,至三周高位,受助于主要产油国下周可能同意限产的预期升温。ICE布伦特1月原油期货电子盘价格收盘上涨2.14美元,涨幅4.72%,报49.03美元/桶。

    3、外汇市场: 周一(11月21日)美元指数回落走低,之前连续十日上涨。美元指数跌0.1%,报101.12。北京时间5:22 美元指数报100.83/85。欧元兑美元在纽约尾盘上升0.2%,至1.0601美元。美元兑日元触及六个月高位111.36,尾盘上涨0.3%,报111.24。

    英镑兑美元大涨150逾点,兑欧元也升至9月初来最高。人民币中间价报6.8985,下调189点,为连续第12天下调,再创近八年半新低。

    4、期指方面:11月21日,沪深两市双双翻红上涨,股指期货市场现普涨行情,三大期指主力合约全面上涨。截至收盘,沪深300期指12月合约IF1612报收3415.0点,上涨20.6点,涨幅0.61%;上证50期指12月合约IH1612报收2321.6点,上涨23.4点,涨幅1.02%;中证500期指12月合约IC1612报收6523.2点,上涨12.6点,涨幅0.19%。现货方面,沪深300指数报收3441.11点,上涨23.65点,涨幅0.69%;上证50指数报收2334.68点,上涨27.41点,涨幅1.19%;中证500指数报收6611.54点,上涨9.21点,涨幅0.14%。期现价差方面, IC1612贴水88.339点,IH1612贴水13.077点, IF1612贴水26.110点。持仓量上看, IF1612持仓量36986手,单日增仓1648手,成交金额112.50亿元;IC1612持仓量25108手,单日增仓1030手,成交金额109.98亿元;IH1612持仓量20994手,单日增仓968手,成交金额34.60亿元。技术面看,现货指数连续调整接近10日线,市场情绪稳定。


    二、国内市场

          昨日,沪深两市早盘纷纷小幅低开,但随着权重板块突然发力,尤其是保险板块的大涨,直接带动股指走高。这样一来,沪指不仅收复3200点整数关口和5日均线,同时也再创反弹以来的新高。不过在主板大涨的同时,创业板指的表现相对较弱,其盘中虽一度翻红,但午后的震荡回踩使其再度走弱,两市呈现比较严重的分化走势。

      至收盘,沪指报3218.15点,涨幅为0.79%;创业板指报2152.60点,跌幅为0.25%。在成交量方面,沪深两市昨日合计成交5933亿元。东方财富网主力资金动向数据显示,保险、银行等行业板块受到追捧,而电子元件、医药制造等板块遭到大量抛售。此外,沪指创出反弹新高,也与一些指标股有较大关联,比如中国石化、中国石油、中国建筑等个股在盘中有明显的拉抬动作。

    资金面上:昨央行释放资金400亿,连续8个交易日共释放资金5900亿。但Shibor利率却在隔夜利率带领下,没有停下上涨步伐,昨再度全线上涨,3月期利率跳涨近2个BP,表明资金已从短期偏紧,扩延到中期偏紧。本周公开市场有8600亿逆回购到期,短期资金偏紧,年底回笼资金结算,四季度MPA考核,更有人民币持续贬值导致的热钱加速流出,中期资金也出现偏紧。央行通过逆回购 MLF双重补充资金,但资金仍偏紧,在货币政策偏紧难松之际,年底前流动性难以乐观,也将抑制大盘上行空间。

          昨大盘早盘在保险、中字头股票上涨带领下,再创10个月来新高后,由于技术指标顶背离,上涨受抑,收盘涨幅缩窄,举牌概念还是盘中热点,“跷跷板”现象依旧,没有共振的市场特征明显。10月以来,一直只赚指数难赚钱,资金主战场在沪市,从领涨股特征看,是底部蓝筹股的补涨行情,短线大盘反弹虽未结束,还会有新高,但空间有限。


    三、宏观要闻

    1、人社部部长尹蔚民公开表示,渐进式延迟退休年龄政策适时出台;企业退休平均年龄不到55岁显然不合理。此前尹蔚民曾表示,按计划,今年会拿出具体方案。发改委:1-10月,全国施工项目计划总投资1022874亿元,同比增长9.1%,增速与1-9月份持平。1-10月,新开工项目计划总投资410913亿元,同比增长21.8%,增速比1-9月回落0.8个百分点。

    2.【研究员:中国央行应抓住让人民币贬值到位的窗口期】前央行货币政策委员余永定、社科院研究员肖立晟在上证报撰文称,面对人民币贬值压力,中国央行目前采取的做法是通过某种方式引导汇率逐渐贬值,直至贬值压力消失,而缓慢贬值政策的重要缺陷包括:贬值预期的长期存在必然鼓励更多的资本外流,从而大大延长贬值压力的释放过程;削弱央行货币政策的独立性;外汇储备的大量损耗。从现在到特朗普政府上台之前的这段时间是放弃对外汇市场的干预、让人民币贬值到位的窗口期。希望央行能沿着“8•11”汇改的思路,在做好预案的基础上,尽快完成中国汇率制度改革。

    3、央行周一进行1100亿元7天期逆回购、600亿元14天期逆回购、150亿元28天逆回购。当日公开市场有1450亿逆回购到期,因此当日净投放400亿。彭博援引交易员称,中国央行就7天、14天、28天期逆回购操作需求询量。Shibor利率全线上涨。3个月Shibor涨2个基点报2.9701%,连续23个交易日上涨,为2013年1月以来的最长连涨周期。

    4.【特朗普:美国将退出TPP】当地时间21日,美国当选总统特朗普通过视频阐述了他上任100天执政计划,他在视频中表示,将会在上任的第一天,发布总统行政令,退出《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP) 。(央视)

    5.中国证券报:近期国资委将召开会议通报央企改革试点情况并部署下一步工作。业内人士指出,年初国资委披露的国企“十项改革试点”落实计划时间节点临近,从近期相关部委表态来看,混改具体试点对象有望年内明确,石油天然气、铁路、军工领域的混改值得期待。


    四、操作策略

    1、市场研判:震荡回落。

    2、操作策略:控制仓位,逢高减仓。


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