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晨会纪要(20161123)
2016-11-23
来源:未知
点击数: 2477          作者:未知
  • 晨会纪要(20161123)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美股市场: 美股周二全线收涨,三大指数再创历史新高。盘面上,钢铁、煤炭及造船等传统行业领涨,此外,受美国10月成屋销售表现好于预期影响,房地产板块涨幅居前。市场分析认为,美元上升,吸引更多海外资金流入美国资本市场,道指可能上涨至20,000点。道琼斯工业平均指数涨0.35%,报19023.87点;标普500指数涨0.22%,报2202.94点;纳斯达克指数涨0.33%,报5386.35 点。

    (2)欧股市场: 周二欧洲股市小幅收高,受矿业股大涨逾3%支撑,特朗普当选美国总统或提振全球通胀的预期带动的交易持续。泛欧斯托克600指数涨0.2%,报收于341.02点;德国DAX 30指数涨0.27%,报10713.85点;英国富时100指数涨0.62%,报6819.72点;法国CAC40指数涨0.41%。

    (3)亚太市场: 亚太股市收盘上涨,日经225指数收涨0.31%至18162.94点。韩国首尔综指收涨0.98%

    2、商品市场: 美国COMEX 12月黄金期货电子盘价格周二(11月22日)收盘上涨2.10美元,涨幅0.17%,报1211.90美元/盎司;周二金价在实盘阶段以小幅下跌报收,不过在电子盘时段金价逆转跌势,因美元从日内高点回落,金价承压减轻。美国COMEX 12月白银期货电子盘价格收盘涨至16.62美元/盎司。

    美国WTI 1月原油期货电子盘价格周二(11月22日)收盘下跌0.24美元,跌幅0.5%,报48.0美元/桶,油价周二小幅收跌,盘中交易震荡,价格涨跌幅度达到每桶1美元,受制于石油输出国组织(OPEC)官员在维也纳技术会议上就成员国是否同意减产的最新言论。ICE布伦特1月原油期货电子盘价格收盘下跌0.02美元,跌幅0.00%,报49.02美元/桶。

    3、外汇市场:

    周二(11月22日)美元指数震荡小幅上升,受助于上月美国成屋销售大增,进一步巩固了对美联储不仅会在12月加息,而且明年会进一步收紧政策的预期。美元指数涨0.21%,报101.07;北京时间5:24 美元指数报101.02;欧元兑美元跌0.13%,报1.0619;英镑兑美元跌0.70%,报1.2409;美元兑日元涨0.42%,报111.1740;美元兑加元涨0.16%,报1.3442;美元兑人民币跌0.21%,报6.8775。

    4、期指方面:期指:11月22日,早盘两市延续沪强深弱的走势,沪指盘中再创反弹新高,三大期指主力合约也表现出全面上涨的行情。截至收盘,沪深300期指12月合约IF1612报收3450.8点,上涨41.6点,涨幅1.22%;上证50期指12月合约IH1612报收2343.0点,上涨25.8点,涨幅1.11%;中证500期指12月合约IC1612报收6593.6点,上涨78点,涨幅1.20%。     现货方面,沪深300指数报收3468.36点,上涨27.25点,涨幅0.79%;上证50指数报收2353.00点,上涨18.32点,涨幅0.78%;中证500指数报收66612.5点,上涨49.71点,涨幅0.75%。 期现价差方面, IC1612贴水67.646点,IH1612贴水10.002点, IF1612贴水17.563点。持仓量上看,IF1612持仓量36529手,单日减仓457手,成交金额102.65亿元;IC1612持仓量25218手,单日增仓110手,成交金额97.93亿元;IH1612持仓量20922手,单日减仓72手,成交金额30.74亿元。从趋势上看,期指中线依然属于慢牛格局。但在近期相对高位利多不足、利空云集的情况下,期指走势出现颠簸。从本周走势上看,除非基本面出现超预期利多事件,否则本周指数走势大概率将冲高回落。后期国内外会议、事件等不确定性因素较多,期指慢牛行情中波动将加大。


