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晨会纪要(20161118)
2016-11-18
来源:未知
点击数: 2631          作者:未知
  • 晨会纪要(20161118)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美股市场:周四美国三大股指集体上涨,其中道琼斯工业指数收报18903.82点,涨幅为0.19%;标普500指数收报2187.12点,涨幅为0.47%;纳斯达克综合指数收报5333.97点,涨幅为0.74%。

    (2)欧股市场: 英国富时100指数收报6794.71点,涨幅为0.67%;德国DAX30指数收报10685.54点,涨幅为0.20%;法国CAC40指数收报4527.22点,涨幅为0.59%。

    (3)亚太市场: 日经225指数收报17872.5点,涨幅0.06%。香港恒生指数收报22262.9点,跌幅0.08%。韩国首尔指数收报1982.29点,涨幅0.13%

    2、商品市场: 美国COMEX12月黄金期货价格收跌0.6%,报1216.90美元/盎司。美国WTI原油12月期货收跌0.33%,报45.42美元/桶;布伦特原油1月期货收跌0.30%,报46.49美元/桶。

    3、外汇市场: 美元指数收报100.92,涨幅0.51%。美元人民币中间价收报6.8692,涨幅0.15%;100日元人民币中间价收报6.3206,涨幅0.48%;欧元人民币中间价收报7.3551,跌幅0.06%;港币人民币中间价收报0.8855,涨幅0.14%;英镑人民币中间价收报8.5529,涨幅0.14%。


    二、国内市场

    昨天两市出现调整,截至收盘,上证综指缩量收涨0.11%,报3208.45点;深成指跌0.21%,报10945.42点;创业板指跌0.89%,报2163.04点。两市成交5456.72亿元,连续四日下滑,较周一高峰期缩量近三成。两市赚钱效应减弱,从行业板块来看仅10个上涨,建筑、军工、建材、交运、家电涨幅居前,计算机、传媒、通信、电子等跌幅居前。Wind概念指数方面,电子竞技、OLED、网络安全、区块链跌幅明显,大央企重组、高端装备、上海自贸区、航母、股权转让等表现不俗。

    资金面上来看,11月16日两融余额报收于9497.27亿元,环比提升近38亿元。两融余额已经连续第八个交易日增长。实际上,近期A股行情在3200点附近震荡盘整,市场前期热点开始回落,但新的热点尚未产生,不过融资客似乎并不介意,近期持续介入有色金属、非银金融等板块。昨日行情中,尾盘建筑股带头拉升,行业板块继续轮动,似乎意味着行情尚未结束。

    从技术层面来看,沪指日线,最终收复MA5均线,且尾盘成交量显示了市场做多的情绪。3200点支撑力度有效不减,市场如若能温和放量或将继续上攻。而就创业板指而言,连续跌破MA5和MA20均线支撑,止跌信号仍未显现,这意味着风险相对较大。由于短期的快速上涨转而下跌,未能给市场带来持续性人气,后期创业板仍将以震荡为主。

    综合判断,沪深两市连续三日走势分化,沪市权重似乎已经完成调整,分流部分深市近期获利资金。目前来看大盘量能不涨反缩,出现了一定的观望情绪。预判震荡幅度加大,建议控制仓位,逢高减仓

       期指方面:11月17日,沪强深弱格局再现,沪指小幅低开,直至尾盘翻红上涨,股指期货市场现普涨行情,三大期指主力合约涨跌不一。截至收盘,沪深300期指11月合约IF1611报收3429.6点,上涨4.8点,涨幅0.14%;上证50期指11月合约IH1611报收2311.6点,上涨3.6点,涨幅0.16%;中证500期指11月合约IC1611报收6635.6点,上涨11.6点,涨幅0.18%。期现价差方面,IC1611贴水0.869点,IH1611贴水5.121点,IF1611贴水3.2点。持仓量上看,IF1611持仓量16301手,单日减仓4449手,成交金额100.98亿元;IC1611持仓量4150手,单日减仓3423手,成交金额67.47亿元;IH1611持仓量3809手,单日减仓2791手,成交金额28.23亿元。从目前市场各项数据看,最近两日IC的移仓多头有积极信号,说明期指市场资金仍属存量博弈,期指市场比较看好中小创的反弹。震荡向上走势不变。


    三、宏观要闻

    宏观

    1、国务院决定,根据每年国务院大督查和日常督查情况,对落实超额完成化解钢铁、煤炭过剩产能目标等24项政策措施真抓实干、取得明显成效的地方,采取相应措施予以激励支持。

    2、发改委:东北振兴“十三五”规划将全文发布,东北经济再出现大幅度下滑可能性不大;混合所有制改革、建立资本投资运营公司等都会在东北落实;组织黑吉辽三省与粤浙苏三省,东北四个副省级城市与北上津深四市建立对口合作机制。

    3、港媒:深港通或延期至12月初开通:由于需要时间给市场作准备,深港通下周一(21日)开通的可能性几近幻灭,12月始正式开通的机会骤然大增。而需要时间做准备,可能是因为人民币贬值和资金流出忧虑。

    4、商务部:中国将进一步放松外资投资限制,承诺保护外资合法权益。中国10月对外直接投资117亿美元,同比增长48.4%;1-10月份对外直接投资9619亿元,同比增长53.3%。

    5、央行公开市场周四净投放950亿元,连续五日净投放。央行当日进行1400亿元7天期、850亿元14天期逆回购操作;当日有1300亿逆回购到期。

    6、经济参考报:作为国企改革的重要组成部分,国家正在加快推进布局国有资本运营公司试点。一方面,包括诚通、国新、五矿等多家央企正在加速推进改革,拟定相关方案并有望年前上报。与此同时,地方国有企业也在纷纷布局,包括上海、山东、东北等出台改革细则,正在加紧打造一批资本实力厚、市场竞争力强的国有资本投资、运营公司,并争取在年内试点运营。



    四、操作策略

    1、市场研判:震荡回调

    2、操作策略:控制仓位,逢高减仓。

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