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晨会纪要(20161124)
2016-11-24
来源:未知
点击数: 2682          作者:未知
  • 晨会纪要(20161124)

    一、周边市场

    1、外盘股市:

    (1)美股市场:美股收盘涨跌不一,道指再创历史新高,站稳19000关口。盘面上,计算机、互联网与软件板块跌幅居前,带动纳指收跌。投资者正逐步消化美国公布的经济数据,市场走势总体偏谨慎。道琼斯指数涨+0.31%,报19,083.18点;标普500指数涨0.08%,报2,204.72点;纳斯达克综合指数下跌0.11%,报5,380.68点。

    (2)欧股市场:周三(11月23日)欧洲股市持稳,基本金属价格大涨带动资源股支撑市场。泛欧STOXX600指数微幅收低0.07%,之前两日连升。欧洲泛欧绩优300指数微跌0.07%,报340.77点;英国富时100指数跌0.03%,报6917.71点;德国DAX30指数跌0.48%,报10662.44点;

    (3)亚太市场:日本市场周三因假日休市;恒指冲高回落收盘微跌0.01%;韩国首尔综指开盘上涨0.15%。

    2、商品市场:美国COMEX12月黄金期货电子盘价格周三(11月23日)收盘下跌22.20美元,跌幅1.83%,报1189美元/盎司,金价跌至九个半月低位,因美元续升至2003年以来最高,乐观的经济数据进一步夯实了下月升息可能性。美国COMEX12月白银期货电子盘价格收盘跌至16.37美元/盎司。

    周三原油小幅收跌,美油跌0.15%。伊拉克立场转变以及美国原油库存意外下降为油价提供了有效支撑,但美国石油钻井数的再度增加、美元走强以及投资者对石油输出国组织(OPEC)减产力度的质疑态度依然令油价承压下跌。美国WTI原油1月期货跌0.15%,报47.96美元/桶。布伦特原油1月期货跌0.35%%,报48.95美元/桶。

    3、外汇市场:

    周三(11月23日)美元指数大涨至2003年3月来最高,因美国公布的强劲经济报告显示经济在稳步成长的正轨,巩固了对美联储在12月和明年加息的预期。美元指数涨0.61%,报101.64;欧元兑美元跌0.64%,报1.0555;

    4、期指方面:上周大盘调整使得做空动能得到一定释放,本周市场呈现拉升行情走势。虽然本周一大盘增仓拉升,但周三冲高回落,最终小幅收低。截至收盘,沪深300、上证50和中证500指数涨幅分别为0.18%、0.31%和-0.45%,对应期指当月合约涨幅分别为0.23%、0.29%和-0.48%。从波动幅度看,IC表现最弱,IF虽然当月合约略偏强,但下月合约涨幅0.16%弱于现货指数。整体看,期指略显疲弱。资金层面,周三IH和IC增仓256手和567手,多空分歧较大,短线空方占据一定优势。IF减仓力度有所加大,周三减仓600手。上周市场调整过程中,也是IF先行减仓,说明近期主板周期股对大盘影响力上升。因此,周三IF资金的表现对本周后期的影响略微不利。净持仓层面,从中金所公布的前20席位持仓数据看,IF净空头157手扩大到405手,IH净多824手下降到568手,IC净空1265手缩小为1155手。从三大期指品种净持仓看,IF和IH都出现了偏弱的迹象,只有IC略微偏多。综合分析,IF总持仓连续降低对短线上行走势不利,净持仓也略微转弱。从主力席位持仓看,只有IC相对偏多。虽然周三IC跌幅较大,但仍有上行空间。


    二、国内市场

    周三市场冲高回落,最终大盘以下跌7.21点收盘,跌幅为0.22%,报收于3241.14点。当日,两市总成交量为6799亿,较上一交易日增加866亿。收盘时,两市共42只股票涨停,2只跌停,跌幅超过大盘跌幅的个股占当日开市家数的67.55%。从各板块的表现来看,周三大多数板块以下跌报收,其中上涨的主要是银行、石油、房地产、多元金融、电气仪表、通信、酿酒、供气供热、量子信息等;而跌幅居前的板块主要是煤炭、运输服务、仓储物流、稀土永磁、一带一路、有色、公共交通、工程机械、电信运营、工业机械等。

    周三市场在地产、金融等权重板块的带领下盘中几度冲高,但是午盘震荡走低。近期市场屡屡通过权重板块之间的轮动推动大盘屡创新高,期间个股也偶有接力。但从周三开始这种轮动似乎不再得到普遍认可,地产、金融的上涨未能延续到收盘,创业板领头羊的上涨也未能激发其余个股的跟进,上述现象说明近期市场存在调整要求。从技术上看,周三大盘低开高走,冲高回落,尾盘走弱,并呈价跌量增态势(沪市价跌量缩,深市价跌量增),价跌量缩的量价关系显示,加之大盘K线组合的阴十字星,短线大盘有继续回抽5日均线的要求;分时图技术指标显示,短线大盘有望盘中反抽,但大盘部分长时指标顶背离,预示短线大盘还未企稳,还有调整要求。随着10月以来大盘震荡盘升,A股市场两融余额也随着大盘震荡盘升,近日突破9600亿关口,较10月初增加约6.67%,从两融标的与本轮行情热点对照看,以“煤飞色舞”、中字头、金融为代表的周期类品种,恰是本轮行情的热点,也是融资资金加仓的两融标的,刺激了两融资金对两融标的抢筹,市场风险偏好抬升,但融资的多为中小散户为主,散户资金加杠杆所主导的行情已成为历史,当前是产业资本加杠杆在主导市场热点与大盘走向,两融资金增加虽有利大盘运行,但难决定大盘趋势与拐点。

    昨大盘创新高后回落,高位“围城”效应明显,趴在底部股补涨,涨幅过高股回落,盘中热点频换转换,场内资金到处出击,短期化行为愈演愈烈,但市场赚钱效应并不高。指数结构性行情是本轮行情典型特征,“赚钱难”是本轮行情市场共识,没有赚钱效应的市场难持续聚起人气,稍有风吹草动,便会草木皆兵。警惕大盘高位调整。


    三、宏观要闻

    1、央行周三净投放500亿。彭博援引交易员称,中国央行就7天、14天、28天期逆回购操作需求询量。Shibor利率连续10个交易日全线上涨。

    2、国土部:未来将禁止类、淘汰类、不符合安全生产和环保要求的产业用地,以及老城区、城中村、棚户区、老工业区等作为改造开发重点;考虑到各地情况千差万别,要求市县人民政府严格控制改造开发范围。

    3.【银监会:投贷联动有助于建立银企利益共同体】银监会副主席王兆星在中国《金融时报》撰文称,开展银行业投贷联动试点,通过股权收益抵补信贷风险,正是对符合我国国情的科创企业金融服务模式的有益尝试,有利于探索银行业支持创新驱动发展战略和“双创”的新机制。

    4、汪洋:预计未来5年中国利用外资总额达到5000亿美元;相信中美关系会达到一个新高度;中国对外开放的基本国策不会变。

    5、银监会于学军:近两年地方政府从银行放贷、债务置换等融了不少资金,尤其去年下半年后,政策性和商业银行给各级政府放贷,一些地区银行甚至对政府进行公关。

    6、中信证券:预计2017年GDP增长6.5%,而CPI小幅下行至1.7%,PPI继续回升至1.6%;A股将整体受益于地产新政,因地产新政而从楼市挤出的资金将迁移至股市;2017年人民币兑美元将跌至7.3一线。


    四、操作策略

    1、市场研判:高位震荡。

    2、操作策略:控制仓位,逢高减仓。


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