    二、国内市场

    A股:沪深两市双双小幅高开,沪指以3220.98点开盘,全天在权重板块上涨的带动下高开高走,收盘报3248.35点,上涨30.20点,涨幅0.94%,成交2924.85亿元;深成指以10910.42点开盘,收盘报10985.60点,上涨85.68点,涨幅0.79%,成交3712.95亿元;中小板开盘6937.62点,收盘报6961.13点,上涨31.46点,涨幅0.45%;创业板以2156.51点开盘,收盘报2177.65点,上涨25.05点,涨幅1.16%;两市合计成交6637.80点,较前几个交易日有所放量。    板块方面,保险、煤炭采选、钢铁行业等板块涨幅居前,玻璃陶瓷、交运设备、电力行业等板块跌幅居前;今日权重板块再度带领沪指刷新近期阶段性高点,市场呈现普涨态势,一带一路、供给侧改革方面相关个股均表现强势,沪指整体维持强势走势;创业板早盘则表现低迷,临近尾盘直线拉升,收出一根小阳线。

    技术面:沪指昨日收了一根中阳线,成交量有较为明显的放量。从30分钟周期看,股指在周一回踩3188—3211中枢内,尾盘站上中枢上沿后,昨天开盘后继续继续拉升,MACD红柱走平,KDJ高位钝化;从日线形态看,MACD红柱放大,KDJ高位金叉继续向上发散。预计今天大盘将维持震荡走势,不排除盘中继续创反弹新高的可能。创业板临近尾盘大幅冲高,呈现一阳穿多线的强势形态,成交量也有所放大,软件及系统、互联网板块尾盘的走强是创业板大幅上涨动因。创业板尾盘的大幅拉升,使得二八分化加剧的情势得到缓解,也使二八转换再次充满想象。

       目前,资金追逐的标的可谓“两极分化”,要么追逐站在举牌风口上的蓝筹股,要么追逐有高送配预期的次新股,夹在中间股票难有持续性上涨走势,偶露峥嵘,也是“一日情”,这印证市场那句择股名言:做散户不敢做的,弃散户都持有的。从过往投资习惯看,炒小炒新炒题材是市场一贯作风,但宝万之争伊始,市场发生转变,由之前散户资金加杠杆,转向产业资本加杠杆,热点与大盘走向由产业资本所决定,机构话语权愈来愈大,股票只要站在大资金“风口上”,都会随风起舞,现实告诉未来:择股重于择势。H股近日大幅走高,与A股形成良性互动,大盘将挑战3270点上方压力。但昨领涨大盘是“两桶油”为代表的石油板块,蓝筹股补涨推动大盘再创新高,从PPP概念,到煤飞色舞,从股权转让、举牌概念,到一带一路、金融、电力,所有蓝筹股基本都轮动一遍,接下来是中小创股补涨,当所有板块都轮动一遍时,尽管短线大盘还有上行空间,但阶段性顶部也不远了。

    三、宏观要闻

    1、李克强:要围绕重点领域、关键环节继续加大放权力度;完善负面清单、权力清单、责任清单等制度,确保关联、相近类别审批事项“全链条”取消或下放,放宽市场准入,方便社会资本进入。

    2、汪洋:中国拭目以待特朗普政府怎么做;中美关系前景一定看好;中美贸易逆势而上,年增速超过7%;中美经济合作动力是正面面对和积极管控分歧;中国对外开放的基本国策不会变。

    3、央行周二进行1000亿元7天期逆回购、800亿元14天期逆回购、150亿元28天逆回购。当日公开市场有1450亿逆回购到期,因此当日净投放500亿,为连续第八日净投放。

    4、Shibor利率连续9个交易日全线上涨。隔夜shibor涨0.2个基点报2.2730%;7天Shibor涨0.20个基点报2.4500%;14天Shibor涨0.40个基点报2.5970%;1个月Shibor涨0.96个基点,报2.7990%;3个月Shibor涨0.64个基点报2.9765%,连续24个交易日上涨,为2013年1月以来的最长连涨周期。

    5、发改委:今年前10月,铁路完成固定资产投资6234亿元,为2016年投资计划的77.9%,同比增长9.8%;公路建设累计完成固定资产投资14478亿元,为2016年投资计划的87.7%,同比增8.8%。

    四、操作策略

    1、市场研判:冲顶走势

    2、操作策略:控制仓位,逢高减仓。


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